אביאל אהרונוב, הוליסטיקו. צילום: ענבל מרמרי"ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"
שם: אביאל אהרונוב
תפקיד: מתכנן פיננסי (CFP), מתכנן פרישה,
סוכן ביטוח פנסיוני ומנכ"ל משותף בחברת הוליסטיקו
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: בזוגיות + ילד
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר
בכלכלה; מתכנן פיננסי מוסמך (CFP); רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר; רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע (הותלה לאחרונה מיוזמתי); לימודים מתקדמים בפיננסים: מתכנן פרישה וייעוץ משכנתאות
ניסיון תעסוקתי: 15 שנה של עשייה פיננסית: התחלתי בעולם ההשקעות וניהלתי תיקי השקעות, בהמשך עסקתי בתכנון פיננסי הוליסטי (השקעות, פנסיה ופרישה). הייתי מנהל מחלקת פלטינום באלטשולר שחם, כיום בעלים ומנכ"ל משותף ב"הוליסטיקו" - חברה לתכנון פיננסי הוליסטי.
אביאל אהרונוב גדל בשכונת התקווה בתל אביב והחלום האמיתי שלו הוא לחזור לשם ולעזור לאנשים קשיי יום. בראיון לביזפורטל הוא מספר כיצד הצליח להגשים את החלום על פרישה מוקדמת של הלקוח בן ה-56, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:
- 11.שמואל וייס 23/08/2025 09:50הגב לתגובה זוזכו לקוחותיו בשירות הטוב ביותר
- 10.אלוף מקצועי וצנוע! (ל"ת)אנונימי 20/08/2025 12:07הגב לתגובה זו
- 9.אנונימי 19/08/2025 15:05הגב לתגובה זוחרטא בנאדם לא פורש בגיל 56 אאכ הוא חולה ואם זה נכון זה פשוט טמטום
- אנונימי 20/08/2025 08:42הגב לתגובה זובפרישה מוקדמת יש 2 דברים חשובים. כלכלי. ותעסוקתי. אם המצב הכלכלי מאפשר ויש לפורש תוכניות איך להעסיק את עצמו זו יכולה להיות התקופה הנפלאה ביותר בחיים. אפשר ללמוד. להתנדב . לטייל. לפתח תחביבים . ולהגשים את כל החלומות
- 8.שמואל 19/08/2025 09:32הגב לתגובה זולסמוך עליו בעיניים עצומותאיש מדהים!
- 7.מושיקו 18/08/2025 20:26הגב לתגובה זותעשה תואר שני במקום החרטות האלה.בחור חמוד לפחות יצא מהשכונה
- אנונימי 18/08/2025 21:27הגב לתגובה זוהשכלות מקצעויות ופרקטיותעדיפות בהרבה.תתקדם אתה תקוע בשנות ה80
- 6.בן 18/08/2025 18:52הגב לתגובה זותיק יציב שנע בין חלוקה של 75% מניות ו 25% אגחפקדונות לבין 25% מניות ו 75% אגחפקדונות. מיישם שנים יופי של המלצה
- 5.פרסומת שטחית עם מעט קלישאות (ל"ת)אנונימי 18/08/2025 17:43הגב לתגובה זו
- ואתה טוקבקיסט משועמם ללא תעסוקה (ל"ת)אנונימי 18/08/2025 18:36הגב לתגובה זו
- 4.שיפתח גם פמילי אופיס (ל"ת)כלבויניק 18/08/2025 15:20הגב לתגובה זו
- 3.ארז בטש 18/08/2025 15:12הגב לתגובה זואני לקוח של הוליסטיקוהם מדהימים אנושיים ומסבירים הכל בגובה העיניים.
- 2.איתי 18/08/2025 13:13הגב לתגובה זובעל יכולות תמיד ישר וצנועממליץ על הוליסטיקו בחום.
- 1.מכיר את אביאל הרבה זמן איש מדהים. (ל"ת)דני אייל 18/08/2025 12:50הגב לתגובה זו
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
