ורוניס זינקה ב-10% על רקע מגעים למכירתה לפרופפוינט; וול סטריט ננעלה בירוק
וול סטריט סיימה את יום רביעי בעליות, לאחר שהלחץ ממחירי הנפט נחלש והמשקיעים קיבלו מסר מרגיע יותר מהפד לגבי האפשרות להעלאת ריבית כבר בספטמבר. דאו ג'ונס עלה בכ-0.6%, S&P 500 טיפס בכ-0.5% ונאסד"ק התחזק בכ-0.4%, אחרי פתיחה חלשה יותר בתחילת המסחר.
אחד הגורמים המרכזיים לשיפור בסנטימנט היה ההתמתנות בעליות הנפט. מחיר הברנט נסחר סביב 95 דולר לחבית וה-WTI סביב 90-91 דולר, לאחר שבימים האחרונים החשש מהסלמה מחודשת במזרח התיכון דחף את מחירי האנרגיה כלפי מעלה והגביר את החשש מאינפלציה נוספת.
גם דבריו של נשיא הפד של ניו יורק ג'ון וויליאמס סיפקו תמיכה לשוק. וויליאמס אמר כי אין כרגע סימנים ברורים לכך שהעלאת ריבית בספטמבר נחוצה כדי להוריד את האינפלציה, והוסיף כי העלייה בתשואות האג"ח עשויה לשקף גם ציפיות לכלכלה חזקה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נותרה סביב 4.79%, קרוב לשיא מאז 2023, והתשואה ל-30 שנה סביב 5.26%.
בגזרת המאקרו, נתוני ADP הראו כי המגזר הפרטי הוסיף 38 אלף משרות באוגוסט, פחות מהתחזיות ל-47 אלף. במקביל, ספר הבז' של הפד הצביע על עלייה מתונה בפעילות הכלכלית בחודשים האחרונים, כאשר הביקוש מצד דאטה סנטרים בלט כאחד ממנועי הצמיחה. הנתונים משאירים את שוק העבודה יציב יחסית, אך מספקים עוד סיבה למשקיעים להמתין לדוח התעסוקה הרשמי ביום שישי.
בצד החברות, דל טכנולוגיות בלטה עם זינוק של כ-14% לאחר תחזית חזקה, בעוד המשקיעים ממתינים לדוחות ברודקום וסנופלייק לאחר סיום המסחר. בסך הכול, כמעט 350 מניות במדד S&P 500 עלו, והמסחר שיקף ניסיון של השוק להתאושש מתחילת ספטמבר החלשה, תוך שהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחרי הנפט, תשואות האג"ח והאיתותים מהפד.
ורוניס הישראלית Varonis Systems 0.27% זינקה בכ-10% לאחר דיווח שלפיו פרופפוינט, שבשליטת קרן ההשקעות תומא בראבו, נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת חברת הסייבר. לפני העלייה נסחרה ורוניס לפי שווי של כ-5 מיליארד דולר, וכעת שווי השוק שלה עומד על כ-5.4 מיליארד דולר. עם זאת, המגעים עדיין אינם מבטיחים עסקה סופית, והם עשויים להיכשל או למשוך רוכשים נוספים.
ורוניס, שמסייעת לארגונים לאבטח ולנהל מידע בענן, איבדה כ-20% מערכה בשנה האחרונה, בין היתר לאחר ירידה חדה במניה באוקטובר בעקבות פספוס תחזיות ההכנסות. כבר ביוני דווח כי החברה בוחנת חלופות אסטרטגיות, כולל אפשרות למכירה. עבור תומא בראבו, שמחזיקה בפרופפוינט מאז 2021, עסקה כזו תהיה מהלך נוסף להרחבת החשיפה שלה לתחום הסייבר.
31 טריליון דולר עד 2050: כמה רחוק עוד יכול להגיע גל ההשקעות ב-AI? חברת PwC מעריכה שההשקעה השנתית בדאטה סנטרים תגדל מ-800 מיליארד דולר כיום ל-1.8 טריליון דולר, כשהחשמל הופך לצוואר בקבוק והשבבים צפויים לקחת חלק הולך וגדל מההוצאה לאורך זמן
מניות בולטות בנאסד"ק: -2.18%
מניות בולטות ב S&P: -1.03%
מניות בולטות בדאו ג'ונס: 0.01%
מאקרו
סין בלמה את הסכמות ה-G20 על סחר - 19 מדינות תמכו, בייג'ינג התנגדה - 19 מחברות הקבוצה תמכו בנוסח שקרא לצמצם מדיניות "לא שוקית", עודפי יצוא ועיוותים בסחר, אך בייג'ינג התנגדה גם לאזכור של מינרלים קריטיים וחופש השיט; המחלוקת מגיעה שבועות לפני פגישת טראמפ ושי בוושינגטון
אירופה נכנסת לחורף עם גז יקר ומאגרים נמוכים - והשווקים מתחילים להילחץ- מחיר הגז האירופי טיפס לשיא מאז 2023 והברנט נגע ב-97 דולר, בזמן שהמאגרים באיחוד מלאים בכ-63% בלבד; החשש מאינפלציה ממושכת דוחף את תשואות האג"ח לשיאים של שנים ומכביד גם על שוקי המניות
ה־SEC משנה כיוון: פחות תיקים נגד חברות, יותר חקירות הונאה נגד מנהלים - מנהל האכיפה דייוויד וודקוק מקים יחידה לחשבונאות ודיווח כספי ומחזיר את ההונאות למרכז; ב־2025 פתחה הרשות 456 הליכים בלבד, שפל של 20 שנה, בזמן שכוח האדם ב־SEC הצטמצם ב־18%
- עוד לפני ההשקה: GTA 6 דוחף את מכירות הפלייסטיישן בארה"ב
- לוקהיד קופצת ב-6%: צבר של 292 מיליארד דולר ועסקת ענק ל-850 מטוסי F-35
מלאי הדיזל בארה"ב בשפל עונתי - והמחירים כבר מתקרבים לשיא- המלאים ירדו ל-103.4 מיליון חביות, הרמה הנמוכה ביותר לתקופה הזו מאז תחילת המדידות; שיבושים במזרח התיכון, מגבלות יצוא מרוסיה ועלייה עונתית בביקוש מאיימים להחריף את המחסור ולהחזיר לחץ אינפלציוני
סין לא מתקפלת: הסנקציות על איראן עלולות להפוך לעימות עם בייג'ינג - סין היא הקונה המרכזית של הנפט האיראני, ולכן היכולת של וושינגטון לחנוק את הכנסות טהרן תלויה גם בנכונותה לפעול נגד חברות, בתי זיקוק ובנקים סיניים - צעד שעלול לפתוח חזית כלכלית רחבה יותר בין שתי המעצמות.
מניות במרכז
פסקל כמעט הכפילה את עצמה ביום המסחר הראשון - ומאז יורדת 3 ימים- ברצף אחרי זינוק חד בהנפקה, מניית חברת הקוונטום הצרפתית איבדה גובה במשך שלושה ימי מסחר, על רקע חולשה במניות התחום ועלייה בתשואות האג"ח; למרות ההתקדמות הטכנולוגית והתמיכה הממשלתית, הדרך למסחור רחב של מחשוב קוונטי עדיין ארוכה
אפקט אוזמפיק מגיע גם לניתוחי החזה - והמניה שעולה בעקבותיו- הירידה החדה במשקל אצל משתמשי ויגובי, אוזמפיק וזפבאונד מייצרת ביקוש חדש לניתוחים פלסטיים, כולל הגדלת והרמת חזה. ב-TD מעריכים שאסטבלישמנט לאבס, יצרנית שתלי מוטיבה, נמצאת בעמדה טובה ליהנות מהמגמה והעלו את מחיר היעד ל-117 דולר, אפסייד של כ-68%. המניה עולה בכ-4%
גוגל שוב נמנעת מפיצול - בית המשפט דחה את הדרישה למכור את פעילות הפרסום - השופטת קבעה כי גוגל לא תידרש למכור את בורסת הפרסום שלה, למרות שנמצא כי שמרה באופן בלתי חוקי על מונופול בתחום; במקום פיצול, יוטלו על החברה מגבלות שנועדו לצמצם את שליטתה בשוק הפרסום המקוון
קרדו Credo Technology -9.13% עקפה את התחזיות - אז למה המניה נופלת ב-19%? ההכנסות זינקו ב-115% ל-479 מיליון דולר והרווח עקף את הצפי, אבל התחזית לרבעון הבא וההאטה בעסקי הכבלים לא עמדו ברף הגבוה של המשקיעים; ג'יי פי מורגן ובנק אוף אמריקה חתכו את מחירי היעד
בדרך ל-S&P 500: אלה החברות שעשויות להיכנס למדד החודש- בלום אנרג'י ושנייר אנרג'י, שכל אחת מהן נסחרת בשווי של כ-60 מיליארד דולר, מובילות את רשימת המועמדות לקראת העדכון הרבעוני ביום שישי; גם אסטרה לאבס ו-Everpure בתמונה, בעוד ספייסX עדיין לא עומדת בתנאי הוותק הנדרש
גיטלאב GitLab 1.14% מזנקת אחרי שתוצאות הרבעון השני היו גבוהות משמעותית מהתחזיות בוול סטריט. הדוח מספק למשקיעים מעט הקלה מהחשש שהתחרות הגוברת בשוק כלי הפיתוח, בין היתר מצד GitHub של מיקרוסופט ו-Cursor, תכביד על קצב הצמיחה של החברה. התגובה החדה במניה מצביעה על כך שהמשקיעים חיפשו בעיקר הוכחה שגיטלאב עדיין מצליחה לשמור על המומנטום העסקי למרות התחרות.
מונגו די.בי MongoDB -4.47% נופלת למרות שהחברה עקפה את התחזיות ואף פרסמה תחזית חיובית. החברה רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.90 דולר למניה על הכנסות של 772 מיליון דולר, לעומת צפי האנליסטים לרווח של 1.61 דולר למניה והכנסות של 734 מיליון דולר. הלחץ על המניה מגיע מהפעילות של Atlas, שירות הענן הרב-ענני של החברה, שהכנסותיו צמחו בקצב איטי יותר מזה שחלק מקרנות הגידור בשוק ציפו לראות. כלומר, למרות הדוח החזק ברמת הקבוצה, המשקיעים מתמקדים בקצב הצמיחה של אחד ממנועי הפעילות המרכזיים.
דל Dell -6.2% עולה אחרי שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים הן בהכנסות והן ברווח ברבעון השני. החברה גם העלתה את התחזית לשנת הכספים 2027, כשהיא מצביעה על חוזקה בפעילות שירותי הבינה המלאכותית. הדוח ממשיך להמחיש כיצד ההשקעות בתשתיות AI מתגלגלות לביקוש למוצרי החומרה והשרתים של דל, והעלאת התחזית מספקת למשקיעים אינדיקציה לכך שהביקוש אינו מוגבל רק לרבעון האחרון.
סיריוס XM SIRI עולה בעקבות העלאת המלצה מצד דויטשה בנק מ"החזק" ל"קנייה". בבנק קבעו למניה מחיר יעד של 45 דולר, שמשקף אפסייד של יותר מ-60% לעומת המחיר הנוכחי. במקרה של סיריוס, התנועה אינה קשורה לדוח כספי חדש אלא לשינוי בהערכת האנליסטים כלפי המניה.
פאלו אלטו Palo Alto Networks 3.84% יורדת למרות דוח רבעוני טוב מהצפוי. חברת הסייבר רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח מתואם של 1.02 דולר למניה, לעומת צפי של 98 סנט, והכנסות של 3.41 מיליארד דולר לעומת תחזית של 3.35 מיליארד דולר. למרות העקיפה, המשקיעים מממשים חלק מהרווחים לאחר שהמניה השלימה עלייה של 97% מתחילת השנה ועד לסגירה ביום שלישי.
ורטיב Vertiv Holdings -7.51% יורדת לאחר שהודיעה על רכישת UtilityInnovation Group תמורת 1.45 מיליארד דולר. העסקה כוללת גם תמורה נוספת של עד 1.15 מיליארד דולר, שתהיה תלויה בעמידה ביעדי EBITDA במהלך 12 ו-24 חודשים. הרכישה נועדה לחזק את פעילות תשתיות החשמל של ורטיב ולאפשר למרכזי נתונים להתחבר לאספקת חשמל מהר יותר - סוגיה שהפכה משמעותית יותר ככל שהביקוש לתשתיות AI ולמרכזי נתונים גדל.
ישראליות בוול-סטריט
לייבפרסון LivePerson Inc עולה בכ-6% לאחר שבעלי המניות אישרו את מכירת החברה ל-SoundHound AI. העסקה, שכבר קיבלה את תמיכת בעלי המניות באסיפה מיוחדת, צפויה להיסגר ב-4 בספטמבר בכפוף להשלמת התנאים המקובלים. האישור מקרב את לייבפרסון להשלמת המיזוג עם SoundHound, במהלך שנועד לחזק את הפעילות המשותפת בתחום הבינה המלאכותית השיחתית.
מניית טבע טבע -1.35% מתחזקת לאחר תוצאות חיוביות בניסוי בצליאק- הנוגדן שפיתחה טבע מנע באופן מובהק נזק למעי בעקבות חשיפה לגלוטן בניסוי שלב 2a שכלל 50 מטופלים, וגם הציג השפעה חיובית על דלקת ותסמינים; עדיין מדובר בשלב מוקדם בפיתוח, אך בחברה רואים ב-TEV '408 פוטנציאל לטיפול במספר מחלות ומשקיעים ממשיכים להמתין לפרטים נוספים בשיחת המשקיעים
נובה Nova Measuring Instruments Ltd. -5.87% מטפסת אחרי שהיא הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של עד 200 מיליון דולר. הרכישות, ככל שיבוצעו, ימומנו מהמזומנים הקיימים בקופה ויוכלו להתבצע בשוק הפתוח או בעסקאות פרטיות, בהתאם לתנאי השוק. מנכ"ל נובה, גבי וייסמן, אמר כי "התוכנית משקפת את ביטחון החברה באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח, ביכולת ייצור המזומנים ובמצבה הפיננסי".
