הואנג לאנסקייל: ״תעבדו מסביב לשעון״; העיכובים בענן ה-AI מצטברים

ג'נסן הואנג מבקש מספקיות ענן הבינה המלאכותית להאיץ את הקמת מרכזי הנתונים, ומנסה לשכנע שהקשיים שלהן ניתנים לפתרון. מנכ"ל אנבידיה אמר ביום חמישי כי קרא לאנסקייל הבריטית, שאנבידיה נמנית עם המשקיעות בה, לעבוד מסביב לשעון כדי להתגבר על העיכובים בהפעלת חלק מהאתרים שלה.

אנסקייל ניצבת בפני כמה בעיות בעת ובעונה אחת: עיכובים בהקמה, תקלות בציוד ומגבלות באספקת החשמל בחלק מהאתרים. אלה מצטרפים להסתייגות מצד משקיעים מיעד השווי של 30 מיליארד דולר שהיא מבקשת להשיג בהנפקה. ״קדימה, תעשו עבודה טובה, תעבדו מסביב לשעון״, תיאר הואנג את הדברים שאמר לחברה.

אנבידיה מושקעת גם בספקיות הענן שקונות את שבביה

הקשיים באנסקייל נוגעים למערכת עסקית שאנבידיה ממלאת בה כמה תפקידים. חברות הענן החדשות, המכונות ניאו-קלאוד, מקימות מרכזי נתונים ייעודיים למחשוב AI ומציידות אותם בשבביה. רבות מהן מקבלות ממנה גם גיבוי פיננסי. הצלחתן להקים את התשתיות ולהפעיל אותן חשובה אפוא לאנבידיה הן כספקית ציוד והן כמשקיעה.

בשבועות האחרונים ספג הענף כמה אכזבות בולטות. פירמוס גריד האוסטרלית, שגם היא נתמכת בידי אנבידיה, זנחה הנפקה שתוכננה לפי שווי של 30 מיליארד דולר. בדרום קוריאה רשמה אליס פתיחת מסחר קשה לאחר הנפקתה. האירועים האלה מקשים על חברות נוספות בענף להציג למשקיעים את ההתרחבות המהירה שלהן כהבטחה מספקת. מניות AI ספגו ירידות בשבועיים האחרונים, ומדד השבבים של בורסת פילדלפיה רשם את רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז 2008.

הואנג ממשיך להציג עמדה אופטימית. ״אני בטוח למדי שהן ימצאו פתרונות, והפתרון שלהן מתחיל בכך שיש להן לקוחות מצוינים, הביקוש גבוה מאוד, והן פשוט זקוקות להון חוזר״, אמר על ספקיות הענן. זו הערכתו לגבי יכולתן לצלוח את הקשיים, בשעה שחלקן עדיין נדרשות להשלים פרויקטים ולשכנע משקיעים לממן את המשך הדרך.

שלוש שנות הקמה הפכו לציפייה של חצי שנה

אחד ההסברים שמציע מנכ"ל אנבידיה לפער בין הציפיות לביצוע הוא לוח הזמנים שהשוק דורש כיום. בעבר, לדבריו, חברות תשתית יכלו להקדיש שלוש שנים לבניית מרכז נתונים. ״עכשיו, אם לא מפעילים אותו בתוך שישה חודשים, כולם מתרעמים״.

לדבריו, החברות בונות כמה ממערכות המחשוב הגדולות והמורכבות בעולם, תוך התמודדות עם קשיי בנייה, שרשרת אספקה ומשלוחים. הביקוש למחשוב עשוי להיות גבוה, אך הפיכתו לקיבולת פעילה תלויה בהשלמת העבודה הפיזית ובתיאום בין כל המרכיבים האלה. ההתמקדות של הואנג בביקוש ובהון החוזר מגיעה בזמן שעלויות ההלוואות עולות והחשש מהיקף ההשקעות בתשתיות AI מתרחב. אצל אנסקייל, מגבלות החשמל ותקלות הציוד ממחישות מדוע גם לקוחות שמעוניינים בשירות אינם מבטיחים שמרכז נתונים יהיה מוכן בזמן.

מסיבת העיתונאים בברלין היא חלק ממסע של יותר משבוע שעורך הואנג באירופה. הוא חותם על הסכמים עם חברות מקומיות ומנסה לשכנע מנהיגים פוליטיים ועסקיים שהבינה המלאכותית בטוחה ובת קיימא. האופטימיות הזאת עומדת כעת למבחן גם מול הקושי המעשי להקים את התשתיות שעליהן נשענת הטכנולוגיה.

ציוד שמגיע לאתר כשהוא כבר מורכב ונבדק

בכנס בברלין הציגה אנבידיה ציוד חדש למרכזי נתונים, תוכנה, מודלים ושיתופי פעולה עם חברות מובילות באירופה. כנסי GTC, שהחברה מקיימת ברחבי העולם, משמשים אותה להצגת התפתחויות ב-AI ולקידום מגוון המוצרים המתרחב שלה.

• סין התקינה פי 14 יותר רובוטים מגרמניה, וברלין חותמת עם אנבידיה
• מנכ"ל אנבידיה מרגיע את המשקיעים: הירידות במניות ה-AI יחלפו, המהפכה עדיין בתחילתה

אחד המוצרים שהוצגו הוא DSX Pod, יחידה המתפקדת כמרכז נתונים קטן ונועדה לסייע לחברות להפעיל ציוד במהירות רבה יותר. במקום להרכיב את כל המערכות באתר, הלקוח מקבל במכולה אחת את חומרת השרתים, הכבלים והצנרת הדרושים.

לפי אנבידיה, הרכיבים מגיעים כשהם כבר מותקנים ונבדקים. את היחידה צריך לחבר לתשתיות וליחידות דומות נוספות. כך מבקשת החברה להעביר חלק מעבודת ההתקנה והבדיקה לשלב שלפני ההגעה לאתר, ולצמצם את העבודה שנותרת בדרך להפעלת המחשוב.