"רוב הציבור לא יודע מה יש לו בתיק הפיננסי והפנסיוני, וחשוב לי להסביר ללקוחות ולמנף את המידע"
סוכן ביטוח 
צילום: דודי אטרקצי
שם: רינת אלישע
תפקיד: בעלים של "פתרונות פיננסים לעתיד בטוח"
מקום מגורים: טבריה
מצב משפחתי: נשואה + 5
השכלה אקדמית ומקצועית: B.A בכלכלה וניהול עם התמחות במימון, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר
ניסיון תעסוקתי: 17 שנה בתחום שוק ההון .
כבר מגיל צעיר אהבה רינת אלישע מספרים, ואז הפכה את זה למקצוע שהיא רואה בו סוג של שליחות. בראיון לביזפורטל היא מספרת על הלקוח שביקש ממנה סיוע בשחרור כספים מקרן ההשתלמות מהרגע להרגע וראה אותם כבר למחרת בחשבונו, איך היא ניגשת לפתור מצבים שבהם לקוחות לא מסכימים עם ההמלצות שלה, ומה הם שואלים אותה הכי הרבה.
צפו בראיון המלא:
- 8.דבורה 16/07/2024 18:45הגב לתגובה זותומכת בגיוס כל החרדים לצה"ל אצל רינת כל הפרזיטים מתגייסים.
- 7.קורל 16/07/2024 11:07הגב לתגובה זורינת דואגת ללקוח לאורך כל הדרך, ברגישות, במקצוענות ובאמינות. מאוד מאוד מרוצים ממנה וממליצים בחום!
- 6.מקצוענית ואמינה (ל"ת)מעיין 15/07/2024 14:50הגב לתגובה זו
- 5.לירון 15/07/2024 13:49הגב לתגובה זומתכננת פיננסים מקצועית ביותר .אשת מקצוע ששמה את הלב על השולחן למען הלקוחות .
- 4.שלומי 15/07/2024 11:56הגב לתגובה זואין על רינת. ללא ספק מספר 1 בפיננסים
- 3.אדיר 14/07/2024 20:22הגב לתגובה זורינת הכתבה הזו הכי מגיעה לך! ללא ספק היועצת הפנסיונית הכי חזקה בתחום לא נושם ללא ליווי פיננסי שלה..
- 2.עדן מנסור 14/07/2024 20:19הגב לתגובה זורוצה למסור את תודתי לרינת האלופה שמלווה אותי בכל צעד פיננסי ללא ספק זכיתי בך!
- 1.עדי 14/07/2024 20:09הגב לתגובה זורינת מקסימה! כל הייעוץ והטיפול בוצע במהירות, ביעילות, עם חיוך על הפנים ויחס אישי, אנושי וחם. ממליצה בחום!
שי רוזנטל, ארבע עונות. צילום: תום בר טוב"ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
שם: שי רוזנטל
תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
מקום מגורים: רחובות
מצב משפחתי: נשוי
השכלה אקדמית ומקצועית: מעבר מבחני רישוי מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי
ניסיון תעסוקתי: 8 שנים בתחום הפיננסים, מתוכן 5 שנים בעל רישיון
שי רוזנטל לא מוותר כמעט על אף לקוח אבל מעדיף את אלה שרוצים לעזור לעצמם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ההפתעה שחיכתה לו כשהגיע לביתם של זוג לקוחות חדשים, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ולמה הוא דווקא לא מסכים עם המיתוס שככל שמתבגרים צריך להוריד את רמת הסיכון בהשקעות.
צפו בראיון המלא:
- איך הפכו סוכני הביטוח למיליונרים על חשבונכם וכמה אתם משלמים להם כשאתם עוברים לקרן השתלמות אחרת?
- כשסוכן הביטוח טועה - המבוטח משלם: פסק דין תקדימי חושף את מלכודת חידוש הביטוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
