תשואת הקרנות באפריל: התשואה הממוצעת עמדה של 1.7%

שוק המניות ציין את פתיחת הרבעון השני של 2007 במסע עליות מרשים וכיבוש שיאים חדשים, ובסיכום חודשי הניבו המדדים המובילים תשואות נאות במיוחד. ממיטב נמסר, כי כמאפיין את ימי חול המועד, גם השנה, לא פסחה המגמה החיובית על שוק המניות המקומי, שרשם עליות חדות תוך ריכוז מחזורי מסחר גבוהים ביחס לימי מסחר מקוצרים. זאת, על רקע סיום עונת דוחות מוצלחת למרבית החברות במשק וסנטימנט חיובי בבורסות ארה"ב ואירופה

על רקע כל הנתונים הנ"ל, הניבה תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל למשקיעים תשואה חיובית בשיעור של 1.7%. הקרנות המתמחות בהשקעה במניות בישראל (בעיקר מניות ת"א 25) ובמניות הנדל"ן בפרט בלטו לטובה על רקע המגמה החיובית בבורסת ת"א והחגיגה שנרשמה במניות ענף הנדל"ן והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס' 1). חולשתו של המטבע האמריקאי בעולם הביאה לכך שהקרנות המשקיעות במטבע זה בלטו לשלילה בחודש החולף.. 4 גופים הכניסו כל אחד 2 קרנות ל-10 הקרנות בעלת התשואה הגבוהה ביותר: מנורה, מגדל, אילנות ומיטב.

לפי הטבלה של בית ההשקעות מיטב, הקרן שרשמה את התשואה הגבוה ביותר באפריל היא "עמדה ת"א 100 כפליים" עם תשואה של 15.5%. השניה ברשימה היא "עמדה ת"א 25 כפליים" עם תשואה של 14.6%. בתוך רשימת 10 הקרנות המובילות נמצאות 4 קרנות המתמחות בנדל"ן: "ירושלים נדל"ן", "ישיר נדל"ן ותשתיות", "פריזמה נדל"ן ותשתיות" ו"אילנות נדל"ן".

מבין הגרועות מובילה את הרשימה הקרן "נובה סטאר מט"ח ואסטרטגיות" עם תשואה שלילית של 12.4% ואחריה "אילנות חו"ל דולר אגרסיבית" עםתשואה שלילית של 6.9%. שלישית היא "נובה סטאר" עם תשואה שלילית של 6.8%.