ניסים כהן, פרוביט. צילום: נטע סדן"אם לקוח לא מסכים, אעשה הכל כדי להסביר את הרציונל שלי, אבל בסוף ההחלטה היא שלו"
מתכנן פיננסי שם: ניסים כהן
תפקיד: מנהל תכנון פיננסי, עצמאי, תחת סוכנות פרוביט
מקום מגורים: מעלה אדומים
מצב משפחתי: נשוי + 4
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ורישיון פנסיוני (רישיון מנהל תיקים מותלה)
ניסיון תעסוקתי: 16 שנה בתחום
הפיננסי והשקעות תחת המערכת הבנקאית בתי השקעות וחברות הביטוח
ניסים כהן מאמין שצריך לשאוף גבוה ולא לפחד מכלום. בראיון לביזפורטל הוא מספר על המילים החמות ששמע מזוג לקוחות, איך הוא מרגיע לקוחות מבוהלים כשהשוק יורד, ולמה אילו היה יכול לחזור לאחור, היה יוצא לעצמאות כבר לפני 16 שנה.
צפו בראיון המלא:
- "ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
- "אין הרבה סוכנות. הייתי מאוד רוצה שיהיו יותר נשים במקצוע הזה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
שי רוזנטל, ארבע עונות. צילום: תום בר טוב"ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
שם: שי רוזנטל
תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
מקום מגורים: רחובות
מצב משפחתי: נשוי
השכלה אקדמית ומקצועית: מעבר מבחני רישוי מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי
ניסיון תעסוקתי: 8 שנים בתחום הפיננסים, מתוכן 5 שנים בעל רישיון
שי רוזנטל לא מוותר כמעט על אף לקוח אבל מעדיף את אלה שרוצים לעזור לעצמם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ההפתעה שחיכתה לו כשהגיע לביתם של זוג לקוחות חדשים, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ולמה הוא דווקא לא מסכים עם המיתוס שככל שמתבגרים צריך להוריד את רמת הסיכון בהשקעות.
צפו בראיון המלא:
- איך הפכו סוכני הביטוח למיליונרים על חשבונכם וכמה אתם משלמים להם כשאתם עוברים לקרן השתלמות אחרת?
- כשסוכן הביטוח טועה - המבוטח משלם: פסק דין תקדימי חושף את מלכודת חידוש הביטוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
