עמית אילוז, ארבע עונות. צילום: ולאד לימר"בגיל 22 הייתי עם מינוס 15 אלף שקל בבנק. זה מה שהמריץ אותי ללמוד את התחום"
זיו וולף |
שם: עמית אילוז
תפקיד: סוכן ביטוח פנסיוני, מתכנן פיננסי
מקום מגורים: קרית ביאליק
מצב משפחתי: נשוי
השכלה מקצועית: רישיון ביטוח פנסיוני, תעודת תכנון פרישה
ניסיון תעסוקתי: 4 שנים עם רישיון סוכן, עוד כ-5 שנים עבודה בבתי השקעות
עמית אילוז חושב שרוב האנשים חיים על אוטומט ברמה הפיננסית. בראיון לביזפורטל הוא מדבר על המשקל שהוא מעניק לרגשות של הלקוחות בקבלת החלטות השקעה, נותן הצצה גם אל האתגרים הרגשיים של איש המקצוע כשעליו לטפל בהונו של לקוח שנפטר, מדבר על החלום לא להצטרך לגייס עוד לקוחות, וחולק את הטיפ שהיה נותן לעצמו בתחילת הדרך אילו היה יכול.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
