יאיר הקמן, סוכנות הקמן פיננסים"בתחום שלנו אין נכון או לא נכון. יש מתאים יותר או מתאים פחות, והלקוח הוא שבסוף קובע"
שם: יאיר הקמן
תפקיד: מתכנן פרישה וסוכן ביטוח פנסיוני
מצב משפחתי: נשוי + 4
השכלה אקדמית ומקצועית: עורך דין, רישיון מתכנן פרישה וסוכן ביטוח פנסיוני
ניסיון תעסוקתי: 20 שנה עורך דין, 18 שנה בתחום הפיננסים, 13 שנה בעל רישיון פנסיוני
כשהשווקים יורדים יאיר הקמן ממליץ ללקוחות לחוצים לשתות צ'ייסר ערק, להירגע, ולתת לזמן לעשות את שלו, התיקון יגיע. בראיון לביזפורטל הוא מתאר איך התגלגל במקרה מייעוץ משכנתאות לתחום הנוכחי, מספר על הלקוח שהצליח לחסוך לו מאות אלפי שקלים בתשלומי מס, וחולק את הטיפ שהיה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 2.שכחת לעשות לי נין (ל"ת)אנונימי 12/03/2025 17:14הגב לתגובה זו
- 1.יאיר הקמן מקצוען מהשורה הראשונה (ל"ת)אנונימי 10/03/2025 15:56הגב לתגובה זו
שגיא קרווסר. צילום: יקיר ברבי"כשהשוק יורד אני אומר ללקוחות: בדיוק כמו בעליות, מה שרואים זה על הנייר, רק הצבעים שונים"
סוכן ביטוח שם: שגיא קרווסר
תפקיד: סוכן ביטוח פנסיוני/מתכנן פיננסי
מקום מגורים: קרית מוצקין
מצב משפחתי: גרוש + 2
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון כלכלה וסטטיסטיקה, תואר שני אקטואריה, לימודי רישיון סוכן ביטוח, לימודי רישיון שיווק השקעות, לימודי תכנון פרישה
ניסיון תעסוקתי: שכיר בחברות/סוכנויות ביטוח משנת 2008; שנת 2019 ואילך - עצמאי בתאגיד ביטוח שגיא קרווסר סוכנות לביטוח פנסיוני
בשביל שגיא קרווסר כל יום הוא כמו היום הראשון של הקריירה, לפני 17 שנה. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ילדי הלקוח שנפטר בטרם עת וביקשו את עזרתו כי "אבא בטח רק בקב"ה ובּךָ", ומסביר איך זה שכמעט אין מקרים שלקוחות לא מסכימים עם ההמלצות שלו, ומה החלום שלו.
צפו בראיון המלא:
- "כשאבי נפטר, קיבלנו קצבת שארים זעומה בגלל התנהלות שגויה של המעסיק שלו. לכן נכנסתי לתחום"
- "ללקוחות שנבהלים כשהשוק יורד אני אומרת: 'הצבע האדום הוא רק על המסך'"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
