לידר העלו את מחיר היעד למניית קמהדע - מזהים 38% אפסייד

האנליסטית סבינה פודבל מספקת מחיר יעד של 40 שקלים (33 שקלים בסקירה הקודמת). העלאת מחיר היעד נובעת מהסכם ההפצה עם חברת קייסי והעלאת התחזיות של תרופת הגלאסיה
תומר קורנפלד | (6)

בית ההשקעות לידר שורי על מניית קמהדע. האנליסטית סבינה פודבל חזרה על המלצת 'קנייה' למנייה תוך שהיא מעלה את מחיר היעד מ-33 שקלים ל-40 שקלים. מחיר היעד החדש גבוה ב-38% ממחיר הבסיס של המנייה הבוקר.

העלאת מחיר היעד מצד לידר שוקי הון מגיעים ברקע לדוחות הכספיים שפרסמה החברה והסכם ההפצה באירופה לתרופת ה-AAT באינהלציה שנחתם מול חברת קייסי ונמצאת בפיתוח וצפויה להגיע לשוק בשנת 2015.

לדברי פודבל "התקשרות מוקדמת עם המפיץ מקנה לחברה זמן להיערך להשקת המוצר ועשויה לקצר תהליכים בהמשך". פודבל מוסיפה כי התנאים המסחריים של ההסכם טובים יותר ביחס להערכות הקודמות. בעוד פודבל העריכה בדצמבר כי הסכם ההפצה יכלול תשלום אבני דרך בהיקף של 30 מיליון דולר, סך ההכנסות של ההסכם צפויות להגיע עד ל-60 מיליון דולר.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    ירון 09/08/2012 08:10
    הגב לתגובה זו
    בונוס או פרוקוגניה עושות הרבה יותר רעש מחברה מעולה כזו. ע"פ כמות האנשים שמדברים ומטקבקים עליהן, ניתן בקלות לחשוב שהן הרבה יותר בטוחות ומתקדמות. קראתי (ככל שיכולתי) את הדוחות שלהן ואת זה של קמהדע, ובכל פרמטר קמהדע עדיפה עליהן (למעט אולי הריגוש שבסיכון הגלום בשתיים האחרות)
  • 2.
    garazi 07/08/2012 14:24
    הגב לתגובה זו
    הבעיה אם המניה שהיא לא פורצת את שער 33 אני בפנים 5שנים משער 20 מחקה לפריצה בהצלחה למחזיקים
  • ירון 09/08/2012 08:15
    הגב לתגובה זו
    ןמחוסר סבלנות וגם הפחדות של אנליסטים, עזבתי חודשיים לפני שפרצה בגדול. וקשה לשכוח את זה. בחברה כמו קמהדע, שמוגדרת כ"טבע הבאה" נראה לי שחבל לעזוב.
  • 1.
    מתמיד 07/08/2012 13:51
    הגב לתגובה זו
    אני מחזיק מניות קמהדע מזה מספר שנים. מאמין במוצרים ובהנהלה השקולה והאחראית הרואה לטווח הארוך. רמות השערים של היום ייראו בידיוניים עוד מספר שנים. אני מגדיל החזקות בכל הזדמנות קנייה. ממליץ רק לעצמי.
  • המניה חזקה ומבטיחה, אבל פנסיה באה רק מעבודה (ל"ת)
    אלון 09/08/2012 08:22
    הגב לתגובה זו
  • אלון 09/08/2012 08:17
    הגב לתגובה זו
    אני מקווה בדיוק כמוך. גם אני מאמין בה מאוד.
גמידה סל, ג'וליאן אדמס
צילום: Gamida Cell

גמידה סל: הצלחה גם ביעדי המשנה בניסוי שלב 3 ב-omidubicel

החברה המוחזקת על ידי כלל ביו ואלביט מדיקל מדווחת על הצלחה בניסוי קליני בתרופה לטיפול בתאי מערכת הדם בקרב חולים הזקוקים להשתלת מח עצם; לאחר שבמאי דיווחה כי הטיפול עמד בהצלחה ביעד הניסוי המרכזי
איתן גרסטנפלד |
חברת הביומד גמידה סל (GMDA) המוחזקת על ידי כלל ביוטכנו 0%  (6%) וחברת  אלביט מדיקל טכנ 0%  (4.8%), דיווחה כי ניסוי קליני שלב 3 בתרופת החברה, omidubicel עמד בכל שלושת יעדי הניסוי המשניים. זאת, לאחר שבחודש מאי, דיווחה החברה כי הטיפול עמד בהצלחה ביעד הניסוי המרכזי. התרופה, הנמצאת בפיתוח נועדה לטיפול מתקדם בתאי מערכת הדם בקרב חולים הזקוקים להשתלת מח עצם.  על פי הודעת החברה העוסקת במחקר ובפיתוח של מוצרים רפואיים לטיפול בסרטן הדם ובמחלות דם חמורות, omidubicel הוא הטיפול הראשון להשתלת מח עצם שהוכר כ"טיפול פורץ דרך" על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA).   הניסוי, נועד להעריך את הבטיחות והיעילות של הטיפול בקרב חולים עם מחלות דם ממאירות הזקוקים להשתלת מח עצם ולא נמצא להם תורם. זאת באמצעות השוואה לקבוצת ביקורת של חולים שעברו השתלת דם טבורי. יעדי הניסוי המשניים כפי שהוגדרו מראש בניסוי ונבדקו בקרב כלל החולים בקבוצת הטיפול, היו שיעור החולים בהם נקלטו טסיות דם במהלך 42 יום, שיעור החולים עם זיהומים בדרגה בינונית-חמורה במהלך 100 הימים הראשונים שלאחר ההשתלה, ומספר הימים בהם היו החולים בחיים ולא מאושפזים ב-100 הימים שלאחר ההשתלה. בכל שלוש המטרות המשניות הושג שיפור משמעותי סטטיסטית בחולים שטופלו ב- omidubicel בהשוואה לקבוצת הבקרה שטופלה בהשתלת דם טבורי סטנדרטי.   ד"ר מיטשל הורביץ, מנהל חוקר ופרופסור לרפואה במכון Duke לחקר הסרטן (Duke Cancer Institution): "הנתונים הללו, אשר התקבלו בניסוי גלובלי, אקראי ורב-מרכזי, מהווים התקדמות משמעותית בתחום השתלות מח העצם. בנוסף לקליטה מהירה יותר של תאי דם נויטרופילים, שהיא שלב מרכזי לקראת החלמה, הפחתת זיהומים ואשפוזים בבתי חולים הם נגזרות משמעותיות לחולים, למשפחותיהם ולכלל מערכת הבריאות. מכלול הנתונים הללו מחזק את האמונה שלי כי ל-omidubicel הפוטנציאל לספק פתרון השתלה לכל חולה ללא תרומת מח עצם מתאימה, ועשוי לסייע בהפיכת השתלת תאי גזע לנגישה יותר ומוצלחת יותר עבור חולים עם סרטני דם קטלניים". ד"ר ג'וליאן אדמס, מנכ"ל גמידה סל: "הנתונים הנוספים הללו מחזקים את הפוטנציאל של omidubicel ומקרבים אותנו צעד נוסף לעבר הבאת מזור לחולים. אנו מצפים לקראת הצגת הנתונים בכינוס רפואי, ואנו ממשיכים בעבודתנו על מנת להניע את הגשת הבקשה לרישיון ביולוגי ל-omidubicel ל-FDA – שניהם צפויים ברבעון הרביעי של השנה, מסר . "יש לנו הערכה עמוקה לחולים שהשתתפו בניסוי הזה, לעידוד המדהים שקיבלנו מהצוות הרפואי שלהם ולתמיכה לה זכינו מצד החוקרים וצוותיהם".