לוזון מכניסה מוסדי לדוראד לפי שווי של 4.4 מיליארד שקל
גוף מוסדי ירכוש 20% מלוזון אנרגיה, שמחזיקה במניות דוראד, בעסקה שמשקפת לחברת האנרגיה של לוזון שווי של כ-1.1 מיליארד שקל; השווי לדוראד זהה למחיר שלפיו ביצע עמוס לוזון את העסקה מול נופר. השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות, אישורים וחתימה על הסכם מפורט
לוזון לוזון קבוצה 0.72% מכניסה שותף מוסדי להשקעה שלה בתחנת הכוח דוראד. החברה חתמה על מזכר הבנות למכירת 20% ממניות לוזון תשתיות אנרגיה תמורת כ-223 מיליון שקל. זהות הגוף המוסדי נשמרת חסויה בשלב זה.
המחיר משקף ללוזון אנרגיה שווי של כ-1.115 מיליארד שקל, ולמניות דוראד שווי של 4.4 מיליארד שקל. מדובר באותו שווי שלפיו רכש לוזון את מניות דוראד מידי נופר, כך שהכנסת המוסדי מעניקה חיזוק למחיר שבו בוצעה העסקה הקודמת.
לוזון אנרגיה היא חברה פרטית בבעלות מלאה של קבוצת לוזון, ובאמצעותה מוחזקת ההשקעה בדוראד. בעקבות השלמת המהלך תישאר קבוצת לוזון עם 80% מלוזון אנרגיה, בעוד המוסדי יחזיק ב-20%.
6 חודשים להשלמת העסקה
בשלב הנוכחי מדובר במזכר הבנות. הרוכש יקיים בדיקת נאותות מקיפה ללוזון אנרגיה, לדוראד, לנכסיהן, לחובות ולהתחייבויות. העסקה כפופה גם לאישור מוסדות הצדדים ולחתימה על הסכם מפורט. הצדדים קבעו תקופת No Shop של 60 ימים ממועד החתימה על המזכר, שבמהלכה הם אמורים להתקדם להסכם מחייב.
בנוסף נקבע חלון של שישה חודשים להשלמת העסקה, עם אפשרות להארכת התקופות בהסכמה בין הצדדים. הנקודה המרכזית עבור המוסדי צפויה להיות פוטנציאל ההשבחה של דוראד. מאז העסקה שבה הגדיל לוזון את החשיפה לתחנה, קידום תוכנית דוראד 2 נתקל באתגרים רגולטוריים, בעוד חלק משמעותי מהפוטנציאל העתידי של הנכס קשור להרחבת כושר הייצור.
מזכר ההבנות שפורסם מציב את בדיקת הנאותות כתנאי מרכזי ומעניק לרוכש שיקול דעת רחב ביחס לתוצאותיה, לכן סביר שהבדיקה תכלול התייחסות משמעותית גם להתקדמות דוראד 2, למסלול הרגולטורי וליכולת להפוך את ההרחבה לפרויקט מניב. עבור לוזון, העסקה מאפשרת להכניס 223 מיליון שקל ולצרף שותף פיננסי תוך שמירה על שליטה ברורה בחברת האנרגיה.
