הירשמו אזור אישי

מתכנן פיננסי

מתכנן פיננסי

"המון לקוחות שואלים אותי מתי הכי נכון להיכנס לשוק. אני עונה להם - אתמול"
זירת הסוכנים | זיו וולף
"אחרי הצבא היה לי סכום כסף משמעותי ומתכנן פיננסי נתן לי שירות מעולה. התאהבתי בתחום"
"האמון נבנה בהדרגה. בסוף לרוב, הלקוחות אומרים לי - 'תעשי מה שאת מבינה'"
"יש סיפוק גדול בידיעה שאני מסייע לאנשים לחיות את הפרק הבא של חייהם ללא דאגות כלכליות"
"בתחום שלנו אין נכון או לא נכון. יש מתאים יותר או מתאים פחות, והלקוח הוא שבסוף קובע"
"לא מספיק לקרוא על שוק ההון. צריך לחוות מפולות ואירועי קיצון בשביל להבין אותו"
"במקום שלקוחות יחפשו מה לעשות בתיק, כדאי לפעמים לחפש מה לא לעשות ולהיצמד לתוכנית שבנינו"
"הרבה אנשים פשוט לא מבינים את העולם הזה. אני מתרגמת ללקוחות מושגים מורכבים לשפה פשוטה"
"אני מאמין בחשיבות העיקרון לפיו 'עליך לפעול תמיד כאילו הלקוח הוא בן משפחה'"

לכל הכתבות +