הנכסים הרוסיים של אפריקה הונפקו לפי 7.3 מיליארד ד'

חברת אפריקה ישראל, אשר בשליטת איש העסקים לב לבייב, השלימה לפני זמן קצר הנפקה מוצלחת של נכסי הנדל"ן הרוסיים של החברה בבורסה הראשית בלונדון.

החברה המונפקת, אפי פיתוח (AFI Development), אשר מרכזת את פעילות פיתוח הנדל"ן של קבוצת החברה ברוסיה, גייסה סכום של 1.4 מיליארד דולר ותקצה למשקיעים כ-100 מיליון מניות אשר תהווינה לאחר הקצאתן כ- 19.2% מהון המניות המונפק של חברת הבת (מבלי להביא בחשבון את מימוש אופציית החתמים). ההנפקה בוצעה לפי שווי של 14 דולר למניה, המשקף שווי של 7.33 מיליארד דולר לחברת הבת.

עם השלמת ההנפקה צפויה אפריקה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2007 רווח הון (בניכוי הוצאות ההנפקה מוערכות) בסך כולל של כ- 3.4 מיליארד ש"ח, וזאת לפני מימוש אופציית החתמים. (סכום זה בש"ח מבוסס על שער חליפין של 4.03 ש"ח לכל דולר ארה"ב).

נציין, כי שיעור אחזקותיה של אפריקה בחברת הבת צפוי לפחות לשיעור של כ- 71.2% מהון המניות המונפק של חברת הבת (מבלי להביא בחשבון את מימוש אופציית החתמים) משיעור של 88% לפני ההנפקה.

כאמור, אפריקה העניקה אופציה לחתמי ההנפקה לרכוש כמות נוספת של 10 מיליון מניות (המהוות 10% ממספר המניות), במחיר ההנפקה. אופציית החתמים ניתנת למימוש תוך 30 יום מפרסום מחיר ההנפקה.