לקראת פתיחה בוול סטריט: ספייס X מטלטלת את הסלולר: AT&T יורדת, קראון קאסל קופצת. מה עושים החוזים?
החוזים בוול סטריט נחלשים לפני הפתיחה, אחרי יום המסחר החלש ביותר בנאסד"ק מאז יוני. החוזה על נאסד"ק מאבד 0.1%, החוזה על S&P 500 יורד 0.2% והחוזה על דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%. אתמול נאסד"ק צנח ב-2.6% ו-S&P 500 איבד 1.2%, ובמקביל הנפט מטפס, עם ברנט סביב 114 דולר לחבית על רקע החשש מהסלמה מול איראן.
מאקרו
צרפת מציבה חיילים ברחובות, והשווקים מחכים להוכחה: מרווח האג"ח מול גרמניה בשיא של 15 שנה- ממשלת לקורנו מגייסת את כוחות מבצע סנטינל לקראת סבב המחאות הבא, במטרה למנוע ביזה נוספת ולהרגיע את המשקיעים. תשואת האג"ח ל-10 שנים ננעלה ב-5.08%, מעל זו של ארה"ב, והבנקים הצרפתיים ספגו ירידות של עד 4.9%
גם מי שהצטרפו מאוחר עשויים לגרוף מיליארדים בהנפקת אנתרופיק - סקויה השקיעה כ-3 מיליארד דולר והאחזקה שלה כבר מוערכת בכ-9.65 מיליארד דולר, בעוד איקוניק, מנלו, ספארק ומשקיעים נוספים מחזיקים במניות בשווי מיליארדים; הנפקה לפי שווי של עד 2 טריליון דולר עשויה להקפיץ את השווי עוד יותר
מניות במרכז
הסיפור הבולט במסחר המוקדם מגיע מכיוון ספייס X. החברה מנהלת, כך עולה מהדיווחים, שיחות לשכירת כ-80 אלף אנטנות סלולר, כחלק מתוכנית להקים מפעילה סלולרית ארצית רביעית בארה"ב. הרעיון הוא לחבר את רשת הלוויינים של סטארלינק, שמתקשרת ישירות עם מכשירים, לתשתית קרקעית. המשקיעים מתמחרים מיד מתחרה חדשה וחזקה: AT&T יורדת 4.5% במסחר המוקדם, טי-מובייל נחלשת ב-4.6% ווריזון מאבדת 3.8%.
בצד השני של העסקה נמצאות בעלות המגדלים, שעשויות להרוויח לקוח ענק. קראון קאסל, שלפי הדיווחים מעורבת בשיחות, קופצת ב-9.2%, ואמריקן טאואר מוסיפה 6.4%.
גם מניית ספייס X עצמה מטפסת, בכ-1.5%. מעבר לסיפור הסלולר, בית ההשקעות פיליפ קפיטל העלה את ההמלצה על המניה בשתי דרגות, מ"מכירה" ל"קנייה", והקפיץ את מחיר היעד ל-250 דולר, לעומת 75 דולר קודם. בבית ההשקעות מצביעים על התקדמות מפתיעה בפעילות הבינה המלאכותית של החברה, ומחיר היעד החדש גבוה בכ-70% מהמחיר הנוכחי.
מודרנה יורדת 3.5% נוספים, אחרי הצניחה החדה אתמול. המניה נפלה בעקבות דליפה של נתונים חלקיים על חיסון הסרטן שהיא מפתחת יחד עם מרק, ושתי המניות נחלשו. התגובה חריפה במיוחד, כי הנתונים המלאים שפורסמו בהמשך היום נראים משמעותיים למטופלים וטובים מהציפיות. נראה שהמשקיעים ציפו לבשורה גדולה עוד יותר, ומעדיפים לממש.
דקרס, יצרנית נעלי הריצה הוקה ומגפי UGG, נחלשת ב-7.7%. ההכנסות ברבעון שהסתיים בספטמבר הסתכמו בפחות מ-1.5 מיליארד דולר, מתחת לכ-1.51 מיליארד דולר שציפו האנליסטים, ושני המותגים המרכזיים החטיאו את התחזיות. החברה צופה הכנסות שנתיות של 5.7-5.73 מיליארד דולר, פחות מכ-5.88 מיליארד דולר שהשוק העריך.
ההתאוששות בתחום הבינה המלאכותית זהירה. מטא יורדת 0.6% במסחר המוקדם, אחרי צניחה של יותר מ-7% אתמול. החברה העלתה שוב את תחזית ההשקעות השנתית בבינה מלאכותית, הודיעה על הנפקת מניות חדשות למימון ההשקעות ודיווחה על תזרים מזומנים שלילי לראשונה מזה יותר מעשור, וזאת למרות תוצאות ותחזית טובות מהצפוי.
אנבידיה מוסיפה 0.4% אחרי ירידה של 4.4% אתמול, וAMD עולה בכ-1%, אחרי שאיבדה יותר מ-8%. קורוויב מטפסת ב-2%, אחרי שירדה אתמול לנקודה הנמוכה ביותר שלה מזה 17 חודשים, סביב 53.5 דולר. החוב הגבוה של החברה ועלויות המימון של תשתיות הבינה המלאכותית הם הסיבה המרכזית לחולשה, והמניה בדרך לשבוע שלישי ברציפות של ירידות.
מניות הזיכרון מנסות להתאושש אחרי המכה של אתמול, אז מדד השבבים של פילדלפיה צנח ב-6.7%. סנדיסק עולה ב-2.2%, מיקרון מוסיפה 1.2% ו-SK הייניקס מטפסת בכ-5%. ב-SK הייניקס החליטו לעצור את בחינת הגיוס וההנפקה של החברה הבת האמריקאית סולידיים, צעד שמרגיע חלק מהחששות סביב המהלך.
ווסטרן דיגיטל נחלשת ב-4.2%, למרות דוח רבעוני חזק. ההכנסות זינקו ב-55% לכ-4.38 מיליארד דולר והרווח המתואם הגיע ל-4.64 דולר למניה, מעל כ-4.08 דולר שציפו האנליסטים. גם התחזית לרבעון הבא, הכנסות של 5-5.2 מיליארד דולר, גבוהה בכ-12% מהציפיות. המשקיעים מתמקדים בהשקעות ההוניות, שגדלו פי שלושה ברבעון, ובעליית עלויות הייצור, וחוששים שמחירי האחסון קרובים לשיא המחזור.
בלום אנרג'י, ספקית תאי הדלק למרכזי נתונים, יורדת 2.5%. החברה הציגה רווח מתואם של 94 סנט למניה והכנסות של 1.24 מיליארד דולר, הרבה מעל 68 סנט ו-1.06 מיליארד דולר שציפו בשוק, והעלתה את תחזית הרווח לשנת 2026. מה שמטריד את המשקיעים הוא תזרים המזומנים החופשי, שהיה שלילי ברבעון.
ישראליות בוול-סטריט
טאואר Tower Semiconductor -11.52% איבדה כ-47% מהשיא: מה עומד מול החשש מהתחרות בסיליקון פוטוניקס- מניית יצרנית השבבים צנחה אתמול בכ-11.5% בנאסד"ק, לכ-168 דולר, בגל מכירות שפקד את כל ענף השבבים. מול החשש מכניסת TSMC, גלובלפאונדריז, אינטל וסמסונג לתחום עומדים חוזים של 1.3 מיליארד דולר ל-2027 ויעד של 3.6 מיליארד דולר הכנסות ב-2028
