מיקרוסופט ביטלה עסקת מרכז נתונים בבריטניה: החשמל יגיע רק בשנות ה־30

מיקרוסופט Microsoft Corp -0.19%  ביטלה את ההסכם לשימוש במרכז נתונים שתכננה חברת אן־סקייל להקים בלוטון שבמחוז אסקס, בריטניה, לאחר שעיכובים בחיבור המתקן לרשת החשמל הפכו את לוח הזמנים המקורי לבלתי מעשי מבחינתה. הפרויקט נועד לספק לענן של מיקרוסופט קיבולת מחשוב של 50 מגה־ואט, שתתבסס על כ־23 אלף שבבי בינה מלאכותית מתוצרת אנבידיה. לפי התכנון המקורי, השירותים היו אמורים להיות זמינים בתחילת 2027, אך מפעילת רשת החשמל המקומית הודיעה לאן־סקייל כי אספקת חשמל מספקת לא צפויה להתאפשר לפני שנות השלושים. הנסיגה ממחישה כיצד זמינות החשמל הופכת לחסם מרכזי בהקמת תשתיות בינה מלאכותית, גם כאשר חברות הטכנולוגיה מוכנות להשקיע סכומים גדולים בציוד ובמרכזי נתונים.

החשמל הפך לצוואר הבקבוק של מהפכת הבינה המלאכותית

מרכזי נתונים המשמשים להפעלת מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית דורשים כמויות גדולות של חשמל, הן להפעלת המעבדים והשרתים והן לקירור הציוד. חברות הטכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בהרחבת תשתיות המחשוב שלהן, אך הקמת המתקנים אינה מספיקה אם אין אפשרות לחבר אותם לרשת החשמל בזמן. במקרה של לוטון, הפער בין מועד ההפעלה המתוכנן לבין מועד אספקת החשמל האפשרי הגיע לכמה שנים לפחות. מבחינת מיקרוסופט, שנדרשת להרחיב את קיבולת המחשוב שלה כדי לתמוך בשירותי הענן והבינה המלאכותית, המתנה ממושכת כזאת פוגעת בערך העסקי של ההתקשרות.

הבעיה אינה ייחודית לפרויקט אחד. בבריטניה, בקשות לחיבור מרכזי נתונים חדשים לרשת החשמל מתחרות על קיבולת מוגבלת, בעוד שדרוגי תשתיות ההולכה והחלוקה דורשים זמן והשקעות ניכרות. כאשר מועד חיבורו של מתקן נדחה לשנות השלושים, היזם מתקשה לתכנן את ההכנסות, את מימון ההקמה ואת פריסת הציוד בהתאם ללוח הזמנים המקורי. גם לקוח גדול כמו מיקרוסופט אינו יכול להסתמך על קיבולת מחשוב שאינה זמינה במועד שבו הוא זקוק לה. לכן, במקרה הנוכחי, החברה בחרה לבטל את ההסכם הנוגע לאתר המסוים ולא להמתין לפתרון בעיית החשמל.

פרויקט של 50 מגה־ואט וכ־23 אלף שבבי אנבידיה

המתקן בלוטון נועד להיות אחד מפרויקטי התשתית הבולטים של אן־סקייל בבריטניה. לפי התוכנית שפורסמה באוקטובר 2025, האתר היה אמור לכלול כ־23,040 שבבי בינה מלאכותית מתוצרת אנבידיה ולספק קיבולת ראשונית של 50 מגה־ואט, עם אפשרות להרחבה בהמשך. הפרויקט נועד לתמוך בשירותי הענן של מיקרוסופט, Azure, במסגרת התרחבות פעילות הבינה המלאכותית של החברה. ההסכם היה חלק משיתוף פעולה רחב יותר בין החברות, שכלל פרויקטים נוספים בבריטניה, באירופה ובארצות הברית.

עם זאת, ביטול ההסכם בלוטון אינו מבטל את כלל ההתקשרויות בין מיקרוסופט לאן־סקייל. מיקרוסופט מסרה כי היא נותרת מחויבת לשותפות הרחבה עם החברה, ואן־סקייל הבהירה כי הבעיה נוגעת לאתר מסוים וכי החוזים האחרים אינם מושפעים ממנה. החברה הבריטית מסרה כי היא בוחנת מקורות חשמל חלופיים עבור האתר, לצד אפשרויות להתרחבות באתרים נוספים במדינה. לא נמסר אם פתרונות אלה יאפשרו לה להפעיל את המתקן בלוטון מוקדם יותר, וגם לא פורסם לוח זמנים חדש להפעלתו.

נסיגה שמגיעה לקראת הנפקה בארצות הברית

ההתפתחות מגיעה בתקופה רגישה עבור אן־סקייל, המספקת תשתיות מחשוב ושירותים המיועדים להפעלת מערכות בינה מלאכותית. החברה הגישה בחודש שעבר מסמכים לקראת הנפקה בארצות הברית, ומיקרוסופט ואנתרופיק נמנות עם לקוחותיה המרכזיים. לפי הדיווחים, היקף החוזים העתידיים והפעילים שעליהם דיווחה אן־סקייל מגיע ליותר מ־103 מיליארד דולר, אך נתון זה אינו שקול להכנסות שכבר התקבלו או לרווחים שהחברה צפויה להפיק בפועל. מימוש ההתחייבויות תלוי בין היתר בהקמת התשתיות, בזמינות החשמל, באספקת הציוד ובעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוזים.

ביטול ההסכם בלוטון מדגיש את הסיכון הטמון במודל העסקי של חברות תשתיות בינה מלאכותית, התלויות בלקוחות גדולים ובהקמת מתקנים עתירי השקעה. כאשר פרויקט מתעכב, החברה עלולה להידרש למצוא לקוח חלופי, לשנות את התכנון או לבחון דרכים אחרות לספק את השירות.

בריטניה מתקשה להדביק את קצב הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית

הנסיגה של מיקרוסופט מציבה סימן שאלה נוסף בנוגע ליכולתה של בריטניה לספק תשתיות חשמל בקצב הנדרש לתעשיית הבינה המלאכותית. הממשלה הבריטית מבקשת למשוך השקעות בתחום ולחזק את מעמדה של המדינה כמרכז טכנולוגי, אך פרויקטים עתירי חשמל תלויים גם בקצב הרחבת רשת החשמל וביכולת להבטיח אספקה אמינה לאורך זמן. המקרה בלוטון ממחיש כי השקעות בשבבים ובשרתים אינן מספיקות כאשר התשתית הפיזית הדרושה להפעלתם אינה מוכנה. במצב כזה, חברות עשויות לבחון אתרים חלופיים או פתרונות אספקת חשמל עצמאיים, אם כי לא כל פתרון ניתן ליישום במהירות או במחיר סביר.

עבור תעשיית מרכזי הנתונים, האתגר אינו מסתכם בהקמת מבנים ובהזמנת ציוד, אלא בתיאום בין זמינות הקרקע, רישיונות הבנייה, מימון הפרויקט, אספקת השבבים וחיבור החשמל. ביטול ההסכם של מיקרוסופט אינו מעיד על נסיגה כללית של החברה מהשקעותיה באן־סקייל או בבריטניה, אך הוא מדגיש את החשיבות של לוחות זמנים אמינים בפרויקטים מסוג זה. ככל שהביקוש לכוח מחשוב ממשיך לגדול, זמינות החשמל עשויה להפוך לגורם מכריע יותר בבחירת מיקום המתקנים ובקצב שבו ניתן יהיה להפעיל אותם. במקרה של לוטון, הפער בין מועד ההפעלה המתוכנן לבין מועד החיבור האפשרי לרשת היה גדול מכדי שמיקרוסופט תמשיך בהסכם המקורי.

• ממעבדת מחקר קטנה לחברה של מעל טריליון דולר - והאיש שכמעט איבד הכול
• מיקרוסופט תממן 1,100 מגה-ואט באינדיאנה, וגוגל תשלם גם על חשמל שלא תצרוך