AMD משיקה שבב שמתחרה "ראש בראש" באנבידיה; מיקרוסופט כבר הזמינה

AMD שולחת את Helios ללקוחות - מערכת הבינה המלאכותית הראשונה שלה בקנה מידה של ארון שרתים שלם, והמתחרה הרצינית הראשונה למערכות Grace Blackwell ו-Vera Rubin של אנבידיה. ביום שני הצטרפה מיקרוסופט לרשימת הלקוחות המוקדמים, לצד מטא, OpenAI ואורקל, והכריזה שתפרוס את Helios במרכזי הנתונים של Azure. עבור אנבידיה, ששלטה בשוק כמעט ללא מתחרים, זו הפעם הראשונה מזה שנים שמופיע אתגר אמיתי.

"אנחנו מרחיבים את תיק התשתיות של Azure עם AMD Helios כדי לתת ללקוחות את הביצועים, קנה המידה והבחירה שהם צריכים כדי לבנות ולהריץ את הדור הבא של יישומי AI", כתב מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה. Helios יריץ עבור מיקרוסופט הסקה (inference) של מודלים חזיתיים ויתמוך בשירותי הבינה המלאכותית של Azure. המשלוחים ללקוחות יחלו עוד השנה.

מה מייחד את Helios?

המערכת, שנקראת על שם אל השמש היווני שמושך את השמש ברקיע בעזרת ארבעה סוסים, מאחדת ארבעה תחומים ש-AMD מפתחת בבית: מעבדים גרפיים, מעבדים מרכזיים, רשת ותוכנה. כל ארון כולל 18 מגשי חישוב, ובכל מגש ארבעה מעבדי Instinct מסדרת MI400 ומעבד EPYC יחיד. "אנחנו מאוד ממוקדים בעלות הכוללת הנמוכה ביותר, העלות הנמוכה ביותר לטוקן", אמר פורסט נורוד, ראש תחום מרכזי הנתונים ב-AMD. מנכ"לית AMD ליסה סו הוסיפה כי ל-Helios יש "יתרונות משמעותיים" על מערכות Nvidia בכל הנוגע להסקה וליכולות הזיכרון.

היתרון של AMD אינו במחיר המדבקה. חברת המחקר Futurum מעריכה שארון Helios יעלה בין 5 ל-5.5 מיליון דולר, לעומת 3.5 עד 4 מיליון דולר למערכת הדור השני של Nvidia, Vera Rubin. Helios גם כבד ורחב יותר, ומגיע למשקל של עד 7,000 פאונד. ובכל זאת הלקוחות מצטרפים - כי בשוק שבו הביקוש לכוח חישוב עולה על ההיצע, כל יצרן שמסוגל לספק מערכות מוצא קונה. מטא כבר התחייבה להשתמש בעד 6 גיגה-וואט של מעבדי AMD לאורך זמן, החל מגיגה-וואט אחד על ארונות Helios כבר השנה.

המספרים ממחישים עד כמה הפער עדיין גדול. לפי Futurum, מניית אנבידיה מייצגת חברה ששולטת ביותר מ-95% משוק המעבדים הגרפיים למרכזי נתונים, בעוד AMD מחזיקה בכ-4.5% בלבד. אבל דניאל ניומן, מנכ"ל Futurum, מעריך ש"יש תרחיש רציני שבו AMD מצליחה ומגיעה ל-20% עד 25% - וזה, דרך אגב, מאות מיליארדי דולרים של הכנסה". מניית AMD הגיבה בעלייה של כמעט 5% ביום ההכרזה.

למה מיקרוסופט?

ההצטרפות של מיקרוסופט אינה מקרית. הענקית מפתחת מודלים משלה, זקוקה לכל שבב זמין, והיא המניה החלשה ביותר מבין "שבע המופלאות" מתחילת השנה. פיזור הספקים - AMD לצד Nvidia ולצד שבבי Maia שמיקרוסופט מפתחת בעצמה - הוא דרך להוריד עלויות ולהפחית תלות בספק יחיד. זו גם המשך של שותפות ותיקה: שבבי AMD מפעילים כבר שנים את מחשבי Surface וקונסולות ה-Xbox, ומיקרוסופט הייתה ב-2023 הראשונה לאמץ את מעבד ה-MI300X. AMD מדווחת כי שמונה מעשר חברות ה-AI הגדולות בעולם מריצות עומסים על מעבדי Instinct שלה, בהן OpenAI, קוהיר ו-xAI של אילון מאסק.

החולשה של AMD נותרה התוכנה. מערכת ROCm שלה, חלופת קוד פתוח ל-CUDA של אנבידיה, עדיין מפגרת אחרי האקוסיסטם הבשל של המתחרה. אנליסט Counterpoint ניל שאה אמר ששבבי Helios "שווים בערכם" לאלה של Nvidia, אך "הרוטב הסודי נמצא בתוכנה ובאופטימיזציה" - ושם Nvidia עדיין מובילה. AMD מצפה לרשום עשרות מיליארדי דולרים בהכנסות בינה מלאכותית ממרכזי נתונים החל מ-2027, רובן מ-Helios. השאלה שתכריע, כדברי ניומן, אינה רק אם AMD טובה יותר טכנולוגית, אלא אם המחסור בכוח חישוב כה חמור שכל מה ש-AMD תבנה - מישהו כבר יקנה.