שוק התעופה המקומי ממשיך להיפתח לתחרות. בריטיש איירווייז צפויה לחדש היום את הטיסות בין תל אביב ללונדון אחרי הפסקה של כשמונה חודשים, אל על מחזירה את הקו הישיר לסן פרנסיסקו לאחר יותר משש שנים, ובמקביל חברת התעופה האמירתית אתיחאד הודיעה כי תגדיל את היצע המושבים שלה בטיסות היוצאות מישראל בכ-11% החל מ-9 בנובמבר.

שלוש ההתפתחויות מצטרפות לתהליך הדרגתי של חזרת חברות התעופה הזרות לישראל, לאחר תקופה שבה החברות המקומיות נהנו מתחרות מצומצמת יחסית. מבחינת הצרכנים, הגדלת ההיצע עשויה להביא ליותר אפשרויות טיסה וללחץ מסוים על המחירים. מבחינת חברות התעופה הישראליות, ובעיקר אל על, מדובר בשוק שהופך בהדרגה לתחרותי יותר, דווקא בזמן שהן ממשיכות להרחיב את פעילותן.

התמונה הזו מעניינת במיוחד על רקע הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר. בספטמבר האחרון תנועת הנוסעים הבינלאומית בנתב"ג כבר הייתה נמוכה בכ-1% בלבד לעומת ספטמבר 2023, אלא שמבנה השוק השתנה משמעותית. מספר הנוסעים שטסו עם שלוש החברות הישראליות - אל על, ישראייר וארקיע - זינק בכ-74% בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה, בזמן ש-31 חברות שפעלו בישראל בספטמבר 2023 עדיין נעדרו מהפעילות הסדירה בספטמבר האחרון.

אל על, יחד עם סאן דור, כבר הגיעה לנתח שוק של כ-50% מתנועת הנוסעים בנתב"ג. כעת, ככל שהחברות הזרות חוזרות ומגדילות את היצע המושבים, היא עשויה להתמודד עם לחץ תחרותי גובר, אם כי החזרה עדיין הדרגתית ולא כל החברות שבו להיקפי הפעילות הקודמים שלהן.

בריטיש חוזרת ללונדון, אבל עדיין לא להיקף הפעילות הקודם

בריטיש איירווייז צפויה לחדש היום את הקו בין נתב"ג לנמל התעופה הית'רו בלונדון, לאחר שהפסיקה את פעילותה בישראל בסוף פברואר בעקבות ההסלמה הביטחונית מול איראן. החברה, שדחתה מספר פעמים את חזרתה לישראל, מתכננת בשלב הראשון להפעיל טיסה יומית אחת, לעומת שתי טיסות יומיות שהפעילה לפני ההפסקה.

החזרה של בריטיש משמעותית לא רק עבור מי שמעוניין להגיע ללונדון. הית'רו הוא אחד מנמלי התעופה המרכזיים באירופה, ומאפשר טיסות המשך למגוון רחב של יעדים בצפון אמריקה, באירופה ובמקומות נוספים בעולם. בכך מתרחבות האפשרויות של הנוסעים הישראלים, שחלקם נאלצו בתקופה האחרונה להסתמך על מספר מצומצם יחסית של חברות.

בריטיש מצטרפת לדלתא וליונייטד, שחידשו את פעילותן בישראל במהלך ספטמבר. החזרה של החברות האמריקאיות כבר הגבירה את התחרות בקווים לניו יורק, שבהם אל על החזיקה ברבעון השני בנתח שוק של יותר מ-92%. עם זאת, חזרת החברות הזרות עדיין אינה מלאה, וגם אלה ששבות לפעילות אינן בהכרח חוזרות מיד לתדירות הטיסות שהציעו בעבר.

אתיחאד מוסיפה 128 מושבים ביום - בלי להוסיף טיסה אחת

במקביל, אתיחאד איירווייז, חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, הודיעה על הרחבת הקיבולת בקו תל אביב-אבו דאבי. החל מ-9 בנובמבר תחליף החברה את מטוס האיירבוס A321, שמכיל 188 מושבים, במטוס בואינג 787 דרימליינר בעל 316 מושבים, באחת מטיסות אחר הצהריים היוצאות מנתב"ג.

מדובר בתוספת של 128 מושבים ביום, שתגדיל את היצע המושבים היומי של החברה בטיסות היוצאות מישראל מ-1,128 ל-1,256 - עלייה של כ-11.3%. בחישוב שבועי מדובר בתוספת פוטנציאלית של 896 מושבים, מבלי להגדיל את מספר הטיסות.

• טסים במוצאי שבת? המעבר לשעון חורף עלול לבלבל אתכם בנתב"ג
• נתב"ג כמעט חזר להיקפי 2023 - אבל השוק הרבה יותר ריכוזי

אתיחאד תמשיך להפעיל שש טיסות יומיות בין תל אביב לאבו דאבי, או 42 טיסות בשבוע. בחברה מסבירים שהגדלת הקיבולת נועדה לתת מענה לביקוש הגובר לטיסות המשך למזרח הרחוק דרך אבו דאבי. מבחינת הנוסעים הישראלים, האפשרות לטוס ליעדים רחוקים באמצעות עצירת ביניים אחת מתחרה בחלק מהקווים הישירים ובאפשרויות הקונקשן שמציעות חברות אחרות.

עם זאת, במקרה של אתיחאד התמונה מעט מורכבת יותר. החברה מחזיקה בהסכם שיתוף פעולה מסוג קוד-שייר עם אל על מאז 2021, המאפשר שיווק טיסות במסגרת שיתוף הפעולה בין שתי החברות. לכן, לצד התחרות על הנוסעים למזרח, הרחבת הקיבולת עשויה להגדיל גם את אפשרויות השיווק של אל על. ההשפעה הכספית בפועל על החברה הישראלית אינה ידועה.

אל על חוזרת לסן פרנסיסקו - ולפחות בהתחלה ללא מתחרה ישירה

בעוד החברות הזרות מרחיבות את הפעילות בישראל, אל על ממשיכה להוסיף קווים ארוכי טווח. היום היא מחדשת את הקו הישיר לסן פרנסיסקו, שהופסק עם פרוץ מגפת הקורונה ולא הופעל במשך יותר משש שנים. הטיסה הראשונה בקו המחודש המריאה הלילה מנתב"ג.

הקו יפעל בתדירות של שלוש טיסות שבועיות, בימים ראשון, שלישי וחמישי, באמצעות מטוסי בואינג 787 דרימליינר. משך הטיסה צפוי לעמוד על כ-15 שעות, והוא מיועד בין היתר לנוסעים עסקיים ולחברות טכנולוגיה הפועלות באזור מפרץ סן פרנסיסקו ועמק הסיליקון.

בשלב הראשון אל על צפויה להיות החברה היחידה שתפעיל טיסות ישירות בקו, אך המצב הזה לא יימשך לאורך זמן. כפי שדיווחנו באוגוסט, יונייטד איירליינס מתכננת לחדש את הקו הישיר בין סן פרנסיסקו לתל אביב ב-28 במרץ 2027, בתדירות של שלוש טיסות שבועיות. אם התוכניות יתממשו, בתוך כחמישה חודשים יגדל מספר הטיסות הישירות בקו לשלוש של אל על ושלוש של יונייטד.

• גם אל על דוחה את הקו למרקש
• הנחיות האבטחה מטלטלות את הקו למרקש: ארקיע עוצרת מכירת כרטיסים

עבור אל על, התקופה הקרובה עשויה לאפשר לה לבסס את הפעילות בקו ולמשוך נוסעים עסקיים לפני חזרת המתחרה האמריקאית. מנגד, יונייטד מגיעה עם פעילות רחבה בנמל התעופה של סן פרנסיסקו, שמאפשרת לנוסעים להתחבר לטיסות המשך ברחבי ארצות הברית.

אלא שלא כל תוכניות ההתרחבות של החברות הישראליות מתקדמות כמתוכנן. רק בשבוע שעבר כתבנו כי סאן דור מקבוצת אל על דוחה את השקת הקו למרקש בעקבות מגבלות ביטחוניות והיעדר האישורים הנדרשים. גם ארקיע וישראייר נאלצו לעצור את תוכניות ההרחבה שלהן בקו למרוקו. כך, בזמן שחברות זרות חוזרות לפעול בישראל, החברות המקומיות עדיין נתקלות במגבלות שפוגעות ביכולתן להרחיב פעילות ביעדים מסוימים.