נאסד"ק נפל 2.6%, טאואר צפויה לפתוח בירידה של 5.5%

וול סטריט ננעלה אתמול בירידות חדות בהובלת הטכנולוגיה: נאסד"ק איבד 2.6%, S&P 500 ירד 1.2% ודאו ג'ונס סיים כמעט ללא שינוי. מדד השבבים צנח כ-7% ומטא נפלה כמעט 7% למרות דוח שעקף את התחזיות, והכסף עבר למניות דפנסיביות. לסקירת הנעילה בוול סטריט.

הירידות בוול סטריט אתמול  וההמשך הירידות באסיה הבוקר מסמנים פתיחה שלילית הבוקר בת"א. גם היום טאואר תבלוט לרעה עם ירידה של מעל 5% בפתיחה לפי פער הארביטראז'. המניה אומנם נפלה ב-40% מהשיא, אבל במבט של שנה היא בעלייה של 110%. 

הדולר ממשיך להתחזק הבוקר - דולר שקל רציף 

זו כנראה התקופה ליותר חלק דפנסיבי בתיק ההשקעות שלכם. מניות התרופות בוול סטריט וגם טבע אצלנו נחשבות מניות דפנסיביות, הן לא מושפעות ממהפכת ה-AI, שבבים, תשואה על השקעות ב-AI וכו', והכסף עובר ממקומות לכאורה מסוכנים אליהן.  טבע צפויה לעלות הבוקר בפתיחה. 

אחרי ההסתבכות בפסגות ומכירת מניות כדי לצמצם חובות, רני צים חוזר לקנות מניות בחברת מרכזי הקניות שלו רני צים 0%   בפרמיה של יותר מ-30%; בראיון לביזפורטל הוא מספר שיזם את העסקה עם חג'ג' חג'ג' נדלן 0%  , מסביר למה הוא חושב שהחברה שווה הרבה יותר ממיליארד שקל, מדבר על ההצלחה במגזר הערבי ומתייחס גם לבחירות: "אם מחר ייבחר ביבי, או אייזנקוט...העסקים הטובים ימשיכו להתקיים" - לראיון: "הבנתי שאם לא אעלה על הרכבת, החברה תברח לי": רני צים על החזרה לשליטה בחברה שהקים

סקר קציני האשראי של בנק ישראל מראה ירידה נוספת בביקוש לאשראי מצד חברות בנייה ונדל"ן ברבעון השלישי, והבנקים מייקרים להן את מרווחי האשראי. מנגד, הם מקלים על עסקים קטנים ועל משקי בית שמבקשים הלוואות צרכניות. הבנקים מתרחקים מהנדל"ן והאשראי ליזמים מתייקר.

ומה קורה בחברות: יו"ר רשות ניירות ערך ספי זינגר מזהיר מפני הפיכת קבוצות הביטוח לקונגלומרטים פיננסיים שמחזיקים גם בבנקים, בחברות כרטיסי אשראי ובבתי השקעות. לפי זינגר, כ-60% מנכסי המוסדיים, שכבר עברו 3 טריליון שקל, מרוכזים בידי חמש קבוצות - ספי זינגר נגד קבוצות הענק. ברשות שוק ההון מאיצים את רישוי הגמ"חים, שמנהלים לפי ההערכות 5-6 מיליארד שקל, אבל עד כה ניתנו כ-20 רישיונות מתוך 110 בקשות - גמ"חים בהיקף מוערך של 5-6 מיליארד שקל: כ-20 רישיונות מתוך 110 בקשות.

דליה אנרגיה מעבירה את המאבק על גז לוויתן לזירה הבינלאומית. יצרנית החשמל הפרטית פנתה למוסד הבוררות LCIA בלונדון, ומבקשת לקבוע שהסכם רכישת הגז מניו מד ומרציו נכנס לתוקף, ושהודעת הביטול שהשותפויות שלחו בסוף ספטמבר ניתנה בניגוד לתנאיו. לטענת דליה, גם אם ההודעה תקפה, אישור רשות התחרות הגיע בתוך המועד שנקבע בהסכם, ולכן העסקה עדיין עומדת. החברה שומרת לעצמה גם את האפשרות לדרוש סעדים נוספים. משק אנרגיה משק אנרגיה 0% , שמחזיקה בדליה, דיווחה על המהלך גם היא.

היכנסו כאן למניות מומלצות...

רני צים 0%   התחזקה 5% אחרי שרני צים מבקש להגדיל מחדש את אחיזתו בחברת המרכזים המסחריים שהקים. צים ירכוש מקבוצת חג'ג' נדלן 0%  7.5% ממניות רני צים מרכזי קניות תמורת 75 מיליון שקל, בעסקה המשקפת לחברה שווי של מיליארד שקל, פרמיה של כ-30% על מחיר השוק - אבל אם נשווה את זה להון בספרים זה די תואם. בנוסף, ניתנה לו אופציה לרכישת 7.5% נוספים במחיר גבוה יותר, שמימושה עשוי להביא לסיום השליטה המשותפת עם חג'ג', בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. מאחורי העסקה עומדים שני אינטרסים שונים. חג'ג' מעדיפה לממש חלק מההשקעה, להפחית חוב ולשחרר מזומנים להשקעות אחרות. מתוך התמורה, 26 מיליון שקל ישמשו לפירעון חוב והיתרה, 49 מיליון שקל לפני מס, תישאר בידיה. צים, מנגד, מוכן לשלם פרמיה כדי להגדיל את החשיפה לנכסים שהחברה מפתחת ולצמיחה העתידית שלהם, ואולי גם כדי להחזיר לעצמו את השליטה. חג'ג' תישאר לאחר העסקה הראשונה עם כ-22% מהחברה, כך שהיא עדיין חשופה להמשך ההשבחה. חג'ג' נכנסה לחברה בהשקעה של כ-195 מיליון שקל כשצים נקלע לקשיים, ופחות משנתיים אחר כך ההחזקה שווה כ-300 מיליון שקל. כך גזרו האחים חג'ג' קופון של 75 מיליון שקל ממצוקת רני צים.

עין שלישית עין שלישית 0%      עם רצף של דיווחים שמספק סיבות לאופטימיות, לפחות על הנייר והשוק אימץ אותן בחום והטיס את המניה עם רצף של שלושה ימים חיוביים, היום מגיע התיקון, והמניה יורדת 3.7%. שלשום דיווחה החברה הביטחונית על שני מזכרי הבנות עם Aelyon האמריקאית, שבמסגרתם היא צפויה לפתח מערכות אוטונומיות באמצעות חברה בת חדשה, כשהדגש ברמת הכותרת הוא "פוטנציאל להזמנות של עד 40 מיליון דולר" אלא שזה מגיע עם הרבה כוכביות ההזמנות תלויות בגיוסי הון שתבצע השותפה האמריקאית וביכולת למכור את המוצרים בהמשך. יום לפני זה קיבלנו גם דיווח על הזמנת המשך של כ-5.2 מיליון שקל מלקוח ביטחוני - גם היא ניתנת עדיין לביטול כמו שמצוין בהודעה לבורסה. תוסיפו גם את מזכר ההבנות עם 'יצרנית ביטחונית אירופית' שבמסגרתו מדברים על הצטיידות במאות מערכות עד 2029. בקיצור, פוטנציאל גדול אבל עם לא מעט כוכביות - השאלות שעין שלישית צריכה לענות עליהן עכשיו - והתשובות של המנכ"ל

• נעילה אדומה - ירידות של 1% במדדי הדגל בלחץ של מניות ה'טנק': רני צים התחזקה ב-5.5%
• נעילה מעורבת לאחר הריבית; הבנקים ירדו בחצי אחוז, הביטוח והנדל״ן טיפסו ב-2%