מניית היום: טסה כ-11% על רקע גיוס של 38 מיליון שקל ממוסדיים

הסכם משמעותי לחברת המכשור הרפואי, מדיגוס. החברה הודיעה היום, כי התקשרה בהסכמי השקעה לגיוס סך כולל של כ-11.1 מיליון דולר (כ-38.1 מיליון שקל) במניות וכתבי אופציות למניות.

המניות המוקצות יהוו, לאחר הקצאתן, כ- 34.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-27% בדילול מלא, לא כולל מימוש האופציות המוקצות). בהנחת מימוש האופציות המוקצות תהווינה המניות המוקצות ומניות המימוש כ- 42% (כ-34.12% בדילול מלא). בנוסף לתמורת הגיוס המיידית, בהנחה של מימוש כתבי האופציות במלואן, עשויה מדיגוס לקבל עד כ- 6.2 מיליון דולר (21.4 מיליון ש"ח) נוספים.

הגיוס כלל השקעה של כ-4 מיליון דולר על ידי מגדל ביטוח שתהפוך לבעלת עניין בחברה עם החזקה של כ-12.2%. בנוסף, גם קפיטל פוינט (השקעה של חצי מיליון דולר) והגופים המוסדיים האמריקאים: Sabby Management, LLC, Armistice Capital Master Fund Ltd ו- Senvest Capital משקיעים בחברה. בעלת השליטה במדיגוס, קרן אורבימד, תשקיע אף היא במסגרת גיוס ההשקעות 1 מיליון דולר.

ROTH Capital Partners, LLC ו- Ladenburg Thalmann & Co. Inc הובילו את ההנפקה. החברה התקשרה עם רוסאריו קפיטל שישמש כחתם מתמחר בהקצאה . יועץ ההנפקה לשוק הישראלי היה אורי מור.

• ארז מגדלי: ״הזדמנות לקנות תזרימים עם תשואות שלא ראינו בעבר״
• מגדל נכנסת כשותפה עם אזורים ליוינג בפרויקט שכירות ארוכת טווח בירושלים

במסגרת הסכמי ההשקעה תקצה מדיגוס לגופים אלה כ-85.3 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר למניה של כ- 0.45 שקל - דיסקאונט של 2% בלבד על מחיר הבסיס הבוקר. כמו כן, תקצה מדיגוס לגופים אלה כ- 34.1 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, ביחס של 0.4 מניות לכל כתב אופציה, במחיר מימוש השווה למחיר המניה בהקצאה בתוספת 40% (140% מהמחיר למניה בהקצאה) - בסה"כ מדובר בדיסקאונט נמוך בהחלט של כ-9%. כתבי האופציה ניתנים למימוש לתקופה של שלוש שנים.

כמו כן, מדיגוס התחייבה לפעול תוך 7 חודשים מהשלמת ההקצאה לשחרור המניות וכתבי האופציה מחסימה, כאשר אחת משתי החלופות לכך תהיה יישום תכנית רישום ADR של החברה בבורסה בארה"ב, בכפוף לאישורים הנדרשים מרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC).

כריס רולנד, מנכ"ל מדיגוס, מסר: "אנו שמחים להודיע על חתימת הסכמי השקעה עם גופים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל ובארה"ב, ביניהם קרנות השקעה בעלות מומחיות בתחום מדעי החיים. הסכמי ההשקעה מעידים על האמון מצד משקיעים אלה באסטרטגיה ובחזון של החברה. הרחבת בסיס ההון שלנו תאפשר את קידום תכניתנו האסטרטגית להרחבת השימוש במערכת ה-MUSE ותחזק את המיצוב של מדיגוס כמובילה בשוק מכשור רפואי אנדו-כירורגי זעיר-פולשני, תוך יצירת ערך לבעלי המניות."

• מעל 2 מיליארד דולר השקעו בתעשיית הביומד הישראלית ב-2023
• המירוץ אחר חיי נצח - האם יש פוטנציאל השקעה בטיפולים מאריכי ימים?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ד"ר נסים דרוויש, יו"ר דירקטוריון מדיגוס ושותף מנהל בכיר בקרן אורבימד ישראל פרטנרס, מסר: "אנו מאמינים ביכולתה של הנהלת מדיגוס להוביל את החברה ליישום מוצלח של תכניתה האסטרטגית ולצמיחה בשנים הקרובות."