"אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"

שם: אור שרצר 

תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני

מקום מגורים: הרצליה 

מצב משפחתי: נשוי למאיה, אבא לליב

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק מהמכללה למינהל, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר 

• הרווח של סוכני הביטוח והפשלה של רשות שוק ההון והביטוח
• "החלום שלי הוא שילדיי יגדלו בחברה שבה כל משפחה מבינה את החשיבות של ביטחון פנסיוני"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ניסיון תעסוקתי: בעל ניסיון של כמעט עשור בשוק ההון , מתוכן 8 שנים בבית ההשקעות אלטשולר שחם. בשש שנים האחרונות ליוויתי לקוחות פרטיים בקבלת החלטות פיננסיות ובניהול החיסכון האישי שלהם.

כשאור שרצר מגיע לפגישה ראשונה עם לקוחות, הוא מרגיש קצת כמו בדייט. בראיון לביזפורטל הוא מספר על סגירת המעגל המשפחתית המרגשת שקרתה לו בעקבות פגישה עם זוג לקוחות פנסיונרים בביתם, מסביר מה הוא עונה ללקוחות ששואלים אותו אם זה הזמן להיכנס לשוק, ונותן את הטיפ שלו למי שנמצאים בתחילת דרכם: אם משהו בוער בכם מבפנים - צאו לדרך בלי לחכות שכל התנאים יתאימו בדיוק. 

צפו בראיון המלא:

• טענה שאיבדה צמיד יקר - כלל טענה שזה ניסיון למרמה; מה קבעה השופטת?
• הפנסיה שלכם תהיה כפולה: הצעדים שיהפכו 6,000 ש"ח לחודש ל-10,000 ש"ח
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים