שי רוזנטל, ארבע עונות. צילום: תום בר טוב
"ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
שם: שי רוזנטל
תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
מקום מגורים: רחובות
מצב משפחתי: נשוי
השכלה אקדמית ומקצועית: מעבר מבחני רישוי מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי
ניסיון תעסוקתי: 8 שנים בתחום הפיננסים, מתוכן 5 שנים בעל רישיון
שי רוזנטל לא מוותר כמעט על אף לקוח אבל מעדיף את אלה שרוצים לעזור לעצמם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ההפתעה שחיכתה לו כשהגיע לביתם של זוג לקוחות חדשים, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ולמה הוא דווקא לא מסכים עם המיתוס שככל שמתבגרים צריך להוריד את רמת הסיכון בהשקעות.
צפו בראיון המלא:
- מיטב קונה חצי מסוכנות יחד לפי שווי של 81 מיליון שקל
- "במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 5.אנונימי 07/09/2025 13:13הגב לתגובה זובן 22 עם 21 שנות ניסיון בתחום הא
- 4.אופיר 05/09/2025 04:43הגב לתגובה זושי יאלוף
- 3.אנונימי 04/09/2025 22:37הגב לתגובה זומציג אפשרויות סטנדרט .לבורים זה טוב ויש כאלו .
- 2.אנונימי 04/09/2025 16:21הגב לתגובה זומי שמקשיב לו יותר מפגר ממנו כנראה
- 1.אנונימי 01/09/2025 14:54הגב לתגובה זואין כמו שימניסיון
