מיקרוסופט מזהירה: איסור על רכיבים סיניים עלול לעכב את מרוץ ה-AI בארה"ב
מיקרוסופט וקבוצות תעשייה פנו לממשל טראמפ בבקשה לעצור תוכנית לאסור יבוא מסין של משדרים אופטיים חדשים, רכיב שמעביר נתונים בסיבים בתוך מרכזי נתונים לבינה מלאכותית.
הרשות הפדרלית לתקשורת בארה"ב (FCC) עובדת על המהלך. החשש בממשל הוא שהרכיבים עלולים לשמש לגניבת מידע, להתקנת תוכנות זדוניות או לשיבוש הפעילות במרכזי נתונים אמריקאיים. מיקרוסופט וארגוני התעשייה טוענים שאיסור רחב יעכב עוד את הקמת המרכזים, ויפגע ביתרון של ארה"ב במרוץ ה-AI מול סין. נציגים של החברה נפגשו עם גורמים במועצה לביטחון לאומי ובמשרד למדע ולטכנולוגיה בבית הלבן, והציפו את סיכוני שרשרת האספקה. ממיקרוסופט לא נמסרה תגובה.
למיקרוסופט 35 מרכזי נתונים בהקמה בארה"ב, ועוד 134 בתכנון. במועצת תעשיית טכנולוגיית המידע, ארגון שדולה של הענף, אמרו שהמהלך עלול לעצור כמעט את פריסת המרכזים. סגן הנשיא למדיניות והיועץ המשפטי של הארגון, ג'ון מילר, ציין שחברות ענן רבות כבר רכשו את שבבי ה-AI הדרושים להקמה, ושבלי משדרים אופטיים השבבים האלה עלולים להישאר בלי שימוש עד שיהיו רכיבים שיחברו אותם. בחלק מהמרכזים נדרשים מיליוני משדרים כאלה כדי לחבר שרתים, נתבים ומתגים.
סין מחזיקה כשני שלישים מהשוק העולמי של משדרים אופטיים. את האספקה מובילות החברות הסיניות ז'ונגג'י אינולייט ואאופטולינק, שלהן לקוחות גדולים מבין ספקיות הענן האמריקאיות. אינולייט נוספה לרשימת החברות שלדברי הפנטגון קשורות לצבא הסיני. בארה"ב מייצרות לומנטום וקוהרנט טכנולוגיה מתחרה, אבל בהיקף ייצור שאינו מספיק כדי להחליף את הספקים הסיניים בזמן קצר. ברקע נרשמות ביום רביעי עליות במניות התשתיות ל-AI בוול סטריט.
בסין זינוק של יותר מ-15%, ולומנטום מזנקת בניו יורק
בממשל שוקלים לצמצם את האיסור לדגמים שמעבירים 3.2 טרה-ביט לשנייה. ייצור המוני של הדגמים האלה צפוי ב-2028, והתקנה רחבה ב-2029. סף כזה עשוי להקטין את השיבוש בטווח הקרוב, ולתת ליצרניות האמריקאיות זמן להרחיב קיבולת. מנגד, בוועדה המיוחדת לסין בבית הנבחרים קראו לקדם את המהלך ולהרחיק משדרים חדשים הקשורים לסין מהרשתות בארה"ב.
בבורסות סין הגיב המסחר ביום רביעי בעליות חדות במניות הענף. מניית אינולייט זינקה בכ-15.1% ל-542 יואן, ומניית אאופטולינק בכ-17% ל-215 יואן. מדד המודולים האופטיים בסין התחזק ביותר מ-8%. בוול סטריט, בסביבות 19:00 שעון ישראל, מזנקת לומנטום בכ-15% לכ-673 דולר, וקוהרנט עולה בכ-13% לכ-243 דולר. מניית מיקרוסופט עצמה נחלשת בכ-2.2% לכ-521 דולר.
לומנטום כבר נמצאת במוקד הענף, גם בגלל עסקת מניות שבה מארוול הודיעה שתרכוש אותה לפי שווי עסקה של כ-115 מיליארד דולר, עם השלמה מתוכננת למחצית הראשונה של 2028. שתי החברות ממשיכות לפעול בנפרד עד אז, והקפיצה ביום רביעי הגיעה על רקע הסיכוי שאיסור היבוא יצומצם או ייבלם, ולא כעדכון לעסקה עצמה. להרחבה: מארוול רוכשת את לומנטום ב-115 מיליארד דולר: מהמרת על אור למרכזי הנתונים
המאבק מציב את מיקרוסופט, שמקימה בארה"ב 35 מרכזי נתונים ויש לה עוד 134 בתכנון, מול חשש ביטחוני שהממשל מנסה לתרגם לכלל יבוא. אם האיסור יישאר רחב, הבנייה עלולה להתעכב בגלל מחסור ברכיב שמחבר את השבבים שכבר הוזמנו. אם הוא יצטמצם לדגמי 3.2 טרה-ביט, היצרניות האמריקאיות יקבלו זמן, והספקים הסיניים יוכלו להמשיך למכור את הדגמים שכבר נמצאים בפריסה. להרחבה: הלהיט החדש של ה-AI: המניות האופטיות שמרוויחות ממרוץ הדאטה סנטרים
- מיקרוסופט נפלה עד 3.5% אחרי כלי המשרד החדשים של אנתרופיק
- כ-70 הודעות פיטורים מתחילת השנה: מה באמת קורה בהייטק הישראלי
