החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט רושמים תנועה מעורבת עם נטייה לעליות קלות, לאחר ירידות חדות אתמול שנרשמו בעקבות מכרז אג"ח ממשלתי ל-20 שנה, שסבל מביקושים חלשים. תוצאות המכרז המאכזבות דחפו את תשואות האג"ח כלפי מעלה: התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-11 נקודות בסיס לרמה של 4.59%, ואילו התשואה על האג"ח ל-30 שנה טיפסה ב-12 נקודות בסיס ל-5.09% — רמות שקרובות לשיאים של 2023. בשלב זה, תשואות האג"ח מתייצבות, אבל מתיחות מחודשת בין ארה"ב לסין סביב סוגיית השבבים מוסיפה לאי-הוודאות בשווקים. החוזים על הדאו יורדים כ-0.2%, על מדד ה-S&P 500 ועל הנאסד"ק סביב ה-0. 

במקביל, המשקיעים ממתינים בדריכות לדוחות כספיים של חברות בולטות כמו אינטואיט ו-Workday, בניסיון להעריך את כיוון הפעילות הכלכלית. במקביל, גוברים החששות סביב הגירעון התקציבי ההולך ומתרחב של ארה"ב, על רקע דיונים פוליטיים סביב הצעת חוק חדשה שמקדם הנשיא לשעבר טראמפ בנוגע להוצאות ומסים.

פורמת מס חדשה שמקדם הממשל הרפובליקני בקונגרס עלולה לשנות את כללי המשחק עבור יזמים בתחומי האנרגיה המתחדשת. אם תאושר, הרפורמה צפויה להכביד על פעילותן של חברות הפועלות בתחום בארה"ב — בהן אנרג'יקס, אנלייט ודוראל — וכן על ספקיות טכנולוגיה כמו סולאראדג', שמספקת ציוד למערכות סולאריות - יזמיות האנרגיה המתחדשת נופלות, גם סולאראדג' בדרך.

המניות הבולטות בוול סטריט:

גוגל Alphabet 1.85%  , ענקית הטכנולוגיה עולה ב-0.6% במסחר המוקדם אחרי עלייה של 2.8% אתמול. המשקיעים מתחילים לאמץ בגישה חיובית את ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית בחברה, כולל השקת “מצב AI” במנוע החיפוש כמו שכתבנו כאן אמש.

• הנאסד״ק איבד 1.5%; אנבידיה נפלה ב-3.5%, רובינהוד צנחה ב-7%
• פייבר קפצה ב-5.5%, פירסט-סולאר זינקה ב-10%; המדדים סיימו סביב ה-0
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

סנואופלייק Snowflake 1.55%   מזנקת בכ-9% לאחר שדיווחה על רווחים מתואמים ברבעון הראשון הפיסקלי שעקפו את תחזיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-26% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-1.04 מיליארד דולר – לראשונה בתולדות החברה שעוסקת בניתוח ואחסון נתונים בענן, היא חוצה את רף מיליארד הדולר. הכנסות המוצרים, שמקורן בצריכת מחשוב, אחסון והעברת נתונים מצד הלקוחות, עלו ל-996.8 מיליון דולר, מעל התחזיות. החברה צופה לרבעון השני הכנסות מוצרים בטווח של 1.035–1.04 מיליארד דולר, לעומת קונצנזוס שעמד על 1.02 מיליארד דולר.

לומן טכנולוג'יס Lumen Technologies 2.42%  מזנקת ב-11% לאחר ש-AT&T הסכימה לרכוש את רשת הסיבים האופטיים למגורים של לומן תמורת כ-5.75 מיליארד דולר במזומן. לומן היא חברת תקשורת ותשתיות סיבים אופטיים, והעסקה כוללת כמיליון לקוחות סיבים – פרטיים ועסקיים – ב-11 מדינות בארה"ב. מניית AT&T, ענקית טלקום אמריקאית, דווקא נסוגה במסחר המוקדם.

יונייטדהלת' UnitedHealth 1.1%   מחברות ביטוחי הבריאות הגדולות בארה"ב, יורדת ב-3.5%; יומאנה Humana Inc 1.47%  המתמחה בביטוחי מדיקר, נופלת ב-4.8%; ו-CVS CVS Health , המשלבת פעילות בתי מרקחת עם ביטוחי בריאות, מאבדת 3.4% — לאחר שהמרכזים לשירותי מדיקר ומדיקייד (CMS) הודיעו על הרחבת הביקורת על תוכניות מדיקר אדוונטג'.

סולאראדג' SolarEdge 7.98%   נחתכת ב-16.5%, אנפייז Enphase Energy 7.75%   , ספקית פתרונות לניהול ואופטימיזציה של אנרגיה סולארית, צונחת ב-18%; ו-פירסט סולאר First Solar Inc. 3.91%  , יצרנית פאנלים סולאריים אמריקאית, יורדת ב-5% – כאמור לאחר דיווח שחשף כי הרפובליקנים בבית הנבחרים מקדמים גרסה מעודכנת להצעת החוק של טראמפ, הכוללת ביטול הטבות המס לאנרגיה נקייה שהיו נהוגות בתקופת ביידן.

נייקי Nike Inc 3.15%  , יצרנית ציוד הספורט והלבשת הפנאי, מטפסת קלות ב-0.7% לאחר שהודיעה על חידוש המכירה דרך האתר האמריקאי של אמזון – לראשונה מאז נובמבר 2019, אז חדלה מהשיתוף כדי להתמקד בערוץ המכירה הישיר שלה.

אורבן אאוטפיטרס Urban Outfitters Inc. 2.59%    קמעונאית אופנה ולייף סטייל אמריקאית, מזנקת ב-17% לאחר שדיווחה על עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון הראשון. כל שלושת המותגים המרכזיים של החברה – אנתרופולוג'י, פריפיופל ואורבן אאוטפיטרס – רשמו עלייה במכירות.

קורוויב, CoreWeave 1.26%  חברת שבבים המתמקדת באופטימיזציה של תשתיות מחשוב ענן עבור יישומי בינה מלאכותית, עולה ב-1.5% לאחר שכבר זינקה ב-19% אתמול. החברה הודיעה על הנפקת אג"ח בכיר בהיקף של 2 מיליארד דולר בריבית של 9.25% לפירעון ב-2030 הנפקה שהגדילה בשל ביקושים גבוהים.

הדוחו"ת שבדרך...

בהמשך היום צפויים להתפרסם דוחות מהחברות: אינטואיט Intuit Inc -5.85%  , אנלוג Analog Devices 3.64%   , וורקדיי Workday -4.37%   מערכות ERP למשאבי אנוש ופיננסים, אוטודסק Autodesk Inc 0.34%  חברה לתוכנות שרטוט ותכנון, קופרט חברת קמעונאות הלבשה, רוס סטורס - רשת חנויות דיסקאונט, ויליאמס-סונומה -מוצרי מטבח ובית, דקרס אאוטדור Deckers Outdoor Corp 2.26%   - הנעלה וביגוד – כולל המותג UGG, ראלף לורן Polo Ralph Lauren Corp. 0.09%   - מותג האופנה, אדוונס אוטו פרטס Advance Auto Parts Inc. 0.94%   חברה לחלקי חילוף לרכב ו-BJ's BJ's Wholesale Club -7.4%  מועדון קמעונאות מוזלת בדומה לקוסטקו.