מ-OpenAI לרצפת המפעל: הסטארט-אפ של בוב מקגרו כבר שווה 1.5 מיליארד דולר
שינוי קטן בתכנון של רחפן צבאי יכול לעכב את הייצור שלו בחודשים. עובד בפס ההרכבה ילמד את השיטה החדשה בתוך יום, אבל לתכנת מחדש את המכונות, הרובוטים ומערכות הבקרה של המפעל לוקח בין שלושה לשישה חודשים. על הפער הזה בונה בוב מקגרו, מי שהיה מנהל המחקר של OpenAI, את החברה החדשה שלו. ארדה, שאותה הקים אחרי שעזב, גייסה 230 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר.
את הסבב הובילו שלוש קרנות הון סיכון מוכרות מעמק הסיליקון: אלטימטר קפיטל, אקסל וח'וסלה ונצ'רס. הקפיצה בשווי חדה. בתחילת השנה גייסה החברה, לפי ההערכות, כ-70 מיליון דולר לפי שווי של כ-700 מיליון דולר, בסבב שהובילו פאונדרס פאנד ואקסל. בתוך חודשים ספורים השווי יותר מהוכפל, עוד לפני שהחברה הציגה את המוצר שלה בפומבי.
המערכת של ארדה היא סוכן AI למהנדסי ייצור. היא קוראת את קובצי התכנון של המוצר, שרטוטים ממוחשבים, מסמכים ונתונים ממערכות ניהול המוצר, ומתרגמת אותם לתוכנית עבודה למפעל: שלבי ההרכבה, הכלים, בדיקות האיכות, המתקנים וההוראות לעובדים. כשהתכנון משתנה, או כשהביקוש עולה, המערכת מעדכנת את התהליך במקום שצוות מהנדסים יבנה אותו מחדש. מקגרו משווה את זה לכלי הקוד מבוססי הבינה המלאכותית, כמו קלוד של אנתרופיק וקרסר, שהפכו בשנתיים האחרונות לחלק משגרת העבודה של מתכנתים.
מאחורי המוצר עומד שילוב של מודלים שהחברה פיתחה בעצמה, מודלים בקוד פתוח וחלק מהמודלים המתקדמים בשוק. הצעד הבא בתוכנית הוא רובוטיקה, שתוציא את החברה מהמסך אל העבודה הפיזית על רצפת המפעל.
הידעת?ארדה התחילה את דרכה בתוך המפעל של אנדוריל
הלקוח הראשון שהחברה מציגה הוא אנדוריל, חברת הטכנולוגיה הביטחונית של פאלמר לאקי, שכבר משתמשת במערכת בייצור. אנדוריל מייצרת רחפנים, כלי שיט אוטונומיים ומערכות נשק שהתכנון שלהן מתעדכן לעתים קרובות, והיא בתנופת התרחבות. בשבועות האחרונים היא הודיעה על השקעה של 3.7 מיליארד דולר במספנה לייצור חלקים לצוללות, בגיבוי חוזה של עד 2.9 מיליארד דולר מהצי האמריקאי. מפעל שעובר מהר מדגם לדגם הוא בדיוק סוג הלקוח שארדה מחפשת.
מקגרו מוכר פחות מהשמות הגדולים של OpenAI, אבל הוא היה שם כמעט מההתחלה. הוא הצטרף ב-2017, שנים לפני ש-ChatGPT הפך את הבינה המלאכותית לשיחת היום, ועבד על יכולות ההסקה של המודלים הראשונים. הוא נשאר גם בסוף השבוע הסוער של נובמבר 2023, כשסם אלטמן פוטר והוחזר לתפקידו בתוך ימים, ועזב בסתיו 2024, באותו יום שבו הודיעה על עזיבתה גם מנהלת הטכנולוגיה מירה מוראטי. לדבריו, הוא רצה להשלים קודם את מודל ההסקה של החברה, שבעיניו היה פריצת הדרך הגדולה האחרונה לפני בינה מלאכותית כללית.
הידעת?מי זה בוב מקגרו?
העזיבה שלו הייתה חלק מגל של בכירים שיצאו מ-OpenAI באותה שנה, ובהם גם איליה סוצקבר, ממייסדי החברה. רבים מהם הקימו חברות משלהם, ומוראטי גייסה 2 מיליארד דולר לסטארט-אפ שלה עוד לפני שהיה לו מוצר. ההבדל אצל מקגרו הוא הכיוון: במקום לבנות עוד מודל שפה, הוא לוקח את הטכנולוגיה לתעשייה המסורתית.
לפני OpenAI עבד מקגרו יותר מעשור בפלנטיר, שם היה מהמהנדסים הראשונים והוביל את המוצר וההנדסה. החותם של פלנטיר בולט גם בצוות המייסדים: אלכס מארק וג'ייקוב פריק הם יוצאי החברה, והרביעי, אוגוסטוס אודנה, עבד בגוגל ובמטא והיה ממקימי סטארט-אפ ה-AI אדפט. אפורב אגרוואל מאלטימטר, שהוביל את ההשקעה, הכיר את מקגרו מהשנים המשותפות שלהם בפלנטיר.
באלטימטר מצביעים על גודל השוק. הייצור התעשייתי בעולם מגלגל כ-16 טריליון דולר בשנה, וכ-3 טריליון דולר מתוכם בארה"ב. אלה נתונים על הענף כולו ולא על ההוצאה על תוכנה, אבל גם נתח קטן מהם מספיק כדי להצדיק שווי גבוה. בקרן מודים שהמחיר ששילמו גבוה, ומהמרים על הפוטנציאל לטווח הארוך.
- ממעבדת מחקר קטנה לחברה של מעל טריליון דולר - והאיש שכמעט איבד הכול
- הביטוח מפני חדלות פירעון של אורקל התייקר כמעט פי 4 בשנה
ממשל טראמפ דוחף להחזיר מפעלים לארה"ב באמצעות מכסים ותמריצים, ומקגרו מציג את האוטומציה הגמישה כחוליה החסרה. לטענתו, מוצר שהתכנון שלו משתנה לעתים קרובות מיוצר היום כמעט תמיד במזרח אסיה, כי שם יש צבא של עובדים שאפשר להכשיר מחדש במהירות, בזמן שמערכות האוטומציה מפגרות אחרי השינויים. הדוגמה שהוא בוחר היא הסמארטפון, שלדבריו אף חברה לא הצליחה להרכיב בארה"ב בהיקף מסחרי. ייצור כזה, הוא טוען, לא יגזול משרות מעובדים אמריקאים אלא ייצור משרות חדשות.
הידעת?כמה מהייצור התעשייתי בעולם נעשה בסין?
השווי החדש נשען בעיקר על ציפיות. ארדה לא פרסמה נתוני הכנסות, מספר לקוחות או מדדים לחיסכון בזמן ההקמה של קווי ייצור, ומלבד אנדוריל היא מזכירה יצרן אמריקאי גדול שאת שמו לא חשפה. היא גם רחוקה מלהיות לבד: OpenAI עצמה כבר נכנסה לתחום הרובוטיקה, וענקיות תוכנה מחפשות דרך אל רצפת המפעל. בסבב הבא יצטרכו המייסדים להראות שהמערכת מקצרת את החודשים האלה לשבועות גם אצל לקוחות אזרחיים, בתעשיות הרכב, האלקטרוניקה והציוד הרפואי.
