וול סטריט צפויה לפתוח ירוק - אנבידיה עולה

אחרי יותר מ-20 שעות של שיחות מורטות עצבים נציגי הסחר של שתי המעצמות עזבו חמורי סבר את אולם הדיונים בלונדון והודיעו על הסכם "מסגרת" ראשוני ליישום הסכמי הסחר.  בתוך כך, החוזים שנסחרו כל הבוקר בירידות מתונות התהפכו לעליות זאת על רקע נתוני אינפלציה מעודדים - החוזים על מדד ה-S&P500 עולים עד 0.4% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.5%.

נתוני האינפלציה התפרסמו והם מפתיעים לטובה: מדד המחירים לצרכן לחודש מאי בארה"ב הציג עלייה של 0.2% - בהתאם לצפי הכלכלנים, כשגם במבט שנתי אין הפתעות - אינפלציה של 2.5%, עלייה לעומת 2.3% באפריל. בצד אינפלציית הליבה נרשמה עלייה חודשית של 0.3% - גם כן בהתאם לצפי ובהשוואה לעלייה של 0.2% באפריל, כשבמבט שנתי עמדה אינפלציית הליבה על 2.9% לעומת 2.8% באפריל - האינפלציה בארה"ב מפתיעה לטובה - עלייה של 0.1% במאי.

המניות הבולטות

גיטלאב מציגה רווחים חזקים אבל התחזית מאכזבת  - המניה (GitLab 2.03%   ) צונחת ב-12% במסחר המוקדם, אחרי שדוחות הרבעון הראשון של החברה הציגו תמונה מעורבת. מצד אחד, החברה שמפתחת פלטפורמת תוכנה לשיתוף פעולה בין מפתחים, דיווחה על רווחים רבעוניים שהכו את תחזיות האנליסטים. הרווח המתואם לרבעון עמד על 74 עד 75 סנט למניה, עלייה לעומת התחזית הקודמת של החברה ל-68 עד 72 סנט, ומעל הציפיות של וול סטריט ל-72 סנט למניה. עם זאת, התחזית השנתית של החברה לא הצליחה לעורר התלהבות. גיטלאב צופה הכנסות שנתיות של 936 עד 942 מיליון דולר, קרוב מאוד לתחזית האנליסטים של 939.7 מיליון דולר, אבל המשקיעים ציפו ככל הנראה שהתחזית תהיה יותר אופטימיות וכשמדובר על חברות תוכנה שבהן הצמיחה היא המדד המרכזי כל פקפוק המשך הצמיחה בעתיד - מטלטל את המניה.

טסלה (Tesla -2.06%  ) עולה ב-2.8% במסחר המוקדם וזאת אחרי שעלתה 5.7% אתמול. מה שמקפיץ את המניה זה סרטון שהופץ ברשתות החברתיות ובו רכב טסלה משייט באופן אוטונומי ברחובות אוסטין, טקסס. המנכ"ל אילון מאסק הודיע כי החברה מתכוונת להשיק את שירות ה"רובוטקסי" ב-22 לחודש אבל הדגיש כי התאריך יכול להשתנות כיוון שטסלה נוקטת משנה זהירות בכל הנוגע לבטיחות הסרטון שהופץ ברשתות מעודד את השוק שמבין שכנראה טסלה תעמוד ביעד כשהרכבים כבר מטיילים בכבישים. עם זאת, לטסלה יש פער משמעותי לסגור מול המתחרות כשגוגל כבר מדווחת על זרם הכנסות מהרכבים האוטונומיים שלה -ווימו במערב ארצות הברית. בנוסף, מאסק פרסם ברשת החברתית שלו X התייחסות לפוסטים שצייץ לאחרונה וקידמו תאוריות קונספירציה על הנשיא טראמפ הוא אמר שהוא "הלך רחוק מידי" והביע חרטה. המשקיעים מתעודדים מרוחות הפיוס שמנשבות ומכך שמאסק חזר מהחדר הסגלגל לשולחן העבודה כדי לנהל את החברה - מאסק וטראמפ האיחוד? טסלה קופצת ב-3%

• וול סטריט ננעלה בירידות ברקע חשש מהסלמה; הנפט זינק ב-4.5%
• פי 7 ב-5 שנים - התחזית של קת'י ווד ל-SpaceX, ומה עם טסלה?

אנבידיה (NVIDIA Corp. ) עולה בכ-0.7% במסחר המוקדם ונסחרת סביב מחיר 144 דולר, זה אחרי שסגרה אתמול בעלייה של 0.9% והפכה לחברה עם שווי השוק הגבוה ביותר בוול סטריט עם שווי שעומד על 3.51 טריליון דולר וככה קוטפת את הכתר ממיקרוסופט. ההצלחה של אנבידיה נובעת מהביקוש העצום לשבבים שלה בתחום הבינה המלאכותית. השוק ממשיך לעקוב אחר יכולתה של החברה לשמר את המומנטום, במיוחד על רקע תחרות גוברת בתחום. החברה עורכת את כנס GTC שלה בפריז ובמסגרתו הודיעה כי היא עובדת יחד עם מדינות וחברות טכנולוגיה מובילות באירופה כדי לבנות תשתיות בינה מלאכותית המבוססות על פלטפורמת NVIDIA Blackwell, במטרה לחזק את הריבונות הדיגיטלית (digital sovereignty), לתמוך בצמיחה כלכלית ולבסס את מעמדה של אירופה כשחקנית מובילה במהפכת הבינה המלאכותית. - AI ריבוני והרחבת תשתיות באירופה - הכרזות אנבידיה בכנס GTC, מנכ"ל אנבידיה חטף ביקורת קשה על הגישה הסקפטית שלו למחשוב קוונטי, כעת הוא משנה גישה: ג'נסן הואנג: "המחשוב הקוונטי נמצא בנקודת מפנה"

גיימסטופ (GameStop Corp. -24.46%  ) יורדת ב-2.7% בטרום על רקע פרסום תוצאות רבעוניות שאמנם הראו שיפור אך גם אתגרים. קמעונאית משחקי הווידאו מדווחת על רווח של 9 סנט למניה, לעומת הפסד של 11 סנט ברבעון המקביל אשתקד, עם רווח מתואם של 11 סנט למניה. אך ההכנסות צונחות ב-17% ל-732.4 מיליון דולר, מה שמשקף את הקשיים של החברה להתאים את עצמה לשוק המשתנה, שבו מכירות דיגיטליות ופלטפורמות מקוונות תופסות נתח גדל והולך. כ"מניית מם" המונעת לעיתים על ידי סוחרים קמעונאיים בפלטפורמות כמו X, GameStop ממשיכה למשוך תשומת לב, אך הירידה בהכנסות מרמזת כי הדרך לשינוי עסקי מלא עדיין ארוכה.

מניית IBM International Business Machines Corporation IBM עולה במתינות במסחר המוקדם כ0.5% וזאת אחרי שסגרה אתמול בשיא של כל הזמנים שלה בו פרצה את 276 דולר, עם עלייה של 1.5%. החברה מכריזה על פיתוח אותו היא מכנה "המחשב הקוונטי הסובלני הראשון בעולם", שצפוי להיכנס לפעולה ב-2029. במחשבים קוונטיים, "סובלנות לשגיאות" (Fault Tolerance) מתייחסת ליכולת של מערכת להמשיך לפעול ולספק תוצאות נכונות, גם כאשר קיימות שגיאות פנימיות המחשב ש-IBM מתכננת ישלב מנגנונים שיתקנו שגיאות תוך כדי עיבוד המשימות מבלי לקרוס או לסטות מהמשימה הראשונה. ההכרזה ממצבת את IBM כמובילה בתחום המחשוב הקוונטי, תחום עם פוטנציאל לשנות תעשיות כמו רפואה, פיננסים ואבטחת סייבר. אחרי העלייה המרשימה של אתמול המניה ממשיכה לעלות אם כי במתינות גדולה יותר.

אורקל (Oracle Corp ) יורדת ב-0.4% במסחר המוקדם כאשר המשקיעים ממתינים בדריכות לפרסום דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של השנה הפיסקלית. התחזיות בשוק מצביעות על רווח מתואם של 9.64 דולר למניה והכנסות כוללות של כ-95.58 מיליארד דולר, נתון שמהווה מבחן מפתח ליכולת של אורקל להמשיך ולהתרחב בעידן שבו פתרונות מבוססי ענן ובינה מלאכותית נמצאים בליבת הצמיחה של חברות תוכנה. אורקל, שהחלה את דרכה כמובילה בתחום בסיסי הנתונים והתוכנה הארגונית, ביצעה בשנים האחרונות שינוי אסטרטגי משמעותי, עם דגש הולך וגובר על שירותי תשתית ענן (OCI – Oracle Cloud Infrastructure) ופתרונות AI לחברות. הדבר כולל בין היתר שיתופי פעולה עם חברות בינה מלאכותית לצורכי עיבוד נתונים בקנה מידה גדול, תחרות ישירה מול AWS של אמזון ו-Azure של מיקרוסופט, ופיתוח פלטפורמות SaaS חכמות לשוק הארגוני.

בריינסוויי (בריינסוויי -3.72%  ) הישראלית חלוצה בתחום טיפולי המוח הלא פולשניים חושפת תוצאות ראשוניות מניסוי קליני פורץ דרך שנערך בארצות הברית. הניסוי, שבחן פרוטוקול טיפול מואץ בטכנולוגיית Deep TMS™ לחולי דיכאון מג'ורי (MDD) מציג תמונה מעודדת: ניתן להשיג שיפור קליני משמעותי בזמן קצר באופן יחסי וזה מבלי להתפשר על יעילות או בטיחות. ההישג הזה עשוי לא רק לשנות את חייהם של מיליוני חולים ברחבי העולם, אלא גם לפתוח בפני בריינסוויי שווקים חדשים. על רקע הדיווח מניית החברה קופצת כ-5% במסחר המוקדם בוול סטריט - בריינסוויי: ניסוי קליני מוצלח בקסדה - המניה קופצת

דוחות נוספים שצפויים היום:

חוץ מהדוחות של אורקל היום צפויים להתפרסם גם דוחות כספיים מחברות כמו צ'ואי (Chewy), סיילפוינט (SailPoint) ו-ויקטוריה'ס סיקרט (Victoria’s Secret), שיספקו תמונה רחבה יותר על מצב הצרכנים, מגמות בתחום המסחר המקוון, האבטחה הדיגיטלית והקמעונאות. הדוחות הללו עשויים לשקף את ההשפעות של סביבת הריבית והאינפלציה על התנהגות הצרכנים, לצד קצב ההשקעות העסקיות בטכנולוגיה.