סיסקו מקצצת כ-4,000 עובדים ומסיתה השקעות לתשתיות AI
הפיטורים צפויים לעלות לחברה כמיליארד דולר בפיצויים והטבות סיום העסקה אך מבחינתה מדובר במהלך הנועד לשנות את הארגון מבנית ולהשקיע בתחומי צמיחה כמו תשתיות AI, כאשר במקביל החברה מעלה תחזית לשנה כולה ומדווחת על זינוק בהזמנות AI מהייפר סקיילרים: 1.9 מיליארד דולר ברבעון ויותר מ-5 מיליארד דולר מתחילת השנה
סיסקו פתחה במהלך ארגוני שכולל פיטורי עד 4,000 עובדים ברבעון הנוכחי, כ-5% מכוח האדם שלה, כאשר הקיצוץ הזה עשוי לעלות לה עד מיליארד דולר בהוצאות חד-פעמיות כמו פיצויים והטבות סיום ולפי הדיווחים, כ-450 מיליון דולר יירשמו כבר ברבעון הנוכחי. החברה מסרה שהודעות פיטורים יתחילו לצאת כבר ביום חמישי וההודעה על מהלך הפיטורים יוצאת לצד דוח רבעוני חזק, כאשר נראה כי המטרה במהלך היא להעביר כסף וכוח אדם לתחומי צמיחה כמו תשתיות AI.
מאחר ועצם הפיטורים עולים לסיסקו לא מעט, נראה כי לא מדובר במהלך שנועד לחסוך לה בעלויות, אלא בשינוי מבני כדי להתאים את הארגון לביקושים חדשים. סיסקו מזהה הזדמנויות בסיליקון, אופטיקה, אבטחה ובינה מלאכותית, שדורשים השקעות כבדות. חלק מהפעילויות המסורתיות, כמו ציוד רשת בסיסי, מקבלות פחות דגש, בעוד מרכזי נתונים גדולים זקוקים לרכיבים מתקדמים יותר.
הזמנות AI מהייפר סקיילרים: 5 מיליארד דולר
ברבעון הפיסקלי השלישי, שהסתיים ב-25 באפריל, סיסקו קיבלה הזמנות של 1.9 מיליארד דולר לתשתיות AI מהייפר סקיילרים- לקוחות ענק כמו גוגל, אמזון ומטא. זה זינוק מ-600 מיליון דולר ברבעון המקביל. המצטבר מתחילת השנה עבר את 5 מיליארד דולר, יעד שהוצב לשנת 2026 כולה. זה אומר שהביקוש גבוה מהצפוי, אבל כדי לעמוד בו צריך לייצר יותר, לפתח מהר ולתמוך בפרויקטים גדולים.
- סיסקו קונה את אסטריקס הישראלית בכ-400 מיליון דולר
- סיסקו רוצה את אסטריקס הישראלית: עסקה של 250 עד 350 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תשתיות AI לא מסתכמות בשרתים. סיסקו מתמקדת בחיבוריות פנים-מרכז נתונים, כבלי אופטיקה לרוחבי פס עצומים, שבבים מותאמים ואבטחה נגד תקיפות על נתוני AI. הייפר סקיילרים בונים חוות שרתים בקצב מסחרר, וסיסקו רוצה נתח גדול יותר משוק שצפוי להגיע למאות מיליארדים בשנים הקרובות.
להרחבה: סיסקו מדווחת על רבעון חזק, המניה עולה בעקבות ביקושים לתשתיות AI
תוצאות חזקות ותחזית מעודכנת כלפי מעלה
הדוח הרבעוני הראה הכנסות של 15.84 מיליארד דולר, עלייה של 12% משנה לשנה ומעל ציפיות השוק (15.56 מיליארד). הרווח הנקי הגיע ל-3.37 מיליארד דולר, או 85 סנט למניה, לעומת 62 סנט קודם. הרווח המתואם עמד על 1.06 דולר למניה, מעל התחזיות ב-3 סנטים.
- שינויים בצמרת רשת 13: המנכ"ל אמיליאנו קלמזוק עוזב עם כניסת קבוצת רפפורט
- טראמפ ושי פותחים שיחות במסרים מפויסים, השווקים באסיה מחכים לפרטים על סחר ושבבים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלמנתו של בעלי אונליפאנס קיבלה את השליטה באימפריה שבנה
התחזית השנתית עלתה: הכנסות של 62.8-63 מיליארד דולר לשנת הכספים שמסתיימת ביולי, לעומת 61.2-61.7 מיליארד קודם. רווח למניה צפוי ב-3.16-3.21 דולר (מתואם 4.27-4.29 דולר). השוק הגיב חיובית – המניה זינקה 17% למסחר המאוחר ל-119.40 דולר. זה מראה אמון בהאצת AI, למרות התחרות עם חברות כמו ברודקום ונבידיה.
מגמה בענף: קיצוצים כדי לממן השקעות AI
סיסקו מצטרפת לחברות גדולות שמקצצות כדי להזרים כסף להון קבוע. לפי דיווחים שונים אמאזון פיטרה עשרות אלפי עובדים במצטבר בשנה האחרונה כדי להסית השקעות ל-AI. כמו כן אורקל צמצמה עשרות אלפים במרץ כדי הפנות משאבים לבניית חוות AI. ההוצאות על תשתיות מטפסות, בעוד מכירות מוצרים מסורתיים מתייצבות. סיסקו רוצה לעבור מציוד רשת קלאסי לתשתיות מקצה לקצה, אך המעבר הזה דורש אספקה מהירה ועמידה בדרישות אגרסיביות של לקוחות ענן ומרכזי נתונים גדולים
להרחבה: אמזון מקצצת אלפי עובדים נוספים על רקע השקעות AI.
אתגרים שסיסקו עלולה להתמודד עימם הם בכך שייצור שבבים ואופטיקה תלוי בשותפים כמו TSMC, ואבטחה צריכה להתמודד עם סיכונים חדשים. הקיצוץ החד-פעמי של מיליארד דולר יפגע בשורה התחתונה ברבעונים הקרובים, אבל אם יאיץ מכירות AI, זה עשוי להשתלם.
