טאואר השלימה גיוס פרטי של 21 מיליון דולר

טאואר סמיקונדקטור, השלימה הנפקה פרטית לגופים מוסדיים בישראל בתמורה כוללת של כ-11 מיליון דולר ברוטו. הנפקה זו היא הרחבת ההנפקה הפרטית שביצעה להשקעה בהון של החברה, עליה דיווחה ב-1 לנובמבר, 2006.

הנפקה זו כללה את מימוש האפשרות לגיוס נוסף שניתנה לבנקי ההשקעות (“Green Shoe option”), עליה דווח ב-1 לנובמבר, 2006. במסגרת הנפקה זו, מכרה החברה 5,800,000 מניות ו- 2,320,000 אופציות, כולל מימוש האפשרות לגיוס נוסף שניתנה לבנקי ההשקעות, כפי שדווח ב-1 לנובמבר, 2006. מחיר הבסיס למניה של המניות לגופים המוסדיים בהנפקה זו היה 8.5 ₪, הדומה למחיר הסגירה של מניית החברה בבורסת תל-אביב, נכון ל- 20 בנובמבר 2006. תנאי ה-2,320,000 אופציות דומים לתנאים שפורסמו ב-1 לנובמבר, 2006.

הוראות החסימה של חוק ניירות ערך חלות על ניירות הערך שהוקצו. החברה התחייבה להגיש תשקיף לרשות לניירות ערך הישראלית על מנת לאפשר את רישומם למסחר.

סך הביקושים שקיבלה החברה להרחבת ההנפקה הפרטית, כפי שתואר לעיל, מייצגים פחות מ-3% מהון המניות של טאואר על בסיס דילול מלא. את הגיוס הובילו 2 חתמים מובילים בישראל: פועלים איי.בי.איי- חיתום והנפקות בע"מ וכלל פיננסים חיתום בע"מ.