מגדל הון אגח ו

אגרות החוב (סדרה ו') הוכרו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר כהון רובד 2 בידי מגדל חברה לביטוח בע"מ.

פדיון סופי: 31/12/2030

• ככל שהחברה לא תנצל את זכותה זו לפדיון מוקדם (31/12/2025), תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת, בגין יתרת התקופה (ממועד הפדיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל), שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה.
• מרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה עומד על שיעור של 1.28%.

פדיון מוקדם:

החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב (סדרה ו') בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לאגרות החוב (סדרה ו') יחול ביום 31 בדצמבר 2025. לאחר מועד זה תהיה זכאית החברה לפדות את אגרות החוב (סדרה ו') בכל מועד ריבית.
• החברה תמסור הודעה לממונה בדבר כוונתה לבצע פדיון מוקדם לפחות חודש מראש.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 50 מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב.
• בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ו'), אלא אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על 3.2 מיליון ש"ח.

התחייבות מגדל ביטוח:

מגדל ביטוח התחייבה כלפי הנאמן לשאת במלוא הסכומים שיהיו דרושים לפירעון אגרות החוב (סדרה ו') למחזיקים בהן, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.