סעיף אחד בצוואה מ-2017 עלה לשכן בדירה וב-35 אלף שקל
זוג ערירי מתל אביב חתם ב-2017 על שתי צוואות זהות, שבהן כל אחד מבני הזוג הוריש לשני את כל רכושו. למקרה ששניהם כבר אינם בחיים נקבע סדר אחר: דירה בבני ברק לאגודה למען החייל, דירה בתל אביב לשכן מהבניין, ויתרת הכספים לעורך דין. כעבור שנה מת הבעל. כעבור שנה נוספת ערכה האלמנה צוואה חדשה, והדירה בתל אביב עברה לשכנה אחרת ולבני משפחתה.
השכן, שהיה אמור לקבל את הדירה, טען שהצוואה מ-2017 היא צוואה הדדית ושאחרי מות הבעל האלמנה כבר לא הייתה רשאית לשנות אותה. השופטת סגלית אופק מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחתה את ההתנגדות, הורתה לקיים את הצוואה מ-2019 וחייבה אותו לשלם לשכנה 35 אלף שקל הוצאות משפט. ההכרעה נשענה במידה רבה על משפט אחד בסעיף הפתיחה של הצוואה הישנה.
מה היה כתוב בצוואה של 2017?
בני הזוג, רופא ואשתו, לא הביאו ילדים לעולם. הקשר שלהם עם שני הצדדים לתיק היה קשר של שכנות: השכנה גרה בבניין שבו התגוררו בני הזוג, והשכן גר בו עד היום. באוקטובר 2017 חתמו השניים אצל עורך דין על צוואות זהות. בסעיף הראשון נכתב: "צוואה זו נעשית כצוואה הדדית ביחד עם צוואת בעלי ואולם מוסכם על שנינו כי אם נרצה נוכל לשנות צוואה זו או את מי מסעיפיה, בין בחיי בעלי ובין לאחר פטירתי".
הבעל נפטר באוגוסט 2018, והאשה ירשה את כל רכושו. בנובמבר 2019 פנתה לעורך דין אחר וערכה צוואה חדשה. הדירה בבני ברק נשארה לאגודה למען החייל. הדירה בתל אביב חולקה בחלקים שווים בין השכנה, בעלה ושני ילדיהם, רבע לכל אחד. הכספים חולקו בין כמה אנשים בסכומים שונים, וגם השכן נכלל ברשימה. האלמנה נפטרה בפברואר 2021, ושתי הצוואות הוגשו לקיום.
הידעת?מתי נכנס לחוק הירושה ההסדר של צוואות הדדיות?
מה טען השכן?
השכן התנגד לצוואה החדשה וביקש לקיים את הישנה. לטענתו, הצוואה של 2017 נערכה כצוואה הדדית, והמנוחה הייתה רשאית לשנות את הוראותיה רק אם תעמוד בתנאים שקובע החוק. "הצוואה המאוחרת נעדרת תוקף משפטי ואינה יכולה לגבור על הצוואה המוקדמת", טען. עוד טען שלשון הצוואה, ועדויות עורך הדין שערך אותה ושל העד לחתימה, מלמדות שבני הזוג ייחסו חשיבות לכך שהצוואה הדדית, וכי "תחושת הצדק תומכת בקיום הצוואה ההדדית". בכתב ההתנגדות טען גם להשפעה בלתי הוגנת, למעורבות של השכנה בעריכת הצוואה ולפגיעה קוגניטיבית אצל המנוחה.
השכנה השיבה שהמנוחה הייתה רשאית לשנות את הצוואה בכל עת, משום שהצוואה עצמה התירה זאת במפורש. לטענתה, כש"המנוחה הביעה את רצונה בצורה ברורה ומפורשת", אין מקום לבחון נסיבות חיצוניות. על עדויות עורך הדין והעד טענה שהן "מעוררות תחושת אי נוחות ויש להיזהר בהן", והוסיפה שהשכן זנח בסיכומים את טענות ההשפעה והמעורבות.
מה קובע החוק על צוואה הדדית?
סעיף 8א לחוק הירושה מגדיר צוואות הדדיות כצוואות שבני זוג ערכו "מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר". אחרי מות אחד מבני הזוג, מי שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו צריך להסתלק ממה שקיבל מהעיזבון, ואם העיזבון כבר חולק, להשיב את מה שירש. ההגבלות האלה חלות רק כשאין בצוואות "הוראה אחרת". בתי המשפט כבר עסקו בשאלה מה קורה בצוואה הדדית כשבן הזוג כבר נפטר, ובמקרה שבו סבתא ששינתה צוואה הדדית והשאירה לנכד 10 אלף שקל.
השופטת אופק הסבירה שהמוסד נועד להגן על ההסתמכות: כל אחד מבני הזוג מוותר על חופש מסוים, כי הוא סומך על כך שהצוואה של בן זוגו תישאר כפי שהיא. מכאן נובעות המגבלות על שינוי צוואה הדדית אחרי מות אחד מהם.
למה צוואה שנקראת הדדית לא הוכרה ככזאת?
השופטת מצאה סתירה כבר בסעיף הראשון. מצד אחד נכתב שהצוואה נעשית כצוואה הדדית. מצד שני, הלשון שבני הזוג בחרו לא הגבילה איש מהם בשום תנאי. "בן הזוג שנותר בחיים לא הוגבל במה שייעשה ברכוש שקיבל בחייו והוא גם לא הוגבל בעריכת צוואה אחרת", כתבה. כל אחד מהם ידע שבן זוגו יוכל לבטל או לשנות את הצוואה, ולהעניק או לצוות את מה שקיבל לכל מי שירצה.
- הבניין לבנים, שקל לבנות: הצוואה בכתב יד נפסלה, והבנים ישלמו 100 אלף
- הוצאות חריגות של 240,000 שקל בסכסוך ירושה שהתנהל 12 שנים
הידעת?מה צריך לעשות בן זוג שרוצה לבטל צוואה הדדית אחרי מות בן זוגו?
לפי השופטת, אין בצוואה מנגנון שמבטיח שרכושו של המצווה יישמר אחרי מותו בידי בן הזוג שנותר. המסקנה שלה הייתה שהצוואה של 2017 "לא הייתה צוואה הדדית אלא לכל היותר צוואה משותפת שאינה הדדית". היא הוסיפה שגם אילו הייתה הדדית, ההגבלות שבחוק לא היו חלות עליה, כי הסעיף שמתיר שינוי גם אחרי מות בן הזוג הוא בדיוק ה"הוראה האחרת" שהחוק מאפשר.
מה העיד עורך הדין שערך את הצוואה?
עורך הדין שערך את הצוואות ב-2017 העיד שבני הזוג ביקשו צוואה הדדית, ושהסביר להם שאחרי מות אחד מהם, מי שנותר יוכל לשנות רק אם ישיב את מה שקיבל. השופטת דחתה את הגרסה. היא ציינה שהצדדים מסכימים שבני הזוג היו צלולים והבינו את לשון הצוואה, וכתבה שעורך הדין ניסה "לקרוא לתוך הצוואה המוקדמת הוראות אשר חורגות מלשונה ומהוראותיה המפורשות".
בחקירה הנגדית נשאל עורך הדין אם לצוואות של 2017, כפי שהן, חסר משהו. "לא", השיב. השופטת הזכירה גם את ההלכה שלפיה מי שחותם על מסמך יודע ומבין את תוכנו, ואת ההנחה שמצווה אינו כותב מילים לשווא.
למה השתנה יחסה של האלמנה לשכן?
לפי פסק הדין, המנוחה פשוט שינתה את דעתה. עורך הדין שערך את הצוואה החדשה העיד שלא שאל אותה על צוואות קודמות. "הנחתי שאם יש איזה בעיה היא הייתה אומרת לי", אמר. מהעדויות עלה שהשכן ידע על הצוואה של 2017, אך עותק ממנה לא נמסר לו, ושהמנוחה לא סיפרה לשכנה על הצוואה הקודמת. "היא לא נתנה לי עותק. אני לא ידעתי על הצוואה", העידה השכנה.
הידעת?מי מכריע כשמוגשת התנגדות לצוואה?
השופטת דחתה גם את הטענה שתחושת הצדק תומכת בצוואה הישנה. לפי העדויות, המנוחה ידעה שהשכן כבר ירש דירה בבניין, ולא פעם הסתייגה ממנו ומהתנהלותו. השכנה העידה שהמנוחה סיפרה לה שסיימה את הקשר עם עורך הדין "שהיה לוקח ממנה כל חודש 5,000 שקל ולמעלה מזה". זה עורך הדין שהיה אמור לקבל לפי הצוואה הישנה את יתרת הכספים.
- חברת הטכנולוגיה קרתא סנס מבקשת הקפאת הליכים אחרי הפסדים ב-34 מיליון שקל
- החלקה או נפילה מסולם? התובעת סתרה את עצמה ולא תקבל פיצוי
האם האלמנה הייתה כשירה לערוך צוואה?
בית המשפט מינה פסיכיאטר כמומחה מטעמו. בחוות דעת מספטמבר 2024 קבע המומחה שהמנוחה לא סבלה מהפרעה פסיכיאטרית או נוירו-קוגניטיבית שפגעה ביכולתה להבחין בטיבה של צוואה, ושאין עדות למצב שגרע מיכולתה לעמוד בפני השפעה או לחצים. השכן שלח למומחה שאלות הבהרה, אבל לא ביקש לחקור אותו, והשופטת קיבלה את חוות הדעת במלואה.
שני עורכי הדין ששימשו עדים לצוואה החדשה תיארו אישה בעלת יכולת קוגניטיבית גבוהה. המטפלת שלה העידה על תקופת החתימה: "אני אפילו זוכרת, היינו בבית חולים באיכילוב והיא הייתה צלולה לחלוטין".
מי מקבל את הדירה בתל אביב?
ההתנגדות לצוואה מ-2019 נדחתה, והיא תקוים. הבקשה לקיים את הצוואה מ-2017 נדחתה. הדירה בבני ברק הועברה לאגודה למען החייל עוד באפריל 2024, בפסק דין חלקי שניתן בהסכמה. הדירה בתל אביב תתחלק בין השכנה, בעלה ושני ילדיהם, והשכן ישלם להם 35 אלף שקל הוצאות משפט בתוך 30 יום.
