אורתם-סהר השלימה גיוס של 100 מיליון ש' בביקושי יתר
חברת אורתם-סהר השלימה אתמול בהצלחה את הנפקת מניותיה בבורסה בתל-אביב. החברה גייסה סכום כולל של כ-100 מיליון שקל בהנפקת מניות ואיגרות חוב, כאשר אתמול הושלם השלב הציבורי של ההנפקה, בסיכומו נרשמו ביקושי יתר של פי 2.54 לכמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. מכרז ההנפקה התקיים על הריבית שתניב איגרת החוב מסדרה א', והוא הסתיים בריבית המינימלית ששיעורה נקבע ל-5.5%. שיעור ההקצאה למזמינים בשיעור ריבית זה יקבלו כ-45% מהזמנותיהם.
בסך הכל, גייסה אורתם-סהר כ-25 מיליון שקל במניות, לפי שווי חברה של כ-220 מיליון שקל "לאחר הכסף" (לפי מחיר של 18 אגורות למניה), וכ-75 מיליון שקל בשתי סדרות של איגרות חוב – האחת "סטרייט" והשניה להמרה. איגרות החוב מסדרה א' ישלמו ריבית של 5.5%, כפי שנקבעה במכרז ההנפקה, והן יעמדו לפדיון בתשלומים שווים בין השנים 2009 עד 2014. איגרות החוב מסדרה ב' ניתנות להמרה למניות החברה לפי מחיר של 30 אגורות והן עומדות לפדיון בין השנים 2008 ועד 2012. את הנפקה אורתם-סהר הובילו החתמים: הבינלאומי חיתום, מנורה-מבטחים חיתום והראל חיתום.
הנהנית העיקרית מהנפקת אורתם-סהר היא חברת דוראה הציבורית, בשליטתו של בצלאל איגר. דוראה השקיעה באורתם-סהר במספר שלבים, וכיום שווי אחזקותיה בכ-40% ממניות החברה מגיע לכ-80 מיליון שקל.
חברת אורתם סהר מתמחה בהקמת מרכזים לוגיסטיים, קמפוסים לאוניברסיטאות, בתי חולים מתחמי היי-טק, תחנות רכבת, מוזיאונים, תיאטראות ועוד. לאחרונה, זכתה החברה במכרז להקמת חניון "הבימה" במרכז תל-אביב. בתחום הבנייה למגורים בישראל מעורבת אורתם-סהר, באמצעות הפעילות שנרכשה ממליבו, בפרוייקטים בבית שמש, לוד ופתח-תקוה.
אודות החברה
אורתם-סהר, הנשלטת ומנוהלת על ידי אמיר נחום, הוקמה בשנת 1999 והיא מתמחה בביצוע פרוייקטים מורכבים של בנייה בתחום ההנדסה האזרחית.
בשנת 2006 רכשה אורתם-סהר את עסקי הבנייה של קבוצת מליבו ישראל, ומאז החלה לפעול גם בתחום הבנייה למגורים. לאחרונה החלה אורתם-סהר לעסוק גם ביזמות נדל"ן באזור מזרח אירופה, בין היתר באמצעות שיתוף פעולה עם חברת גירון הישראלית. פעילות במזרח אירופה מתרכזת כיום בפולין, ובין היתר החברה יוזמת פרוייקט בעיר קרקוב באמצעות חברת אורתם-גירון, המשותפת לאורתם-סהר ולגירון. מחזור ההכנסות של אורתם-סהר עמד על כ-250 מיליון שקל, ואילו הרווח הנקי שלה הסתכם בכ-13.4 מיליון שקל. לחברה צבר הזמנות של כ-650 מיליון שקל.
דוראה הינה חברת אחזקות ונדל"ן בשליטתו ובניהולו של בצלאל איגר. הקבוצה משקיעה בעיסקאות לרכישת נדל"ן מניב בישראל, גרמניה, הולנד ובריטניה. החברה היא בעלת השליטה בחברת הנדל"ן הבורסאית ליברטי (77.8%), המתמחה בנדל"ן בישראל ובחו"ל. כמו כן מחזיקה דוראה ב-40% ממניות חברת אורתם סהר, העוסקת בקבלנות ביצוע ובייזום פרוייקטים בחו"ל.
