וול-סטריט סיימה בעליות, אבל הדואליות יאכזבו מחר בת"א - הנה הסיבה

איראן לארה"ב: "הפרתם את ההסכמות עוד לפני שהשיחות התחילו"; הנפט מגיב בעלייה-  יושב ראש הפרלמנט האיראני מאשים את וושינגטון בשלוש הפרות מרכזיות - מהפסקת האש בלבנון ועד חדירה אווירית. בשווקים כבר מגיבים עם עלייה בנפט וחשש מחזרה להסלמה.

לעדכון מסחר בבורסה בת"א - היום בבורסה: אל תצפו לעליות חדות; הנה הגורמים שישפיעו על השוק

וול סטריט ננעלה בעליות שערים חדות, על רקע הסכם הפסקת אש בין ארה״ב לאיראן, שהפחית את החשש מהסלמה אזורית והחזיר את התיאבון לסיכון. ההסכם, שנחתם זמן קצר לפני דדליין שהציב הממשל האמריקאי, כולל הפסקה של הלחימה למשך שבועיים ואפשרות לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לשיט.מדד S&P 500 עלה בכ-2.4%, הנאסד״ק התחזק בכ-2.6%, והדאו ג׳ונס טיפס בכ-2.7%, תוספת של למעלה מ-1,000 נקודות. 

בנוסף, הדולר נחלש בעקבות הפסקת האש, וירד לכיוון 3.07 שקלים. הירידה החדה צפויה לקזז בפועל את העליות במניות הדואליות בוול סטריט, למרות ביצועים חיוביים של כ-2% ואף יותר - כאשר בין הבולטות קמטק ונובה שזינקו בכ-7%, וטבע שעלתה בכ-4%. מאחר שמחירי המניות בת״א נגזרים מהמחיר הדולרי שלהן כשהוא מותאם לשער החליפין, היחלשות של כ־1.7% בדולר מפחיתה משמעותית את התרגום לשקלים. כך, גם כאשר מניות כמו טאואר, נובה וקמטק מובילות עליות בניו יורק, האפקט עבור המשקיע הישראלי נשחק כמעט לחלוטין. התוצאה היא שתרומת פערי הארביטראז' למדדים המקומיים מצטמצמת לרמה שולית של כ־0.3% בלבד, במקום לשקף את העליות החדות מעבר לים.

• סגירה בוול סטריט - ירידות חדות בפאלו אלטו ונייס
• הפסקת האש היא הזמן המתאים להצביע על כמה נקודות ושאלות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שוק האנרגיה צנח גם כן, כאשר מחירי הנפט רשמו את הירידה החדה ביותר מזה כשש שנים. מחיר חבית נפט ירד אל מתחת ל-95 דולר, כאשר ברנט איבד יותר מ-13% ו-WTI צנח בכ-17%. הירידה משקפת ירידה בפרמיית הסיכון סביב אספקת הנפט, על רקע הסימנים לחידוש התנועה במצר הורמוז.

הירידה במחירי האנרגיה הפחיתה גם את החשש מאינפלציה מתמשכת, והובילה לעלייה בהערכות כי הפדרל ריזרב יוכל לשוב ולהפחית ריבית בהמשך. במקביל, הדולר נחלש ומחק את העליות שצבר מתחילת השנה, כאשר הביקוש לנכסי מקלט פחת. מדד הפחד (VIX) ירד לשפל מאז תחילת מרץ, וחברות תעופה, שנפגעו מהעלייה במחירי הדלק, רשמו עליות חדות. גם שוק הקריפטו הגיב בחיוב, כאשר הביטקוין חצה את רף 71 אלף דולר.

למרות דיווחים על מתיחות מתמשכת באזורים מסוימים, המשקיעים מתמקדים בהשפעה המיידית של ההסכם ובהערכה כי זרימת הנפט תתחדש. בשוק מעריכים כי אם מצר הורמוז יישאר פתוח גם לאחר תקופת הפסקת האש, הסנטימנט החיובי עשוי להימשך בטווח הקרוב.

• בקבוק תבערה נזרק לבית של סם אלטמן
• הים כבר לא חופשי: מלחמת איראן שוברת את כללי המשחק של הסחר העולמי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• באפט עוצר מיליארדים: הדרמה סביב גייטס מטלטלת את קרן הענק

במקביל, בזירה המדינית נמשכים המאמצים להגיע להסכם ארוך טווח, כאשר סגן נשיא ארה״ב צפוי להוביל משלחת לשיחות בנושא. עם זאת, בשלב זה, השווקים מתמחרים בעיקר את הרגיעה הזמנית ואת השפעתה המיידית על הכלכלה הגלובלית.

נאסד"ק 0.35%  S&P 500 -0.11%  דאו ג'ונס -0.56%    

שוק השבבים בדרך ל-1.3 טריליון דולר: צפי לזינוק של 64% בהכנסות ב-2026 - הביקוש ל-AI ולמרכזי נתונים דוחף את הענף, אך עליית מחירי הזיכרון בעשרות ומאות אחוזים צפויה ללחוץ על שוק האלקטרוניקה ולשנות את מבנה הביקוש עד סוף העשור

מאקרו

פרוטוקול הפד: הבנק המרכזי מתלבט בין הורדת ריבית להעלאתה על רקע המלחמה במזרח התיכון - פרוטוקולי הישיבה חושפים דילמה כפולה: חשש לפגיעה בתעסוקה מול סיכון לאינפלציה מתמשכת, כאשר הבנק המרכזי שומר על גמישות ומותיר את כל האפשרויות פתוחות

מי המציא את הביטקוין ושווה עשרות רבות של מיליארדים? תחקיר של הניו יורק טיימס - ניתוח לשוני באמצעות בינה מלאכותית מצביע על מנכ"ל Blockstream בן ה-55 כמועמד החזק ביותר לזהות סאטושי נאקאמוטו. התחקיר מבוסס על התאמות בסגנון כתיבה, רקע טכנולוגי והיסטוריה בתחום הקריפטוגרפיה

האנליסטים צופים עונת דוחות חזקה, מה עלול להשתבש? האנליסטים מציבים ציפיות שיא לקראת עונת הדוחות, אבל נראה שהם מתעלמים מהרבה גורמי סיכון; מהם שלושת הסקטורים שצפויים להוביל את צמיחת הרווחים, ועד כמה זה בר קיימא?

טראמפ ישלם לאיראנים כדי לקבל עסקה; איראן תרוויח עשרות מיליארדים בשנה - על הפרק - ביטול הסנקציות, שחרור הכספים המולאמים ותעריף על מעבר ספינות כדי לממן את נזקי המלחמה

ג'יי.די ואנס: "הפסקת האש עם איראן שבירה מאוד"- סגן נשיא ארה"ב התייחס להסכם שהוביל להפסקת אש זמנית של שבועיים, והדגיש כי לא כל הגורמים באיראן פועלים באותו הכיוון. לדבריו, לצד נכונות למשא ומתן, יש גם גורמים שמערערים את ההסכמות. במקביל, הבית הלבן מציג איום ברור: חזרה ללחץ צבאי וכלכלי אם לא תושג התקדמות. ההסכם כבר השפיע על השווקים, אך חוסר היציבות עדיין מורגש

מניות במרכז

מטא Meta Platforms 0.23%  משיקה מודל AI חדש - המניה קופצת ב-7%- Muse Spark, שפותח במעבדת הסופר־אינטליגנציה החדשה, כולל יכולות עבודה עם מספר סוכנים במקביל וזיהוי תמונה, אך מציג ביצועים מעורבים - על רקע השקעות של עד 135 מיליארד דולר בתחום הבינה המלאכותית

ריגטי קומפיוטינג Rigetti Computing 2.59%   מכריזה על מחשב קוונטי חדש - המניה קופצת - המערכת החדשה זמינה ללקוחות דרך הענן ו-AWS ומהווה צעד לכיוון מסחור, אך החברה עדיין נדרשת לשפר ביצועים, מתמודדת עם תלות במימון ממשלתי ופעילות מסחרית מוגבלת יחסית

ברודקום Broadcom 4.69%  קפצה ב-4% - למרות הורדת דירוג - למרות הורדת ההמלצה מצד Seaport והחששות מהאטה בשוק השבבים ומהצורך הגובר במימון פרויקטי מרכזי נתונים, מניית ברודקום ממשיכה לעלות על רקע מגמה חיובית בשווקים, שיתופי פעולה אסטרטגיים והמשך אמון רחב מצד רוב האנליסטים

מניות הסייבר בעלייה - פאלו אלטו עלתה 2%. הסיבה שת"פ של חברות הסייבר עם אנתרופיק מוריד את החששות מכך שקלוד של אנתרופיק יוכל להתחרות בחברות הסייבר - אנתרופיק מגייסת את אמזון, אפל ומיקרוסופט למאבק באיומי הסייבר של עידן ה-AI

מניית דלתא איירליינס Delta Air Lines Inc -0.01%   מזנקת ב-13% - העלייה נובעת בעיקר מירידת מחירי הנפט, לצד דו"חות טובים מהצפוי לרבעון הראשון. עם זאת, ההנחיה לרבעון השני הייתה נמוכה מציפיות האנליסטים.

ליווי שטראוס Levi Strauss - זינקה ביותר מ-10% לאחר דו"חות חזקים לרבעון הראשון. החברה עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח, כאשר מכירות ישירות לצרכן (DTC) הגיעו впервые ל-50% מסך ההכנסות. בנוסף, החברה העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה.

מניות האנרגיה - ירידות חדות

ירידת מחירי הנפט מתחת ל-100 דולר לחבית (בעקבות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן) פגעה במניות האנרגיה:

אפא APA - ירדה ביותר מ-9%.

אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum ו-דיימונדבק אנרג'י Diamondback Energy - ירדו בכ-7%.

אקסון מובייל Exxon Mobil - ירדה ביותר מ-5.5%.

שברון Chevron - ירדה  בכ-4.5%.

מניות התעופה והתיירות – עליות חזקות

ירידת מחירי הדלק הקלה על חששות מפגיעה בביקוש.

יונייטד איירליינס United Airlines - זינקה ב-8%.

סאות'ווסט איירליינס Southwest Airlines - עלתה ב-6.6%.

קרניבל Carnival - קפצה בכ-11%.

נורוויג'ן קרוז ליין Norwegian Cruise Line - עלתה ב-9%.

רויאל קריביאן Royal Caribbean - עלתה ביותר מ-7.5%.

אקספדיה Expedia - עלתה בכ-5%.

אר.פי.אם אינטרנשיונל RPM International - מניית אר.פי.אם אינטרנשיונל (חברת חומרי בנייה) מזנקת ביותר מ-10% לאחר דו"חות רבעון שלישי חזקים (עלייה ברווח והכנסות). החברה אישרה מחדש את תחזית הצמיחה במכירות של אמצע-ספרה בודדת לרבעון הנוכחי.

ניומונט Newmont - מניית חברת הכרייה ניומונט (כורה זהב) עלתה ב-6% בעקבות עלייה במחיר הזהב, שהגיע לשיא של כשלושה שבועות (עלייה של כ-2%) על רקע ירידת מחירי הנפט והדולר.

מניות הזיכרון זינקו

מיקרון Micron – עולה בכמעט 8%. סאנדיסק Sandisk ו-סיגייט טכנולוג'י Seagate Technology – עלו ביותר מ-9%. ווסטרן דיגיטל Western Digital הוסיפה 8%.

פריפורט-מקמורן Freeport-McMoRan - אחת מיצרניות הנחושת הגדולות בעולם עלתה  6% המשך לעלייה של 3% במחיר הנחושת על רקע הקלה בחששות מפגיעה בביקוש התעשייתי בעקבות האטה אפשרית בצמיחה העולמית.

סופר מיקרו קומפיוטר Super Micro Computer - עלתה מעל 3% לאחר שהחברה הודיעה כי שני דירקטורים עצמאיים מבצעים חקירה פנימית בנוגע לכתב האישום נגד עובדים שהואשמו בהברחת שבבי אנבידיה לסין.

ישראליות בוול-סטריט

יורוג׳ן Urogen Pharma 5.07%  קפצה ב-6% - החברה הודיעה לאחרונה על השקת יוזמת “LG-UTUC Luminaries”, שמטרתה להכיר ברופאים ומוסדות הפועלים בתחום הטיפול בסרטן נדיר בדרכי השתן העליונות. ההודעה מדגישה את הפעילות הקלינית והמחקרית סביב התחום ואת הצורך בפתרונות טיפוליים, אך אינה כוללת עדכון פיננסי או שינוי מהותי בתחזיות החברה.

קמטק Camtek Ltd. -1.12%  ונובה Nova Measuring Instruments Ltd. 0.4%  זינקו ב-7%, טבע טבע 2.76%  עלתה ב-4% - בעקבות המגמה החיובית הכללית.