סוכן הביטוח משמש חוליית קישור בין חברות הביטוח לבין הלקוחות, ומסייע לבחור כיסויים המתאימים לצרכים האישיים בתחומי הבריאות, הרכב, הדירה והחיים. מעבר למכירת פוליסות, תפקידו כולל ליווי בעת הגשת תביעות והתאמת התיק הביטוחי לשינויים במצב המשפחתי והכלכלי.
בשנים האחרונות עובר הענף טלטלה עם כניסת פלטפורמות דיגיטליות והשוואת מחירים מקוונת, המאתגרות את מודל התיווך המסורתי. עם זאת, בתחומים מורכבים כמו פנסיה וביטוחי מנהלים, הייעוץ האישי נותר בעל ערך רב
עבור חוסכים רבים.
הרגולציה על התחום הולכת ומתהדקת, במטרה להבטיח שקיפות ולמנוע ניגודי עניינים בין טובת הלקוח לעמלות הסוכן. עבור מי שמתבונן בענף מזווית שוק ההון, חברות הביטוח וערוצי ההפצה שלהן
מהוות נדבך מרכזי בשוק החיסכון ארוך הטווח.
בית משפט השלום בבת ים חשף שהחברה שינתה את גרסתה שוב ושוב, לא הוכיחה שהיא סיפקה שירות, ואף דרשה מהלקוח להפסיק לקחת תרופות פסיכיאטריות כתנאי לקבלת הטבות. התביעה נדחתה לבסוף על כל רכיביה
אלכסנדרה יקים, מנכ"לית סוכנות אלכסנדרה יקים: הרבה לקוחות שואלים אותי אם אוכל לעזור גם להוריהם ולילדיהם,
וזה תמיד מחמם את הלב, כי זו ההוכחה לאמון שנבנה לאורך הדרך"
"בעולם הפיננסי יש יותר מגישה אחת נכונה. בדרך כלל מי שלא מסכים איתי בהתחלה, מסכים בדיעבד"
"החלום שלי הוא שילדיי יגדלו בחברה שבה כל משפחה מבינה את החשיבות של ביטחון פנסיוני"
כשסוכן הביטוח טועה - המבוטח משלם: פסק דין תקדימי חושף את מלכודת חידוש הביטוח
