וול-סטריט פתחה בירוק בוהק: הנאסד״ק מזנק ב-3.5%, הנפט נופל ב-18%

וול סטריט פתחה את יום המסחר בעליות חדות, לאחר התפתחות גיאופוליטית משמעותית: ארה״ב ואיראן הגיעו להסכמה על הפסקת אש זמנית בת שבועיים. ההסכם, שכולל גם פתיחה מחודשת של מצר הורמוז לשיט, הוביל לעלייה חדה בתיאבון לסיכון בקרב המשקיעים והפיג חששות מהסלמה מיידית באזור.

שלושת המדדים העיקריים מזנקים בחדות, כאשר מדד S&P 500 עולה בכ-2.7%, הנאסד״ק קופץ ב-3.5%, והדאו ג׳ונס מטפס בכ-3% - תוספת של יותר מ-1,300 נקודות. העליות משקפות אופטימיות מחודשת מצד המשקיעים, לאחר ימים של תנודתיות על רקע המתיחות מול איראן.

במקביל, שוק האנרגיה הגיב בעוצמה הפוכה. מחירי הנפט קרסו בחדות בעקבות הסיכוי לחידוש זרימת הנפט דרך מצר הורמוז, אחד מצירי האנרגיה המרכזיים בעולם. נפט מסוג ברנט צנח בכ-16%, בעוד נפט WTI איבד 18%, במהלך שמצביע על ירידה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית. הירידה החדה במחירי הנפט מחזקת הערכות כי הלחצים האינפלציוניים עשויים להתמתן, מה שעשוי לאפשר לבנק הפדרלי לשוב ולהפחית ריבית בהמשך השנה. המשקיעים מצפים כעת לפרסום פרוטוקולי ישיבת הפד האחרונה, שיספקו רמזים לגבי האופן שבו מקבלי ההחלטות מעריכים את השפעת העימות עם איראן על הכלכלה האמריקאית.

נאסד"ק 3.18%  S&P 500 2.55%  דאו ג'ונס 3.03%  

מאקרו

האנליסטים צופים עונת דוחות חזקה, מה עלול להשתבש? האנליסטים מציבים ציפיות שיא לקראת עונת הדוחות, אבל נראה שהם מתעלמים מהרבה גורמי סיכון; מהם שלושת הסקטורים שצפויים להוביל את צמיחת הרווחים, ועד כמה זה בר קיימא?

טראמפ ישלם לאיראנים כדי לקבל עסקה; איראן תרוויח עשרות מיליארדים בשנה - על הפרק - ביטול הסנקציות, שחרור הכספים המולאמים ותעריף על מעבר ספינות כדי לממן את נזקי המלחמה

ג'יי.די ואנס: "הפסקת האש עם איראן שבירה מאוד"- סגן נשיא ארה"ב התייחס להסכם שהוביל להפסקת אש זמנית של שבועיים, והדגיש כי לא כל הגורמים באיראן פועלים באותו הכיוון. לדבריו, לצד נכונות למשא ומתן, יש גם גורמים שמערערים את ההסכמות. במקביל, הבית הלבן מציג איום ברור: חזרה ללחץ צבאי וכלכלי אם לא תושג התקדמות. ההסכם כבר השפיע על השווקים, אך חוסר היציבות עדיין מורגש

מניות במרכז

מניות הסייבר בעלייה - פאלו אלטו  עולה 3%. הסיבה שת"פ של חברות הסייבר עם אנתרופיק מוריד את החששות מכך שקלוד של אנתרופיק יוכל להתחרות בחברות הסייבר - אנתרופיק מגייסת את אמזון, אפל ומיקרוסופט למאבק באיומי הסייבר של עידן ה-AI

מניית דלתא איירליינס Delta Air Lines Inc 9.72%  מזנקת ב-13% - העלייה נובעת בעיקר מירידת מחירי הנפט, לצד דו"חות טובים מהצפוי לרבעון הראשון. עם זאת, ההנחיה לרבעון השני הייתה נמוכה מציפיות האנליסטים.

ליווי שטראוס Levi Strauss - מזנקת ביותר מ-9% לאחר דו"חות חזקים לרבעון הראשון. החברה עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח, כאשר מכירות ישירות לצרכן (DTC) הגיעו впервые ל-50% מסך ההכנסות. בנוסף, החברה העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה.

מניות האנרגיה - ירידות חדות

ירידת מחירי הנפט מתחת ל-100 דולר לחבית (בעקבות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן) פגעה במניות האנרגיה:

אפא APA - יורדת ביותר מ-9%.

אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum ו-דיימונדבק אנרג'י Diamondback Energy - יורדות בכ-7%.

אקסון מובייל Exxon Mobil - יורדת ביותר מ-5.5%.

שברון Chevron - יורדת  בכ-4.5%.

מניות התעופה והתיירות – עליות חזקות

ירידת מחירי הדלק הקלה על חששות מפגיעה בביקוש.

יונייטד איירליינס United Airlines - מזנקת ביותר מ-10%.

סאות'ווסט איירליינס Southwest Airlines - עולה ב-9%.

קרניבל Carnival - עולה בכ-10%.

נורוויג'ן קרוז ליין Norwegian Cruise Line - עולה ב-9%.

רויאל קריביאן Royal Caribbean - עולה ביותר מ-7.5%.

אקספדיה Expedia - עולה בכ-5%.

אר.פי.אם אינטרנשיונל RPM International - מניית אר.פי.אם אינטרנשיונל (חברת חומרי בנייה) מזנקת ביותר מ-10% לאחר דו"חות רבעון שלישי חזקים (עלייה ברווח והכנסות). החברה אישרה מחדש את תחזית הצמיחה במכירות של אמצע-ספרה בודדת לרבעון הנוכחי.

ניומונט Newmont - מניית חברת הכרייה ניומונט (כורה זהב) עולה ב-6% בעקבות עלייה במחיר הזהב, שהגיע לשיא של כשלושה שבועות (עלייה של כ-2%) על רקע ירידת מחירי הנפט והדולר.

מניות הזיכרון מזנקות

מיקרון Micron – עולה ביותר מ-9.5%. סאנדיסק Sandisk ו-סיגייט טכנולוג'י Seagate Technology – עולות ביותר מ-8%. ווסטרן דיגיטל Western Digital מוסיפה 7%.

פריפורט-מקמורן Freeport-McMoRan - אחת מיצרניות הנחושת הגדולות בעולם עולה 6% המשך לעלייה של 3% במחיר הנחושת על רקע הקלה בחששות מפגיעה בביקוש התעשייתי בעקבות האטה אפשרית בצמיחה העולמית.

סופר מיקרו קומפיוטר Super Micro Computer - עולה מעל 4% לאחר שהחברה הודיעה כי שני דירקטורים עצמאיים מבצעים חקירה פנימית בנוגע לכתב האישום נגד עובדים שהואשמו בהברחת שבבי אנבידיה לסין.

ישראליות בוול-סטריט

יורוג׳ן Urogen Pharma 3.27%  קופצת ב-10% - החברה הודיעה לאחרונה על השקת יוזמת “LG-UTUC Luminaries”, שמטרתה להכיר ברופאים ומוסדות הפועלים בתחום הטיפול בסרטן נדיר בדרכי השתן העליונות. ההודעה מדגישה את הפעילות הקלינית והמחקרית סביב התחום ואת הצורך בפתרונות טיפוליים, אך אינה כוללת עדכון פיננסי או שינוי מהותי בתחזיות החברה.