28 מיליון שקל - TSG חתמה על רכישת שליטה בחברה ביטחונית
החברה תרכוש 51% מחברה ישראלית שעוסקת בהנדסה, ייצור והרכבה לתעשיות הביטחוניות. החברה הנרכשת סיימה את 2025 עם הכנסות של כ-43.7 מיליון שקל ורווח נקי של כ-9 מיליון שקל. ההסכם כולל אפשרות לרכישת יתרת המניות בשתי פעימות, ב-2030 וב-2032
TSG טיאסגי 6.14% חתמה על הסכם לרכישת 51% מחברה ביטחונית ישראלית תמורת 28 מיליון שקל. החברה הנרכשת עוסקת בתכנון הנדסי, בפיתוח פתרונות לפי צורכי הלקוחות ובייצור והרכבה של חלקים ומערכות מורכבות לתעשיות הביטחוניות. התשלום יועבר למוכרים עם השלמת העסקה, מהכסף הקיים של TSG. העסקה עדיין כפופה לתנאים שנקבעו בהסכם, ובראשם אישור הממונה על התחרות.
ההסכם כולל גם אופציות לרכישת יתרת המניות בשתי פעימות, במהלך 2030 ו-2032. TSG קיבלה אופציות לרכוש את מניות המוכרים שנותרו בידיהם, והמוכרים קיבלו אופציות למכור אותן ל-TSG. המחיר במימוש האופציות יחושב, בין היתר, על בסיס ממוצע ה-EBITDA, כפי שהוגדר בהסכם, ובמכפילים מקובלים.
החברה הנרכשת רשמה ב-2025 הכנסות של כ-43.7 מיליון שקל ורווח נקי של כ-9 מיליון שקל. TSG מסרה כי הנתונים שקיבלה לשנים 2025-2023 מצביעים על צמיחה בהכנסות ועלייה חדה ברווח, לצד גידול בנכסים וירידה בהתחייבויות. הנתונים נמסרו ל-TSG ולא בוקרו או נסקרו על ידה.
הרכישה נועדה להרחיב את פעילות ההנדסה והייצור של TSG ולחבר אותה לפעילות הפיתוח הטכנולוגי שלה. החברה הנרכשת מוסיפה ניסיון בתכנון הנדסי, בפיתוח פתרונות מותאמים ובייצור והרכבה של מערכות מורכבות, בהתאם לדרישות של תעשיות הטכנולוגיה והביטחון.
TSG מתכננת לשלב את היכולות האלה בפעילות הייצור וההרכבה שלה, כדי ללוות מוצרים בשלבים נוספים: מהנדסה ופיתוח, דרך ייצור והרכבה, ועד חיבור המערכות השונות ואספקת המוצר.
פעילות הייצור וההרכבה של TSG נועדה לאפשר ללקוחות לעבוד מול חברה אחת לאורך התהליך. היא כוללת תכנון והתאמת המוצר לייצור, בניית דגם ראשוני, רכישת רכיבים וניהול האספקה, ייצור, הרכבה, חיבור בין המערכות ובקרת איכות.
אריק קילמן, מנכ"ל TSG, אמר: "הרכישה היא חלק מהאסטרטגיה שלנו להרחבת יכולות החברה בתחום הביטחוני ולבניית תשתית רחבה ומשמעותית יותר בתחומי ההנדסה והייצור. אנחנו רואים חשיבות רבה בשילוב יכולות טכנולוגיות, הנדסיות ויצרניות תחת קורת גג אחת, באופן שמאפשר לנו לספק ללקוחותינו פתרונות מקיפים יותר, תוך חיזוק השליטה שלנו לאורך שרשרת הערך".
