קורוויב מזנקת 16%, מארוול 9%, טאואר 6.8% - ומה קורה בנאסד"ק?

מניות השבבים וה-AI מתאוששות במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי שהדוחות של קורוויב החזירו את הביקושים לתחום. קורוויב מזנקת בכ-16% ו-נביוס בכ-14%. אנבידיה עולה בכ-3.6% אחרי שנפלה בכ-5.5% אתמול, סנדיסק מוסיפה כ-8.9% ו-מיקרון כ-7.5%.

החוזים על הנאסד"ק 100 עולים בכ-2%, החוזים על ה-S&P 500 מוסיפים כ-1% והחוזים על הדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.3%. ה-VIX יורד בכ-5.4% לכ-18.4 נקודות, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על כ-5%.

אתמול ננעלה וול סטריט בירידות, אחרי שנתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי חיזקו את ההערכות להעלאת ריבית בדצמבר: הנאסד"ק ירד בכ-0.7%, ה-S&P 500 נסוג בכ-0.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%.

למה קורוויב מזנקת ב-16%?

קורוויב דיווחה על הכנסות של כ-3.66 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מעל הצפי לכ-3.55 מיליארד דולר, וצמיחה של כ-168% לעומת הרבעון המקביל. ההפסד המתואם למניה הסתכם ב-0.95 דולר, פחות מההפסד של 1.16 דולר שהאנליסטים צפו. החברה העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 ל-13-13.3 מיליארד דולר ואת תחזית הרווח התפעולי המתואם ל-1.275-1.375 מיליארד דולר, והציגה צבר הזמנות של כ-133 מיליארד דולר.

המנכ"ל אמר בשיחת הוועידה שהביקוש המאושר עד סוף 2027 גדול פי 10 מהקיבולת שיש לחברה, ושגם הביקוש ל-2028 כבר גבוה בכמה מונים מהקיבולת. המניה נסחרת במסחר המוקדם סביב 56.4 דולר, אחרי שבועות שבהם המשקיעים חששו מהיקף החוב שחברות ה-AI לוקחות כדי לממן את ההקמה של חוות השרתים. מנגד, המבקרים של החברה ממשיכים להצביע על ההשקעות ההוניות הגבוהות ביחס להכנסות ועל התשואה הנמוכה על ההון.

הדוח מושך איתו את כל חברות ה"ניאו-קלאוד": נביוס מזנקת בכ-14% ו-איירן בכ-7.8%, אחרי שאיבדה שיעור דומה אתמול. גם דל עולה בכ-8.3%, סופר מיקרו בכ-5.8% ו-אורקל בכ-5%. השבוע עוד צפויים הדוחות של סיסקו ושל אפלייד מטיריאלס, ובשבוע הבא הדוח של אנבידיה.

אנבידיה עולה בכ-3.6% במסחר המוקדם, אחרי שתי ירידות רצופות של יותר מ-4% ושל כ-5.5% אתמול, על רקע הפרשה האישית סביב המנכ"ל ג'נסן הואנג, שחזר היום למשרדים. השאלה מה יקרה בהנהלה כבר מגיעה לשוקי התחזיות, שמתמחרים את הסיכוי שהואנג יפרוש.

הישראליות בוול סטריט

מניות השבבים הישראליות מצטרפות לעליות: קמטק עולה בכ-7%, טאואר בכ-6.8% ו-נובה בכ-5.6%, אחרי ירידות של 2%-3% אתמול. מובילאיי מוסיפה כ-2.9%.

נאייקס מזנקת בכ-8.5%, אחרי דוח שפספס בהכנסות ועקף ברווח. טבע עולה בכ-1.1%, ביום המו"פ הראשון שלה, שבו הציגה יעד של 6-7 מיליארד דולר הכנסות מתרופות חדשניות עד 2030 ותזרים חופשי של יותר מ-3.5 מיליארד דולר.

• 160 מיליארד יואן: עשירי סין משלמים מס על הנאמנויות בחו"ל
• קוריאה קנסה 15 בנקים וברוקרים ב-1.2 מיליארד דולר על תיאום מכרזי אג"ח

בתוכנה ובסייבר התמונה מתונה יותר: צ'ק פוינט עולה בכ-2.7%, ג'יי פרוג בכ-2.4%, פאלו אלטו בכ-2.2% ו-וויקס בכ-1.8%, אחרי שנפלה בכ-7.7% אתמול. מאנדיי מוסיפה כ-0.8%, ובנייס, פייבר וגלובל-אי עוד לא נרשמו עסקאות היום. סולאראדג' עולה בכ-2.9%.

בצד השני, אנלייט יורדת בכ-2.4%, אחרי הסכם ה-ATM שיאפשר לה להנפיק מניות בהיקף של עד 400 מיליון דולר. אלביט מערכות נחלשת בכ-1%, אחרי שעלתה בכ-2.5% אתמול. מחוץ לרשימת הדואליות, אינוויז הודיעה על פיטורי כ-20% מהעובדים והורידה את תחזית ההכנסות ל-44-46 מיליון דולר.

המניות הבולטות במדדי וול סטריט

• המלדיביים סגורים לישראלים: אלה היעדים שיכולים להחליף אותם
• שביתה כללית בספרד סביב יוקר הדיור, לקראת בחירות מוקדמות

השבבים מובילים

מניות הזיכרון בולטות: סנדיסק עולה בכ-8.9% ו-מיקרון בכ-7.5%. קוהרנט מזנקת בכ-10%, מארוול בכ-9%, ארם בכ-6.6% ו-אינטל בכ-6.2%. AMD מוסיפה כ-5.5%, TSMC כ-4.6% ו-ברודקום כ-4.5%, אחרי שעלתה בכ-3.9% אתמול. קוואלקום מטפסת בכ-4%.

גם יצרניות ציוד השבבים עולות: לאם ריסרץ' ואפלייד מטיריאלס בכ-5.7% כל אחת, ו-ASML בכ-3.4%. ברקע, מדד השבבים איבד כשליש מערכו מהשיא, ומכפיל הרווח העתידי שלו ירד לכ-15.

קרנות הסל על השבבים משקפות את התנועה: SOXX עולה בכ-5.3% ו-SMH בכ-4.8%. ההבדל נובע מההרכב: ב-SMH לאנבידיה משקל גבוה יותר, וביום שבו היא עולה פחות משאר הסקטור, הקרן מפגרת מעט. QQQ, שעוקבת אחרי הנאסד"ק 100, מוסיפה כ-2%.

הענקיות והמניות הדפנסיביות

בין ענקיות הטכנולוגיה, טסלה עולה בכ-1.6%, מטא בכ-1.3% ו-אלפבית בכ-1.1%. מיקרוסופט ו-אמזון מוסיפות כ-0.4%, ואילו אפל נחלשת בכ-0.4% ו-נטפליקס בכ-0.5%. פלנטיר עולה בכ-2.4%.

המניות הדפנסיביות, שמשכו קונים בימים האחרונים, נחלשות: אלי לילי יורדת בכ-1.2%, וולמארט בכ-0.9%, ויזה בכ-0.8% ו-יונייטדהלת' בכ-0.5%. קוסטקו דווקא עולה בכ-1.6%. בפיננסים, גולדמן זאקס מוסיפה כ-1.7% ו-ג'יי.פי מורגן כ-0.3%.

IBM יציבה, אחרי שהציגה את הדור הבא של שבב המחשוב הקוונטי שלה. רובינהוד עולה בכ-2.7%, קוינבייס בכ-1.4% ו-סטרטג'י בכ-1.2%.

מה לבדוק בפתיחה

היום לא מתפרסמים נתוני מאקרו משמעותיים, ושוק האג"ח בארה"ב סגור בגלל יום הוותיקים, בזמן שוול סטריט נסחרת כרגיל. תשואת האג"ח ל-10 שנים נשארת על כ-5%, הרמה שבה ננעלה אתמול. השאלה בפתיחה היא אם העליות בשבבים ובמניות ה-AI יחזיקו, אחרי שאתמול הן התמתנו במהלך המסחר. בהמשך השבוע: מכרז אג"ח ל-30 שנה ביום חמישי ומדד המחירים ליצרן ביום שישי.

ברקע עומדות ההערכות להעלאת ריבית בדצמבר, אחרי שמדד המחירים לצרכן של אוקטובר עלה ב-0.4% לעומת צפי ל-0.3%, ובכירי הפד ממשיכים להתבטא בחשש מהאינפלציה. ה-VIX יורד בכ-5.4% לכ-18.4 נקודות, רמה שמשקפת ציפייה לתנודות מתונות יותר מאשר ביומיים האחרונים.

מאקרו

נפט ברנט עולה בכ-1.4% לכ-92.8 דולר לחבית, ונפט WTI מוסיף כ-1.3% לכ-87.2 דולר. אקסון מוביל עולה בכ-1%. הזהב מתחזק בכ-0.5% לכ-4,050 דולר לאונקיה, והביטקוין יציב סביב 73.7 אלף דולר. מדד הדולר עולה בכ-0.4%, והדולר מתחזק בכ-0.4% מול השקל לכ-3.17 שקלים.

באסיה, הבורסה בטייוואן זינקה בכ-3.6%, הקוספי בדרום קוריאה עלה בכ-2.6% והניקיי ביפן הוסיף כ-1.3%, על רקע העליות במניות השבבים. האנג סנג בהונג קונג ירד בכ-1%. באירופה, הדאקס בפרנקפורט עולה בכ-0.7%, הסטוקס 600 והפוטסי בלונדון מוסיפים כ-0.4% והקאק בפריז כ-0.3%. בספרד מתקיימת היום שביתה כללית סביב יוקר הדיור.