נביוס צונחת ב-12%, אנבידיה ב-7.7% - ומה קורה בחוזים?

מניות השבבים וה-AI ממשיכות לרדת במסחר המוקדם בוול סטריט, כשדירקטוריון אנבידיה דן בהדחה אפשרית של המנכ"ל ג'נסן הואנג. אנבידיה נופלת בכ-7.7% לכ-160.4 דולר, נביוס צונחת בכ-12% אחרי דוח עם תחזית חלשה והעלאה בהוצאות ההשקעה, ו-קורוויב מאבדת כ-10% אחרי זינוק של כ-25% אתמול.

החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים בכ-1%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.4% והחוזים על הדאו ג'ונס מוסיפים כ-0.1%. ה-VIX עולה בכ-5% לכ-18.4 נקודות, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על כ-5%.

אתמול ננעלה וול סטריט בעליות: הנאסד"ק עלה בכ-1.6%, ה-S&P 500 הוסיף כ-1.3% והדאו ג'ונס כ-0.5%, ומדד השבבים זינק בכ-5.7%.

למה אנבידיה נופלת ב-8%?

אנבידיה נופלת בכ-7.7% במסחר המוקדם לכ-160.4 דולר, אחרי עלייה של כ-2.9% אתמול. הדירקטוריון של ענקית השבבים דן בעתידו של המייסד והמנכ"ל ג'נסן הואנג, אחרי שנחשף קשר רומנטי נוסף שלו, הפעם עם סגנית נשיא שכפופה לו ישירות, ווול סטריט ממתינה להכרעה על הואנג.

בוושינגטון כבר עולות קריאות להתפטרותו, לצד מהלכים להדק את הפיקוח על יצוא השבבים לסין. הואנג היה מהמתנגדים הבולטים להגבלות היצוא, ובקונגרס לא אהבו את זה. אילון מאסק כתב ברשת X שיהיה לו כבוד להעסיק את הואנג. הפרשה מגיעה כשבוע לפני הדוח הרבעוני של אנבידיה.

הירידה מושכת איתה את חברות הענן שבנויות על השבבים של אנבידיה: קורוויב צונחת בכ-10% לכ-54.7 דולר, אחרי זינוק של כ-25% אתמול בעקבות הדוח שלה, ו-איירן יורדת בכ-6.5%. גם ספקיות השרתים מחזירות חלק מהעליות של אתמול: סופר מיקרו נחלשת בכ-5.6% ו-דל בכ-4.3%, אחרי שקפצו בכ-9.5% ובכ-11.8%.

למה נביוס צונחת ב-12%?

נביוס צונחת בכ-11.7% לכ-136.6 דולר, אחרי זינוק של כ-15% אתמול. ההכנסות של חברת הענן זינקו ב-570%, והיא מציגה חוזים בהיקף של יותר מ-12 מיליארד דולר ותשלומים מראש שמכסים את עלות ההשקעה בעסקאות החדשות. מה שהדאיג את השוק הוא ההמשך: החברה מעלה את תחזית ההוצאות ההוניות לשנה, חלק מההכנסות נדחות ל-2027, והתחזית שלה חלשה מהציפיות. הדוח מגיע אחרי שקורוויב ואיירן הציגו בשבוע האחרון תוצאות טובות מהצפי.

הישראליות בוול סטריט

מניות השבבים הישראליות נסוגות יחד עם הסקטור: טאואר יורדת בכ-2.5% לכ-154.9 דולר, אחרי עלייה של כ-7.6% אתמול, קמטק נחלשת בכ-2.7% ו-נובה בכ-2.3%. מובילאיי יורדת בכ-0.5%.

טבע מוסיפה כ-0.9% לכ-43.6 דולר, יום אחרי יום המו"פ שלה. מנכ"ל טבע אמר בראיון שדובקיטוג עשויה להיות תרופת הדגל של החברה ושהפעילות הגנרית לא תימכר.

• אוסטרליה תובעת את קומונוולת' בנק: עמלות נסתרות לעסקים במשך 19 שנה
• וול סטריט ננעלה בעליות: הנאסד״ק התחזק ב-1.6%, קורוויב זינקה ב-25%

סלברייט עולה אחרי דוח שעקף את הצפי: ההכנסות ברבעון צמחו ב-18% ל-149 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה הגיע ל-17 סנט, מול צפי ל-16 סנט. החברה העלתה את תחזית ה-EBITDA לשנה, אבל התחזית להכנסות ברבעון הרביעי נמוכה מהקונצנזוס. אלביט מערכות עדיין בלי עסקאות בניו יורק, אחרי שזכתה בחוזה של 260 מיליון דולר לאספקת מערכות רקטיות למדינה חברה בנאט"ו.

באנרגיה ובכימיקלים, כיל עולה בכ-1.5% ו-אנלייט מוסיפה כ-1.4%, בזמן ש-סולאראדג' נחלשת בכ-2.3% ו-אורמת יציבה. בתוכנה, נייס עולה בכ-0.6%, וויקס יורדת בכ-1.2%, פאלו אלטו בכ-0.6% ו-מאנדיי בכ-0.5%.

המניות הבולטות במדדי וול סטריט

• ההכנסות של נביוס זינקו ב-570% - אז למה המניה נופלת?
• ד"ש מ-2025: טראמפ מאיים להכפיל מכסים על מקסיקו - הפסו נופל

מניות במרכז

מניות הזיכרון מחזירות חלק מהזינוק של אתמול, על רקע החשש מהשפעת הפרשה באנבידיה על כל שרשרת ה-AI: סנדיסק נופלת בכ-6.4% לכ-915 דולר ו-מיקרון יורדת בכ-4.7% לכ-773.5 דולר, אחרי שקפצו בכ-13.7% ובכ-11.9% אתמול.

אלי לילי- Eli Lilly and Co 0.35% מקבלת אישור ראשון בסין לגלולת הרזיה - המניה עולה 2.2% בטרום המסחר: ענקית התרופות האמריקאית הופכת לראשונה שמקבלת אישור לשיווק תרופת הרזיה ממשפחת GLP-1 בגרסה פומית בסין, שוק התרופות השני בגודלו בעולם. מדובר בתרופה אורפורגליפרון (Orforglipron), שיכולה לתת ללילי יתרון על פני המתחרה הדנית נובו נורדיסק, שעדיין ממתינה לאישור לגרסה הפומית של וויגובי במדינה. עד כה סין אישרה תרופות GLP-1 לירידה במשקל רק בזריקות, והגלולה יכולה למשוך מטופלים שמעדיפים להימנע מהזרקות. הפוטנציאל העסקי משמעותי שכן לפי תחזיות שוק תרופות ה-GLP-1 לירידה במשקל בסין יכול לצמוח מ-3-4 (כ-600 מיליון דולר) מיליארד יואן כיום ל-30 מיליארד יואן בתוך חמש עד שבע שנים. בסין כמחצית מהאוכלוסייה סובלת מעודף משקל או מהשמנת יתר וזה רק צפוי לעלות ליותר מ-65% עד 2030.

אפלייד מטיריאלס נחלשת בכ-2.5% לכ-385 דולר, לפני הדוח שלה שיתפרסם היום אחרי הנעילה וייתן תמונה על קצב ההזמנות של ציוד לייצור שבבים. גם לאם ריסרץ' יורדת בכ-2.7% ו-ASML בכ-1.4%. TSMC נסוגה בכ-3%, אחרי שגם הבורסה בטייוואן ירדה בכ-2.6%. מנגד, AMD מוסיפה כ-1.1% ו-ברודקום כ-0.8%, ושתיהן בולטות מול הירידות בשאר הסקטור.

אלפבית יורדת בכ-0.9%, אחרי שיצאה לגיוס חוב של כ-3 מיליארד דולר בהונג קונג ובסינגפור, לראשונה. מאז תחילת השנה גייסה החברה יותר מ-80 מיליארד דולר באג"ח, בעיקר כדי לממן את ההשקעות בחוות שרתים. אורקל נחלשת בכ-3.2%, אחרי זינוק של כ-8.8% אתמול, ו-אפל מוסיפה כ-0.5%.

הביטקוין יורד בכ-1.6% לכ-72.8 אלף דולר, ומניות הקריפטו נחלשות איתו: סטרטג'י נופלת בכ-5.7%, קוינבייס יורדת בכ-3.6% ו-רובינהוד בכ-3%. רובינהוד היא אחת הפלטפורמות שדרכן יוכלו משקיעים פרטיים לקבל מניות בהנפקה של אנתרופיק, שבה יוקצו להם עד 20% מהמניות.

מאקרו

תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על כ-5%, כשהמסחר באג"ח חוזר אחרי יום הוותיקים, והמשקיעים ממתינים לנתוני אינפלציה ונדל"ן נוספים. הזהב יורד בכ-1.5% לכ-3,941 דולר לאונקיה, כשהשוק מתמחר העלאת ריבית בדצמבר. נפט ברנט נחלש בכ-0.7% לכ-92.1 דולר לחבית ונפט WTI בכ-0.9% לכ-85.8 דולר. מדד הדולר יציב, והדולר נסחר מול השקל סביב 3.19.

באירופה המדדים עולים: הדאקס בפרנקפורט מוסיף כ-0.7%, הקאק בפריז כ-0.7%, הסטוקס 600 כ-0.3% והפוטסי בלונדון כ-0.3%, אחרי שהכלכלה הבריטית צמחה ב-0.7% ברבעון השלישי. באסיה נרשמו ירידות: הטאייקס בטייוואן ירד בכ-2.6%, האנג סנג בהונג קונג בכ-1.3%, הניקיי ביפן בכ-0.7% והקוספי בדרום קוריאה בכ-0.6%.

מה לעקוב אחריו בפתיחה

ההחלטה של הדירקטוריון באנבידיה היא הגורם המרכזי של היום, והיא תשפיע על כל שרשרת ה-AI, מחברות הענן ועד יצרניות הזיכרון. אחרי הנעילה יגיעו הדוחות של אפלייד מטיריאלס ושל סיסקו, שייתנו תמונה על ההשקעות בציוד שבבים ובתשתיות רשת לחוות השרתים.