OpenAI נכנסת לחנות של המתחרה: המודלים שלה יימכרו בענן של גוגל
במשך שנים, חברה שרצתה להשתמש במודלים של OpenAI בסביבה ארגונית מסודרת נדרשה לעבור דרך הענן של מיקרוסופט, או לחתום על הסכם נפרד ישירות מול החברה. המצב הזה משתנה במהירות. OpenAI וגוגל קלאוד הודיעו שהמודלים המתקדמים של OpenAI, ובהם GPT-6 Astra, יצורפו לקטלוג המודלים של הענן של גוגל, Model Garden, וכלי הקוד Codex יחובר גם הוא לפלטפורמה. בשלב ראשון ההשקה נעשית בגרסת תצוגה מוקדמת סגורה ללקוחות נבחרים, וזמינות מלאה מתוכננת בתוך שבועות.
המשמעות המעשית נוגעת קודם כול לצד הרכש. לקוחות של גוגל קלאוד יוכלו לקנות את המודלים דרך חנות האפליקציות של הענן, Google Cloud Marketplace, והשימוש יופיע בחשבונית אחת של גוגל. חשוב מזה, ההוצאה תקוזז מהתחייבויות ההוצאה שהחברות כבר חתמו עליהן מול גוגל. ארגונים גדולים נוהגים להתחייב מראש להוצאה של מאות מיליוני דולרים בענן מסוים בתמורה להנחות, ועד היום כסף שהוצא על OpenAI נספר מחוץ להתחייבות הזו. מבחינת מנהל כספים, ההבדל בין רכש חדש לבין שימוש בתקציב שכבר אושר עשוי להכריע את ההחלטה. נוסף על כך, השימוש במודלים של OpenAI ייספר גם לתוכניות החיסכון הגמישות של גוגל, שמעניקות הנחה לפי היקף ההוצאה הכולל על מודלים מכל הספקים.
החבילה כוללת שלושה מודלים: Astra, המיועד למשימות מורכבות כמו כתיבת קוד, הפעלת מחשב ומחקר מדעי; Sol, שמציע ביצועים קרובים בעלות נמוכה יותר; ו-Luna, מודל מהיר וזול לעבודה שוטפת בהיקפים גדולים. גוגל מדגישה שהמודלים ירוצו על תשתית ייעודית בענן שלה, שהנתונים של הלקוחות יישארו בתוך הגבולות שהוגדרו להם ושלא ישמשו לאימון מודלי בסיס. אפשרויות של אפס שמירת מידע ומחשוב חסוי, שנועדו לגופים מפוקחים כמו בנקים וחברות ביטוח, מוגדרות כ"בקרוב".
העיתוי מתבהר כשחוזרים כמה חודשים אחורה. הסכם ההפצה הבלעדי בין OpenAI למיקרוסופט פקע באביב, ומאז OpenAI מתרחבת לערוצים נוספים. קודם הגיעה ההרחבה ל-AWS של אמזון, ועכשיו לגוגל. כלומר, OpenAI זמינה כעת בשלוש ספקיות הענן הגדולות בארצות הברית. OpenAI מציינת שמיקרוסופט נשארת שותפת הענן העיקרית שלה, אבל ההסדר החדש מוריד ממיקרוסופט את אחד היתרונות הבולטים שהיו לה במכירת שירותי AI לארגונים.
עבור אלפאבית, מדובר בהחלטה עם צד מסחרי ברור. גוגל מתחרה ב-OpenAI בעוזרים אישיים, בחיפוש ובמודלים, וג'מיני הוא אחד המתחרים הישירים של ChatGPT. ועדיין, החטיבה העננית מעדיפה למכור את המודל של המתחרה על פני לראות לקוח עובר לענן אחר. גוגל טוענת שהיא עכשיו ספקית הענן הגדולה היחידה שמציעה את שלושת המודלים הסגורים המובילים, של גוגל, אנתרופיק ו-OpenAI, לצד יותר מ-200 מודלים נוספים. כל שימוש במודל של OpenAI על הענן שלה מייצר הכנסה מאחסון, מכוח מחשוב ומשירותים נלווים, גם אם המודל עצמו של מישהו אחר.
החיבור מתרחב גם לכלים של גוגל. המודלים של OpenAI ייכנסו לסביבת הפיתוח Antigravity ול-Gemini Agent, ומפתחים שעובדים עם Codex על המחשב שלהם יוכלו לשלוח את בקשות ההסקה לענן של גוגל. זה צעד שעשוי להגדיל את התחרות בשוק כלי הקוד, אחד התחומים הרווחיים בענף, ובמקביל להקל על ארגונים לשלב כמה מודלים באותה מערכת.
הצד של OpenAI מתחבר לצורך הדחוף שלה בהכנסות. החברה מוציאה סכומים עצומים על כוח מחשוב, ובמקביל ממהרת לגייס עשרות מיליארדי דולרים מול התחרות של אנתרופיק. שוק הצרכנים הביא לה מאות מיליוני משתמשים, אבל הכסף הגדול נמצא בחוזים ארוכי טווח עם ארגונים. הפצה דרך ענקיות הענן מאפשרת לה להגיע ללקוחות האלה בלי להקים מערך מכירות ענק, ובלי לחייב אותם לפתוח ספק חדש במערכות הרכש.
יש לכך גם מחיר. כל ספקית ענן לוקחת נתח מההכנסה, ו-OpenAI מוותרת על חלק מהקשר הישיר עם הלקוח. מנגד, ספקיות הענן עצמן מנסות לצמצם את התלות בשבבים של אנבידיה ובספקי מודלים חיצוניים. גוגל מקדמת את שבבי ה-TPU שלה, ואמזון את שבבי Trainium, ושתיהן פתחו את PyTorch לשבבים שלהן. כלומר, גם כשהן מוכרות את המודלים של OpenAI, האינטרס שלהן הוא שהלקוח ימשיך לשלם להן על התשתית.
הפרטים החשובים ביותר עדיין חסרים. החברות טרם פרסמו מחירים, מועד זמינות כללית או רשימת אזורים גיאוגרפיים, וגם לא הבהירו אם היכולות, מגבלות השימוש והתמחור בענן של גוגל יהיו זהים לגישה הישירה ל-OpenAI. ארגונים ששוקלים להעביר עומסי עבודה צפויים לבחון את הנקודות האלה לפני שיעשו זאת, ובשוק יחכו לראות אם המהלך יתבטא בצמיחה של החטיבה העננית של גוגל כבר בדוחות הקרובים.
להרחבה:
המרוץ על כסף המשקיעים: OpenAI ממהרת לגייס 30 מיליארד דולר לפני הנפקת אנתרופיק
החומה של אנבידיה נסדקת מבפנים: גוגל ואמזון פותחות את PyTorch לשבבים שלהן
