נוביי מקבלת רישיון סליקה בישראל: מה זה אומר לקונים בשיין, בטמו ובחברות התעופה

הזמנה מאתר זר בכרטיס אשראי ישראלי עוברת היום מסלול ארוך: הסוחר בחו"ל, הסולק שלו, רשתות הכרטיסים וחברת האשראי בארץ. כל תחנה גובה את חלקה, ולעתים נוספת גם המרת מטבע. חברת התשלומים הקנדית נוביי מנסה לקצר את המסלול הזה. החברה קיבלה מהרשות לניירות ערך רישיון סולק בישראל, שיאפשר ללקוחות שלה לסלוק כרטיסים ישראליים כעסקה מקומית ובשקלים.

ברשימת הלקוחות של נוביי נמצאים קמעונאים גדולים, ובהם שיין וטמו, וגם חברות תעופה כמו לופטהנזה ו-KLM. לפי החברה, הבקשה לרישיון נולדה מביקוש של הלקוחות האלה להרחיב את הפעילות מול צרכנים ישראלים. התהליך נמשך כשנה וחצי, ובחלקו התנהל בזמן המלחמה.

המשמעות הכלכלית פשוטה יחסית. עסקה שמסווגת כחוצת גבולות מגלגלת עמלות גבוהות יותר, הן לסוחר והן לפעמים לבעל הכרטיס, בעיקר כשהחיוב מתבצע במטבע זר. כשהסליקה מקומית, הסוחר משלם פחות, והמחיר בשקלים ידוע מראש, בלי הפתעות של שער המרה. נוביי עצמה מעריכה שהחיסכון אמור לעבור לצרכנים, אבל זו הערכה. בפועל, ההחלטה אם להוריד מחירים, לממן משלוחים או פשוט לשפר את הרווח נשארת בידי שיין, טמו ושאר הסוחרים.

יש גם רווח פחות גלוי: שיעור אישור גבוה יותר. עסקאות מחו"ל נדחות לעתים קרובות יותר על ידי מערכות ניטור ההונאות של חברות האשראי. עסקה מקומית נראית "נקייה" יותר, ולכן סיכוי גבוה יותר שתעבור בניסיון הראשון. עבור קמעונאי אונליין שמוכר בהיקפים גדולים, כמה אחוזים של עסקאות שמאושרות במקום להידחות יכולים להיות שווים יותר מהחיסכון בעמלה עצמה.

הצעד בישראל הוא חלק ממהלך רחב הרבה יותר. נוביי, שנמכרה לפני כשנתיים לקרן אדוונט בעסקה שהוציאה אותה מהמסחר, הודיעה ביוני על רכישת פיוניר, חברת התשלומים חוצי הגבולות שנוסדה בישראל, תמורת 7.40 דולר למניה במזומן, כ-2.75 מיליארד דולר. בעלי המניות של פיוניר אישרו את העסקה, והשלמתה צפויה באמצע 2027, בכפוף לאישורי רגולציה במדינות שונות.

ההיגיון של המיזוג הוא חיבור בין שני צדדים של שרשרת התשלום. נוביי חזקה בקבלת תשלומים מלקוחות, ופיוניר חזקה בהעברת כספים למוכרים ולעסקים בעשרות מדינות, כולל ניהול חשבונות בכמה מטבעות. לפי נתוני החברות, החברה המאוחדת תגלגל הכנסות של כ-3 מיליארד דולר בשנה ותעבד נפח תשלומים של יותר מ-500 מיליארד דולר, עבור יותר מ-2.4 מיליון לקוחות. ברשימת הפלטפורמות שהן עובדות איתן נמצאות אמזון, איביי, וולמארט ו-Airbnb. נוביי מעסיקה מאות עובדים בישראל, ונראה שעם השלמת המיזוג הנוכחות שלה בארץ תגדל עוד.

הרישיון מגיע בשוק סליקה ישראלי שעובר שינוי. בשנים האחרונות הרגולטורים פתחו את התחום לשחקנים חדשים, במטרה לשבור את הריכוזיות של חברות האשראי הוותיקות ולהוזיל את עמלות הסליקה לעסקים. כניסה של סולק בינלאומי גדול, עם לקוחות מהשורה הראשונה, מוסיפה תחרות, גם אם בשלב הראשון היא תתמקד בעיקר בסוחרים זרים.

לצרכן הישראלי, שהזמנות מאתרי הקנייה הסיניים כבר הפכו עבורו להרגל, השינוי עשוי להיות מורגש בעיקר במחיר הסופי ובחוויית התשלום. עם זאת, המחיר לצרכן מושפע מגורמים רבים נוספים, כמו מע"מ ומכס על יבוא אישי, דמי משלוח ומדיניות התמחור של כל אתר. לכן, ההוזלה, אם תגיע, צפויה להיות מתונה. מי שעוקב אחרי עלויות המחיה ומחפש דרכים לחסוך יכול לקרוא גם על החיובים שהמובילים מנסים לגבות על פינוי מוצרים ישנים, ועל הדרך שבה הפגנות יוקר המחיה באירופה משפיעות על ההשקעות.