סלברייט עקפה את הציפיות; ה-ARR קפץ 21% - המניה עולה

הכנסות המנויים הסתכמו ב-117.9 מיליון דולר, גידול של 23% לעומת התקופה המקבילה. מדובר בנתון משמעותי עבור החברה, מאחר שמודל ההכנסות החוזרות ממשיך להתחזק ומהווה חלק מרכזי בפעילות. ההכנסות השנתיות החוזרות ARR הגיעו ל-493 מיליון דולר, עלייה של 21%. במקביל, שיעור שימור ההכנסות החוזרות נטו על בסיס דולרי עמד על 115%, נתון שמעיד כי לקוחות קיימים ממשיכים להרחיב שימוש במוצרים ובפתרונות של החברה.

הרווחיות השתפרה ותזרים המזומנים נותר חזק

הרווח הגולמי לפי כללי החשבונאות המקובלים הסתכם ב-105.9 מיליון דולר, עם שיעור רווח גולמי של 82.5%. על בסיס Non-GAAP הרווח הגולמי הגיע ל-110.2 מיליון דולר ושיעור הרווחיות עמד על 85.9%.

• סלברייט: "ג'נסיס משנה את כללי המשחק - היא מבינה את הדקויות וההקשר של הראיות"
• סלברייט: ה-ARR זינק ל-480 מיליון דולר, הרווח הנקי ברבעון 21 מיליון דולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הרווח הנקי לפי GAAP הסתכם ב-10.9 מיליון דולר, בעוד שעל בסיס Non-GAAP החברה רשמה רווח של 30.6 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה עמד על 0.04 דולר לפי GAAP ועל 0.12 דולר על בסיס Non-GAAP.

גם בשורת התזרים החברה ממשיכה להציג נתונים חזקים יחסית. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-30.6 מיליון דולר, שהם 23.9% מההכנסות. תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הגיע ל-158.6 מיליון דולר, נתון שמייצג שיעור תזרים של 32%.

• "בזק בצמיחה תזרימית, זה כמעט לא קיים בחברות תקשורת בעולם"
• מדד הבנקים מחק את כל התשואה מתחילת השנה - מה זה אומר על הבורסה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מניית ארית - בעד ונגד

סלברייט נכנסת לעולם הרחפנים

אחד המהלכים המרכזיים של החברה בתקופה האחרונה היה השלמת רכישת SCG Canada בתחילת מרץ. מדובר בחברה שמתמחה בפתרונות פורנזיקה דיגיטליים לרחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים.

באמצעות הרכישה סלברייט מרחיבה את יכולות איסוף וניתוח הראיות שלה גם לעולם הכטב"מים, תחום שנמצא בצמיחה מהירה במגזרי הביטחון, המודיעין ואכיפת החוק. הפתרון של SCG מאפשר גישה ליותר מ-80 סוגי רחפנים נפוצים לצורך חילוץ ופענוח מידע פורנזי.

בסלברייט רואים במהלך הזה הרחבה משמעותית של מקורות המידע שניתן לשלב בתוך מערכות ה-AI של החברה. במילים אחרות, החברה מנסה לבנות פלטפורמה רחבה יותר שמסוגלת לאחד מקורות מידע מגוונים בזמן אמת, אם כי נראה שהמיקוד המרכזי נשאר סביב גופי ביטחון, משטרה וחקירות דיגיטליות.

לפי דיווחה, החברה ממשיכה במקביל לדחוף קדימה את פעילות הבינה המלאכותית שלה, כאשר היא השיקה גישה מוקדמת ל-Cellebrite Genesis, מוצר Agentic AI חדש שמיועד לייעל חקירות דיגיטליות באמצעות ממשק דמוי שיחה. המערכת יודעת לנתח מידע שמופק מטלפונים ניידים, מסמכים, הודעות, תמונות, סרטונים ורשומות תקשורת, ולהפוך אותם לתובנות מהירות עבור חוקרים. כרגע המוצר נמצא בשלב beta testing.

בנוסף החברה הכריזה על זמינות גלובלית של Guardian Investigate, מערכת מבוססת AI שמיועדת לניהול חקירות ושיתוף פעולה בין חוקרים, מחלקות וסוכנויות שונות. מדובר בפתרון שמרכז מידע פורנזי ומאפשר עבודה משותפת בתוך סביבת עבודה מאובטחת.

בד בבד סלברייט השיקה את גרסת אביב 2026 שלה, עם הרחבת התמיכה במכשירי iOS ואנדרואיד, לרבות תמיכה באייפון 17 וב-iOS 26.

אישור מהממשל האמריקאי והרחבת הפעילות

בשבוע שעבר הודיעה החברה כי פלטפורמת הענן הממשלתית שלה קיבלה אישור FedRAMP High ממשרד המשפטים האמריקאי. מדובר באישור אבטחה מחמיר שנדרש עבור שימוש ממשלתי רחב בארה"ב, וזה עשוי לסייע לסלברייט להרחיב פעילות מול גופים פדרליים.

במקביל החברה קיימה באפריל את כנס המשתמשים השנתי שלה, C2C User Summit 2026, בהשתתפות מאות נציגים מ-30 מדינות וכמעט 500 ארגונים מתחומי הביטחון, אכיפת החוק והמגזר הפרטי.

סמנכ"ל הכספים של החברה, דיוויד ברטר, אמר כי החברה נכנסת לרבעון השני עם "שפע של הזדמנויות" להאצת ה-ARR, לצד המשך יצירת תזרים מזומנים חופשי ותוצאות תפעוליות חזקות.