נתב"ג כמעט חזר להיקפי 2023 - אבל השוק הרבה יותר ריכוזי

נתב"ג כמעט חזר להיקפי הפעילות של ערב המלחמה, אבל מאחורי מספר הנוסעים מסתתר שוק תעופה שונה מאוד. בספטמבר 2026 מספר הנוסעים הבינלאומיים היה נמוך בכ-1% לעומת ספטמבר 2023, ומספר טיסות הנוסעים הבינלאומיות כבר היה גבוה בכ-1%. מבחינת היקף הפעילות, נמל התעופה חזר כמעט לנקודת המוצא. מבחינת תחרות, המבנה השתנה בצורה חדה.

הנתונים החדשים של רשות התעופה האזרחית מצביעים על התחזקות משמעותית של החברות הישראליות. מספר הנוסעים שטסו עם אל על, ישראייר וארקיע גדל בכ-74% בין ספטמבר 2023 לספטמבר 2026. המשמעות היא שנתח גדול יותר מהתנועה עבר לשלוש החברות המקומיות, בזמן שחלק מהחברות הזרות נשארו מחוץ לשוק.

הזינוק בפעילות הישראליות נשען על שילוב של הרחבת ציים, שימוש נרחב יותר במטוסים בחכירה רטובה והסכמי תעופה שמאפשרים גמישות גבוהה במספר הטיסות והמפעילים. חכירה רטובה הפכה לכלי משמעותי במיוחד: החברה הישראלית מוכרת את הכרטיס, בעוד המטוס והצוות מגיעים מחברה זרה. כך אפשר להוסיף קיבולת במהירות יחסית ולהיכנס ליעדים חדשים בלי להמתין לקליטת מטוסים וצוותים נוספים.

התרחבות החכירה הרטובה כבר מאפשרת לארקיע וישראייר להגדיל פעילות בקווים ארוכים, והיא הפכה לחלק חשוב מהדרך שבה החברות המקומיות ניצלו את החלל שנוצר בשוק.

מנגד, בספטמבר האחרון חסרו 31 חברות שהפעילו טיסות סדירות בנתב"ג בספטמבר 2023. חלק מהחברות חזרו במהלך 2026, ובהן מפעילות אמריקאיות ואירופיות גדולות, אך מספר השחקנים הכולל נשאר נמוך משמעותית מהתקופה שקדמה למלחמה.

אל על התחזקה, ומדדי התחרות נחלשו

רת"א בחנה את השוק באמצעות שני מדדים מקובלים לריכוזיות, ובשניהם התקבלה ירידה משמעותית ברמת התחרות. שני הגורמים המרכזיים הם צמצום מספר המפעילים והעלייה בנתח של אל על.

התוצאה הזו חשובה עבור הצרכן גם בלי להסיק ממנה ישירות על מחיר כרטיס מסוים. ככל שפחות חברות מתחרות על אותו נוסע, כוח התמחור של המפעילים הגדולים גדל. במקביל, מגוון השעות, היעדים והאפשרויות לטיסות המשך מצטמצם.

אל על כבר נהנתה בתקופה האחרונה מנתח שוק של כ-50% יחד עם סאן דור, לעומת שיעור נמוך יותר בתקופה שבה מספר גדול יותר של חברות זרות פעל בישראל. חזרת דלתא, יונייטד וחברות נוספות עשויה להגדיל בהדרגה את היצע המושבים ולהחזיר חלק מהתחרות, בעיקר בקווים המבוקשים.

השינוי מורגש גם בתחום המטענים. בספטמבר 2026 עברו בנתב"ג כ-31.7 אלף טונות מטען, ירידה של כ-5.3% לעומת ספטמבר 2025. מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר הסתכם היקף המטען בכ-264 אלף טונות, ירידה של כ-4.5%. גם כאן רת"א מצאה רמת תחרות נמוכה משמעותית לעומת ספטמבר 2023.

• כשהעולם מתרחק מישראל - חברות התעופה הישראליות הופכות למונפול בחסות המשבר
• אחרי יממה של עומס: החניונים בנתב"ג נפתחו מחדש

עבור חברות שמייבאות ומייצאות רכיבים יקרים, תרופות ומוצרים רגישים לזמן, מספר מצומצם יותר של מפעילים עשוי להשפיע על זמינות הקיבולת ועל עלויות השילוח.

הפער המרכזי שעולה מהנתונים הוא בין התאוששות במספרים לבין התאוששות במבנה השוק. נתב"ג שוב מטפל בכמעט אותו מספר נוסעים כמו לפני המלחמה, והחברות המקומיות הצליחו להגדיל משמעותית את היקף הפעילות שלהן. במקביל, השוק נשאר מרוכז יותר, עם פחות מפעילים זרים ועם משקל גדול בהרבה לאל על, ישראייר וארקיע.