"הלקוח במרכז. צריך ממש להכיר אותו - רצונות, פחדים, מטרות - ורק אז להתאים לו את המוצרים הכי מדויקים"

שם: עדי מהרשק 

תפקיד: מתכנן פיננסי ומנהל עושר - דאבל אינפיניטי פמילי אופיס

מצב משפחתי: נשוי + 3 

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון ושני במינהל עסקים עם התמחות בשוק ההון; בעל רישיון פנסיוני ומשווק השקעות

ניסיון תעסוקתי: 15 שנה כשכיר, מתוכן 12 שנה בתפקידים בכירים באלטשולר שחם, עבודה בקרן גידור ישראלית וניהול תיקים בחברת מנורה

עדי מהרשק התחיל את דרכו בשוק ההון בתקופת הצבא, כקצין צעיר שקיבל משכורת וחיפש איפה להשקיע את הכסף. בראיון לביזפורטל הוא מספר על השכנה שהתאלמנה בלי שידעה אפילו את הסיסמה לחשבון הבנק המשותף ואיפה היא היום, ומגלה מה החלום שלו ואיך הוא בונה אותו תוך כדי תנועה.

צפו בראיון המלא:

• "במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
• "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים