יום המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות שערים חדות של עד 6.3%, למרות תיקון חד לקראת סיום המסחר. במהלך המסחר המדדים ירדו עד 11%, דבר שהפעיל לזמן קצר את מנתקי הזרם במדדים המובילים. ברקע למסחר, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים להעיב על השוק. במקביל, המשבר בשווקים ממשיך להחריף למרות ניסיונות הבנקים המרכזיים לתמוך. 

הסיבה לתיקון בחצי השעה האחרונה של המסחר: יועצו הכלכלי של הנשיא טראמפ, לארי קודלו, פרסם חלק מהפרטים על חבילת החילוץ לכלכלה והוסיף כי הממשל יכול לקחת פוזיציות בשוקי המניות כחלק מהתוכנית. במקביל, דווח כי הבנק המרכזי באירופה צפוי לארוך ישיבת חירום (בעקבות האירועים החריגים היום). 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.48%
דאו ג'ונס 0.27%
נאסד"ק 0.94%

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד גם היום במוקד: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 203,617 איש, מתוכם כ-8,227 איש נפטרו. איראן, איטליה וספרד ממשיכות להוביל בנתוני ההידבקות היומיים. באיטליה דווח על יותר מ-28 אלף נדבקים והיא מתקרבת בצעדי ענק לנתוני ההדבקה בסין. במקביל, מספר ההידבקויות בארה"ב מתחיל לעלות בצורה משמעותית, גם בגלל הגידול במספר הבדיקות שנעשות. נכון לשעה זו, מספר הנדבקים בארה"ב עומד על 6,524 איש. 

• הקנס המצחיק שהוטל על בואינג בגלל הפרות בטיחות
• מטוס יונייטד פינה 142 נוסעים במגלשות חירום באוסקה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ככל השבר מתקדם, הסוגייה הרפואיות מתחלפת בחששות מפני כניסה למיתון עמוק בעולם. מצוקת הנזילות בשווקים עולה האחרונים לרמות שיא מאז המשבר הכלכלי, כאשר חברות רבות וגם המערכת הבנקאית מתקשים לממן את הפעילות השוטפת שלהם.

הבנקים המרכזיים ובפרט הפד' בארה"ב משחררים בימים האחרונים כמעט את כל התחמושת שיש להם. לאחר שהפד' הודיע בתחילת השבוע על חיתוך של הריביות והשקה של תוכנית רכישות בהיקף של 700 מיליארד דולר. הבנק הודיע ביממה האחרונה על השקה של 2 תוכנית שהופעלו לראשונה במשבר הכלכלי של 2008 (לכתבה המלאה). 

בגזרת האג"ח, תשואות האג"חים של ארה"ב לטווח הבינוני והארוך ממשיכות לטפס. התשואה ל-10 שנים עולה כעת מעל לרף של 1% והתשואה ל-30 השנים עומדת על 1.7%. במקביל נציין כי שוק האג"ח באירופה מתחיל להראות סימני מצוקה, בפרט במדינות החלשות: יוון,ספרד ואיטליה. 

• ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
• לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

בגזרת הסחורות, הנפט נסגר בירידות של 16% וירד לשפל של 22 דולר לחבית. נציין כי במהלך המסחר ירד הנפט כבר לרמה של 20 דולר לחבית. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הכלכלי של 2003. הזהב והכסף ירדו ב-2.6% ו-4.4% בהתאמה. הנחושת נפלה ב-6.6%, נתון שמצביע כי השוק מצפה להאטה חדה נוספת בפעילות הכלכלית. 

במרכז

ההתרסקות במניית ענקית התעופה האמריקנית בואינג (סימול:BA) נמשכת עם ירידה של  22% מניית החברה משלימה כעת צניחה של יותר מ-75% מהשיא. ברקע לירידה, החברה מאשרת את הדיווחים אמש על פניה לרשויות בארה"ב בבקשה לחילוץ בהיקף של 60 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). 

הצרות בבואינג משפיעות כעת גם על החברות המתבססות על הביקושים ממנה. כך לדוגמה, מניית ג'נרל אלקטריק (סימול:GE) איבדה 6.7% מערכה. 

לאחר שלפני חודש הצליחה מניית החברה להדהים את השווקים עם זינוק של מאות אחוזים, נראה כי מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) חוזרת כעת לממדים הנורמליים". מניית החברה ירדה ב-16% ומשלימה צניחה של קרוב ל-60% מהשיא שקבעה.

חברות התעופה והקרוזים התרסקו הערב ב-30% והמשיכו לרכז עניין ברקע לשיתוק בפעילותיהן והצפי לחילוץ מצד הממשל האמריקני. נציין בהקשר זה את מניית אמריקן איירליינס (סימול:AAL), דלתא איירליינס (סימול:DAL), סאות'ווסט (סימול:LUV) יונייטד איירליינס (סימול:UAL), קרניבל קרוז (סימול:CCL) ורויאל קאריביאן (סימול:RCL).  

סקטור הבנקאות ריכז גם היום עניין רב ברקע למצוקת הנזילות בשווקים והפעולות שמבצע הפד'. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב. 

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) ירדה ב-8.9% במסחר תנודתי. נציין בהקשר שלה, כי התשואות על אגרות החוב של החברה זינקו בימים האחרונים לרמות של 11%, דבר שמחזיר את סוגיית החוב של החברה למוקד. טאואר (סימול:TSEM) ירדה ב-3.7% לאחר מסחר תנודתי. פריגו (סימול:PRGO), שהייתה חזקה יחסית בימים האחרונים, ירדה ב-9%. 

מניית צ'ק פוינט (סימול:CHKP) איבדה 7.8% והייתה גם היא במוקד לאחר שקפצה אמש בקרוב ל-10%. הסיבה לזינוק, המעבר של חברות רבות לעבודה מהבית גורר צורך בהשקעה באבטחת המידע.