נאסד"ק יורד 1.7%: אלפאבית צוללת ב-13.2%, סרוויסנאו נופלת ב-23.9%

נאסד"ק יורד 1.7% במסחר, S&P 500 מאבד 0.5% ודאו ג'ונס נסוג 0.4%. הצניחה של אלפאבית Alphabet -12.7% אחרי הדוחות מכבידה על מניות הטכנולוגיה, ומניות התוכנה והסייבר נמצאות בירידות חדות בעקבות פורטינט וסרוויסנאו.

מאקרו

הכלכלה האמריקאית צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 3.4%, לפי האומדן הראשון של הלשכה לניתוח כלכלי, אחרי צמיחה של 2.2% ברבעון השני. ההשקעות, הצריכה הפרטית וההוצאה הממשלתית תרמו לעלייה, וירידה ביצוא קיזזה חלק ממנה. מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) עלה בספטמבר ב-0.5% לעומת אוגוסט, ובניכוי מזון ואנרגיה ב-0.3%. בהשוואה שנתית המדד עלה ב-3.6% ומדד הליבה ב-3.1%, הרבה מעל יעד של 2% של הפד. ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-0.5%, אבל במונחים ריאליים כמעט לא השתנתה, וההכנסה האישית עלתה ב-0.2%.

הפד השאיר אתמול את הריבית בטווח 3.75%-4.00%, ברוב של 10 מול 2. שני המתנגדים, ליסה קוק ובת' האמק, תמכו בהעלאה של 0.25%, והודעת הפד חזרה על כך שהאינפלציה גבוהה מדי. היו"ר קווין וורש הודיע גם על שינוי במבנה הפגישות: ב-2027 אחת משמונה הפגישות תוקדש לאסטרטגיה בלבד, בלי הצבעה על הריבית.

מניות במרכז

אלפאבית Alphabet -12.7% צוללת ב-13.2%. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-127.6 מיליארד דולר וההכנסות מהחיפוש הגיעו לכ-63.4 מיליארד דולר, אבל המשקיעים מתמקדים בתזרים המזומנים החופשי, שהפך לשלילי בכ-9.1 מיליארד דולר. השקעות ההון ברבעון הגיעו לכ-51.4 מיליארד דולר, רובן בתשתיות AI. להרחבה: מאחורי הנפילה בגוגל: הבינה המלאכותית מביאה משתמשים, אבל מה עם הכסף?

סרוויסנאו ServiceNow -22.83% נופלת ב-23.9% ופורטינט Fortinet -22.25% צונחת ב-23.1%. הכנסות המנויים של סרוויסנאו עלו ברבעון ב-21% לכ-3.99 מיליארד דולר, והתחזית לרבעון הרביעי עומדת על 4.245-4.255 מיליארד דולר. אצל פורטינט שיעור הרווח הגולמי המתואם, 79.6%, עומד במרכז הדאגות. הירידות מתפשטות לשאר מניות הסייבר: פאלו אלטו Palo Alto Networks -3.29% מאבדת 4.5% וקראודסטרייק CrowdStrike -2.43% יורדת 3.7%. להרחבה: אלי לילי שוברת שיאים: מכירות תרופות ההרזיה זינקו, התחזית קפצה ב-5.5 מיליארד דולר להרחבה: סרוויסנאו נכנסת ל-ChatGPT, אבל המשקיעים מוכרים: המניה צונחת למרות דוח חזק

קטרפילר Caterpillar נופלת ב-9.7%, אף שההכנסות הגיעו לכ-20.7 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 7.20 דולר למניה. המכירות במגזר הבנייה צמחו ב-18%, ונראה שהמשקיעים ציפו ליותר ממניה שעלתה בחדות מתחילת השנה. להרחבה: צבר שיא לא הספיק: מניית קטרפילר צוללת בכ-12%

מיקרוסופט Microsoft מוסיפה 0.2%, אחרי תנודתיות בדקות הראשונות של המסחר. ההכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים הגיעו לכ-92.3 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 4.89 דולר למניה וההכנסות של Azure צמחו ב-48%. להרחבה: מניות הניאו-קלאוד נופלות אחרי שמיקרוסופט השקיעה פחות מהצפוי בתשתיות

אלי לילי Eli Lilly מזנקת ב-7.3%. ההכנסות ברבעון הגיעו לכ-24.4 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 7.48 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 91-92 מיליארד דולר ואת תחזית הרווח המתואם ל-35-36 דולר למניה. להרחבה: פורטינט עקפה את התחזיות והעלתה את ההנחיה, והמניה צוללת ב-25%

מרוול Marvell יורדת ב-12.8% ולומנטום Lumentum עולה ב-4.2%, על רקע דיווחים על מגעים של מרוול לרכוש את יצרנית הרכיבים האופטיים למרכזי נתונים. להרחבה: בדרך לרכישת ענק בתחום השבבים בהיקף עשרות מיליארדי דולרים

• מאחורי הנפילה בגוגל: הבינה המלאכותית מביאה משתמשים, אבל מה עם הכסף?
• הענן של גוגל הכפיל את עצמו, אבל מניית אלפאבית צוללת 8.3%

דורדאש DoorDash 5.3% מטפסת ב-3.0% אחרי שהודיעה על רכישת מייפלבר Maplebear, החברה האם של אינסטקארט, תמורת 65 דולר למניה, שווי של כ-17 מיליארד דולר להון. המחיר משקף פרמיה של 26% על מחיר הנעילה ב-22 באוקטובר, ולפחות 75% מהתמורה תשולם במזומן. ההשלמה צפויה בסוף 2027 או במחצית הראשונה של 2028, ומניית מייפלבר יורדת ב-0.5%.

נורוויג'ן קרוז ליין Norwegian Cruise Line 11.16% מזנקת ב-11.1%, עם רווח מתואם של 1.12 דולר למניה והכנסות של כ-2.95 מיליארד דולר. צ'יפוטלה Chipotle עולה ב-6.3% אחרי שהמכירות בסניפים זהים צמחו ב-2.1%, ושל Shell 2.17% מוסיפה 2.8%, אחרי שהרווח המתואם ברבעון כמעט הוכפל לכ-10.8 מיליארד דולר. להרחבה: מרווחי זיקוק בשיא הכפילו את הרווח של של, והמניה מטפסת בלונדון

ספראוטס Sprouts Farmers Market -18.31% נופלת ב-19.4%. המכירות בסניפים זהים ירדו ברבעון ב-0.9%, והחברה צופה ירידה של 2%-4% ברבעון הרביעי.

מרק Merck עולה ב-4.6%. ההכנסות ברבעון הגיעו לכ-18.1 מיליארד דולר, צמיחה של 5%, והרווח המתואם עמד על 2.49 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתית לטווח של 2.77-2.82 דולר למניה, מ-2.66-2.76 דולר. להרחבה: מרק מעלה את תחזית הרווח - המניה עולה

L3Harris L3Harris מטפסת ב-3.8%, אחרי שהזמנות של כ-19.3 מיליארד דולר ברבעון הביאו את צבר ההזמנות לשיא של כ-53.2 מיליארד דולר. ההכנסות עלו ב-7% לכ-6.1 מיליארד דולר, והחברה העלתה את תחזית הרווח השנתית. להרחבה: מניות הביטחון חוזרות לעלות: צבר שיא ב-L3Harris, ריינמטאל מטפסת

• מובילאיי עקפה את הצפי ועדכנה את התחזית - אז למה המניה יורדת?
• 30 שנות מאסר לכל אחד מהאחים אלכסנדר: כמה ישלמו בקנסות ומה נשאר מאימפריית הנדל"ן

טרדיין Teradyne יורדת ב-5.9%. ההכנסות ברבעון השלישי זינקו ב-70% לכ-1.31 מיליארד דולר, אבל התחזית לרבעון הרביעי מצביעה על רווח מתואם של 1.95-2.25 דולר למניה, מתחת ל-2.29 דולר ברבעון השלישי.

ישראליות בוול סטריט

מובילאיי Mobileye -7.29% נופלת ב-7.1%. ההכנסות ברבעון השלישי ירדו ב-2% לכ-492 מיליון דולר והרווח המתואם עמד על 0.11 דולר למניה. החברה העלתה מעט את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 1.995-2.02 מיליארד דולר, בעיקר בזכות מסירות SuperVision גבוהות מהצפוי. להרחבה: מובילאיי עקפה את הצפי ועדכנה את התחזית - אז למה המניה יורדת?

מאנדיי monday.com -4.7% מאבדת 6.9% עם מניות התוכנה, נייס NICE יורדת 2.8% וצ'ק פוינט Check Point נסוגה 2.8%. מניות השבבים יורדות יחד עם נאסד"ק: טאואר Tower Semiconductor -4.82% מאבדת 3.1% וקמטק Camtek יורדת 2.0%. סולאראדג' SolarEdge -1.07% נחלשת ב-1.8%, ומנגד טבע Teva עולה 1.3%.

לפני הפתיחה

לפני הפתיחה ירדו החוזים על נאסד"ק בכ-1.0%, החוזים על S&P 500 בכ-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס בכ-0.2%. במסחר המוקדם צללה אלפאבית בכ-11.6%, פורטינט צנחה בכ-26.0% וסרוויסנאו בכ-19.6%, ומיקרוסופט עלתה בכ-2.8%.