הירשמו
  1. ראשי
  2. ביומד

לאחר פרסום הדו"חות: ג'פריס חם על מניית הביומד הזו "יעד של 100 מיליון דולר הוא סביר" ונוקט באפסייד מרשים

גיא ארז | (5)
נושאים בכתבה קמהדע

חברת קמהדע -3.56% דיווחה אתמול (ג') על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כולה והציגה רווח גולמי רבעוני בסך 8.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - מקבלת היום עדכון המלצה חיובי מצד ג'פריס. עם פרסום הדו"חות הציגה החברה את אבני הדרך שלה לחודשים הקרובים והנהלת קמהדע אף הציגה יעד של 100 מיליון דולר הכנסות בשנת 2017, זאת כשסך ההכנסות ב-2015 הסתכמו ב-70.1 מיליון דולר, לעומת 71.1 מיליון דולר ב- 2014.

לאחר הפרסום, בית ההשקעות ג'פריס הותיר את המלצתו למניה ב'קניה' את מחיר היעד הותיר על 7 דולר. בהמלצה גם מציינים כי יעד ההנהלה ל-100 מיליון דולר מכירות הינו "מגובה היטב" (well supported), וכאמור סימנו מחיר יעד של 7 דולר למניה, בעוד מחיר הסגירה שלה אמש בוול-סטריט (לאחר עליה של 2.2%), עומד על 3.75 דולר למניה. מכאן - מדובר באפסייד של מעל ל-86%.

נדגיש כי בהמלצה מציין בית ההשקעות כי יעדי החברה תלויים בתרופת "Glassia". בהקשר זה, בדו"חות קמהדע ציינו כי קיימת הארכה שלישית להסכם אספקת ה''גלאסיה'' של החברה עם 'בקסלטה'. ההסכם נחתם במקור בשנת 2010, ויאריך את אספקת המוצרים עד לשנת 2018 - מה שמגדיל את ההכנסות המינימליות מהמוצר בכ- 50 מיליון דולר לסך של 240 מיליון דולר עבור השנים 2010-2018.

בהמלצה מציינים האנליסטים כי אי הוודאות במסחר במניה נמשך, אך בשנת 2016 מספר סיכונים עשויים להיעלם: "בשנה הקרובה נקבל תשובות בנושא הרגולציה באירופה".

מניית קמהדע נסחרה בתנודתיות בשנה האחרונה, כשבסיכום 12 החודשים האחרונים היא איבדה כמעט 7% מערכה. שווי החברה לפי המסחר בישראל עומד על 546 מיליון שקל.

דו"חות קמהדע:

הכנסות של 70.1 מיליון דולר בשנת 2015 כולה, הכוללות הכנסות בסך 43.1 מיליון דולר במגזר המוצרים התעשייתיים והכנסות בסך 27.0 מיליון דולר במגזר מוצרי ההפצה.

הכנסות בסך 25.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 בהשוואה להכנסות בסך 24.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד.

הכנסות בסך 17.7 מיליון דולר ממגזר המוצרים התעשייתיים ברבעון הרביעי של 2015  בהשוואה להכנסות בסך 19.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד.

 

הכנסות בסך 8.1 מיליון דולר ממגזר מוצרי ההפצה ברבעון הרביעי של 2015  בהשוואה להכנסות בסך 5.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    PSTI 10/02/2016 09:34
    הגב לתגובה זו
    האם כל מה שהיא מפתחת לא שווה סקירה כלשהיא ? מדוע בחו"ל מוצאים לנכון לסקור אותה וכאל לא ? המניה הזו נחתה כבר מעל 70% ועדיין נוחתת. פשוט אין תחתית. עד איפה ?
  • 3.
    בני 03/02/2016 12:29
    הגב לתגובה זו
    מניית השנה. תזכרו את התאריך. 150% השנה שער 30שח
  • 2.
    זוכרים את השיא שלה. מאז התרסקה והתרסקה (ל"ת)
    קמהדע 03/02/2016 12:07
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    NOBO 03/02/2016 12:05
    הגב לתגובה זו
    מה שהם אומרים קורה, בסוף עוד נראה גם אישור לאינהלציה באירופה
  • מוריס 03/02/2016 20:29
    הגב לתגובה זו
    הנהלה מנומנמת. נשמע כמו לונדון נראה כמו חדרה. רק צור יכול לבחור מישהוא גרוע ממנו

מזנקת 33% לאחר קבלת אישור ה-FDA - שימו לב

מערכת Bizportal |
נושאים בכתבה ביומד
חברת מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS), העוסקת בתחום המכשור הרפואי הלא פולשני, הודיעה על קבלת אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשיווק של מכשיר ה- ActiveCare@Home - הדור הבא של מכשיר הדגל של החברה ActiveCare SFT. אישור ה- FDA יאפשר שיווק של המכשיר, המיועד למניעת היווצרות קרישי דם בקרב חולים לאחר ניתוח אורתופדי להחלפת ירך וברך, באופן ישיר למטופל לשימוש ביתי מחוץ לבית החולים. מניית מדיקל מגיבה בזינוק של 33% במחזור מסחר של 1.3 מיליון שקל, לעומת מחזור יומי ממוצע של 2.5 אלף שקל בחודש האחרון.   הטכנולוגיה שפיתחה מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS) מאפשרת להקטין את הסיכון להיווצרות קרישי דם מסכני חיים במהלך ניתוחים אורטופדיים להחלפת מפרקי ירך וברך בפרט, ובאירועים טראומטיים, כירורגיים ומחלות וסקולריות בכלל.   למכשיר ה-ActiveCare SFT® אישור FDA לשיווק בארה"ב, ונכון ל-30 בספטמבר 2015, טופלו במכשיר ה-SFT כ-100 אלף מטופלים בבתי חולים המובילים בתחום האורטופדיה בארה"ב לצורך מניעת DVT. כמו כן ל-ActiveCare SFT® אישור (CE)  לשיווק באירופה ואישורים לשיווק ביפן אוסטרליה, ישראל ובקוריאה.   למכשיר ה-SFT יש 7 פטנטים מאושרים בארה"ב, ומידע קליני המתבסס על 6 ניסויים ונוסה על ידי כ-6,000 מטופלים, תוצאות שניים מהם פורסמו בכתב העת המדעי המוביל JBJS וזכו להכרה בינלאומית של מובילי דעה.  ג'רי פלדמן, יו"ר ומנכ"ל החברה: "יכולות הטיפול המניעתי הקיימות במכשיר בשילוב יכולות הניטור והתקשורת החדשניות שלו מאפשרות שיפור של תוצאות הטיפול תוך הפחתת עלויות, כולל אשפוזים חוזרים, למערכת הבריאות/מרכזים הרפואיים הנדרשים לכך כיום במסגרת תוכניות השיפוי החדשות של ה- CMS. בימים אלה אנו בוחנים את האפשרויות השונות לשיווק המכשיר כחלק מתכנית העבודה של החברה".