"אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"

שם: אור שרצר 

תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני

מקום מגורים: הרצליה 

מצב משפחתי: נשוי למאיה, אבא לליב

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק מהמכללה למינהל, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר 

• מיטב קונה חצי מסוכנות יחד לפי שווי של 81 מיליון שקל
• "במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ניסיון תעסוקתי: בעל ניסיון של כמעט עשור בשוק ההון , מתוכן 8 שנים בבית ההשקעות אלטשולר שחם. בשש שנים האחרונות ליוויתי לקוחות פרטיים בקבלת החלטות פיננסיות ובניהול החיסכון האישי שלהם.

כשאור שרצר מגיע לפגישה ראשונה עם לקוחות, הוא מרגיש קצת כמו בדייט. בראיון לביזפורטל הוא מספר על סגירת המעגל המשפחתית המרגשת שקרתה לו בעקבות פגישה עם זוג לקוחות פנסיונרים בביתם, מסביר מה הוא עונה ללקוחות ששואלים אותו אם זה הזמן להיכנס לשוק, ונותן את הטיפ שלו למי שנמצאים בתחילת דרכם: אם משהו בוער בכם מבפנים - צאו לדרך בלי לחכות שכל התנאים יתאימו בדיוק. 

צפו בראיון המלא:

• "הלקוח במרכז. צריך ממש להכיר אותו - רצונות, פחדים, מטרות - ורק אז להתאים לו את המוצרים הכי מדויקים"
• כמה מס משלמים על פנסיה ואיך אפשר לחסוך במס?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מיטב קונה חצי מסוכנות יחד לפי שווי של 81 מיליון שקל

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים