סין חייבת לייצא מכוניות, וישראל היא אחד השווקים הפתוחים האחרונים

סין ייצאה בתשעת החודשים הראשונים 8.2 מיליון כלי רכב, זינוק של 65.8% לעומת התקופה המקבילה, ובכך עקפה כבר את כל היקף הייצוא שלה בכל השנה הקודמת, כ-7.1 מיליון כלי רכב. לפי איגוד יצרני הרכב הסיני (CAAM), רק בספטמבר יצאו מהמדינה יותר ממיליון כלי רכב, עלייה של 61.4%, ויותר ממחציתם היו חשמליים או פלאג-אין. מאחורי המספרים האלה עומד שוק מקומי שמתכווץ: הייצור והמכירות של הענף הסיני כולו ירדו באותה תקופה ב-4.5%, וכשמנכים את הייצוא, המכירות בתוך סין ירדו בכ-22%.

האיגוד הסיני עצמו מגדיר את המצב כ"קר בבית, חם בחוץ". יותר ממאה יצרניות מתחרות על לקוח סיני שקונה פחות, מלחמת המחירים שוחקת את הרווחיות, והמפעלים שנבנו לשוק שגדל בכל שנה נשארים עם קיבולת עודפת. הייצוא הוא הדרך המהירה להעסיק את פסי הייצור ולהזרים מזומנים, ולכן היצרניות דוחפות כלי רכב לכל שוק שפתוח בפניהן, מאמריקה הלטינית ועד המזרח התיכון.

ההרכב של הייצוא משתנה. בתשעת החודשים יצאו מסין כ-4 מיליון כלי רכב חשמליים ופלאג-אין, פי 2.3 מבתקופה המקבילה, לצד 4.2 מיליון כלי רכב עם מנוע בעירה רגיל, עלייה של 31.6%. הייצוא הפרטי לבדו הגיע ל-7.17 מיליון מכוניות, עלייה של 70.6%. BYD, למשל, נשענת על הייצוא כדי לפצות על חולשת השוק המקומי.

אירופה בונה חומה, ישראל משאירה את השער פתוח

אירופה, היעד החשוב ביותר מחוץ לאסיה, בחרה בהגנה. הנציבות האירופית הטילה מכסי נגד-סובסוד לחמש שנים על מכוניות חשמליות מתוצרת סין, אחרי שקבעה כי שרשרת הערך הסינית נהנית מסובסידיות לא הוגנות. השיעורים: 17% על BYD, 18.8% על ג'ילי, 35.3% על SAIC, 20.7% על יצרניות אחרות ששיתפו פעולה ו-7.8% על טסלה, שמייצאת מהמפעל שלה בשנגחאי, וכל זאת מעל המכס הרגיל. במקביל פתחה הנציבות מסלול שבו יצרנית יכולה להתחייב למחיר יבוא מינימלי ולהשקעות באירופה בתמורה לפטור מהמכס, ועד כה אישרה התחייבות כזו לדגם אחד, הקופרה טבסקאן, שמיוצר בסין במפעל של פולקסווגן.

המכסים לא עצרו את הסינים. הם עברו לפלאג-אין ולהיברידיות, שלא כלולים בהגבלות, והמותגים הסיניים כבר עקפו את היפניים במכירות באירופה. ובכל זאת, כל שוק שסוגר את הדלת מגדיל את המשקל של השווקים שנשארו פתוחים.

ישראל היא אחד מהם. אין לה תעשיית רכב מקומית שצריך להגן עליה, ולא הוטלו בה הגבלות מיוחדות על רכב מסין. לפי איגוד יבואני הרכב, בינואר עד ספטמבר נמסרו בישראל 255,223 מכוניות חדשות, עלייה של 5.4%, ו-118,740 מהן יוצרו בסין, 46.5% מהשוק, לעומת כשליש בתקופה המקבילה. המותגים הסיניים לבדם, בלי מכוניות של מותגים מערביים שמיוצרות בסין, תפסו 44.4% מהמסירות.

בראש הטבלה עומדים ג'אקו ואומודה, שני מותגים של קבוצת צ'רי, עם 32,383 מסירות, פי 2.5 מבתקופה המקבילה, לפני טויוטה (26,234) וצ'רי עצמה (26,070). BYD עלתה ב-52.9% ל-17,701 מכוניות, ואחריה MG עם 11,453 וג'ילי עם 6,294. מנגד, המסירות של מכוניות מתוצרת אירופה ירדו ב-12%, ונתחן ירד ל-24.5%, בעוד שקוריאה מחזיקה ב-15.6% ויפן ב-10.4%.

האם המחירים בישראל באמת ירדו?

הצד האופטימי של המשוואה פשוט: היצע גדול של יצרניות שחייבות למכור מגדיל את התחרות. דגמים סיניים מגיעים עם אבזור עשיר במחיר שמתחרים יפנים וקוריאנים מתקשים להשוות, והם מכריחים את המותגים הוותיקים להוסיף ציוד, להציע מבצעים ולהשיק גרסאות זולות יותר. בשוק שבו כמעט כל מכונית שנייה סינית, גם קונה של טויוטה או יונדאי נהנה מהתחרות הזו.

• 12 כבישים, בלי סימוני נתיבים: הרכב הסיני עבר את אחד ממבחני הנהיגה הקשים בעולם
• אומודה 4 מתחרה בניסאן ג׳וק עם 224 כוחות סוס

אבל יש כמה בלמים. המחיר לצרכן בישראל נקבע במידה רבה במיסוי, במס הקנייה ובמכס, ולא רק במחיר היצרן. העלאת מס הקנייה על חשמליות כבר הורידה את נתח החשמליות בשוק ל-12.5% והסיטה את הביקוש לפלאג-אין, כפי שעולה מנתוני המסירות. גם הורדת מחיר במפעל בסין לא מתגלגלת בהכרח במלואה לצרכן, שכן חלק ממנה נשאר אצל היבואנים והסוחרים.

שאלה נוספת היא ערך השייר. מכוניות של מותגים צעירים, שחלקם פועלים בישראל רק שנים ספורות, עדיין לא הוכיחו כמה הן שומרות על ערכן ביד שנייה, ומלחמת מחירים בסין שמובילה להוזלות חדות של דגמים חדשים עלולה לשחוק את ערכן של מכוניות שכבר נמצאות על הכביש. במצב כזה, החיסכון בקנייה יכול להיעלם בעת המכירה.

ויש את היבואנים עצמם. התחרות מכווצת את המרווחים, וקרסו מוטורס, שמחזיקה בכ-15% משוק המסירות, רשמה ברבעון השני רווח נקי של כ-42 מיליון שקל, מול כ-114 מיליון שקל ברבעון המקביל. המניה נסחרת כ-29% מתחת לשיא של 52 השבועות האחרונים. עבור היבואנים, הצפה סינית היא הזדמנות לגדול בנפח, אבל גם איום על הרווחיות של כל מכונית.

בסופו של דבר, הצורך הסיני לייצא צפוי להישאר כל עוד השוק המקומי חלש והמפעלים עובדים מתחת לקיבולת. ישראל, שוק קטן ופתוח בלי הגבלות סחר על רכב סיני, ממשיכה לקלוט חלק מהעודפים, והשאלה היא כמה מהם יגיעו לכיסו של הצרכן.

להרחבה: 52 אלף שקל מס למכונית ושיא במספר הרכבים שעלו לכביש

• החשמליות עקפו את הבנזין באירופה, ובישראל הן דווקא נסוגות
• כיסא הגלגלים אבד בטיסה? חברת התעופה תספק תחליף: כך משתנות זכויות הנוסעים עם מוגבלות