מה יקבלו בעלי האג"ח של אפריקה?

השוואה עדכנית של ההצעות השונות להסדר חוב שהתקבלו, העלתה כי הצעתו של זאבי הינה הגבוהה ביותר
|
אפריקה ישראל, צילום: ענת דניאלי
על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה +1.02% אפריקה 9.9 +1.02% אפריקה בסיס:9.8 פתיחה:9.7 גבוה:10.2 נמוך:9.7 תמורה:42,537 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  פרסמה היום החברה מצגת עדכנית שהוכנה על ידי פירמת הייעוץ הכלכלי bakertilly - אשר הוכנה עבור מחזיקי האג"ח של החברה בקשר עם ההצעות השונות להסדר חוב שהתקבלו, ממנה עולה כי שווי הצעתו של גד זאבי הינו הגבוה ביותר.
עד כה, התקבלו הצעות להסדר באפריקה מטעם מבטח שמיר, גד זאבי, לפידות קפיטל ואלטשולר שחם, וכן מטעם י.ח דמרי.
על פי המתווה המוצע, לאחר מימוש החזקות החברה באפריקה נכסים וחברות המפעיל, נכסיה המרכזיים של החברה יהיו אחזקותיה בחברת דניה סיבוס (100%) המחזיקה בכ-74% מחברת אפריקה מגורים, קרקעות בסביון ונכסים אחרים לא מהותיים.
להלן תמצית ההצעות השונות, כפי שהוצגו על ידי היועץ הכלכלי:


מקור: מצגת היועץ הכלכלי של מחזיקי האג"ח - bakertilly
* במידה ושמיר תיתן למחזיקים מזומן חלף מניות מגורים, אומדן התמורה למחזיקים מוערך בכ-1.16 מיליארד שקל.
** ההצעה כוללת אפשרות קבלת 1.79 מיליון מניות דמרי. ככל והתמורה תשולם במניות דמרי חלף מניות מגורים, אומדן שווי ההצעה מוערך בכ-1.19 מיליארד שקל.
חלוקת התמורה בין בעלי האג"ח
בהתאם להחלטות מחזיקי האג"ח של אפריקה מסדרות כו', כז' וכח' מסוף יוני ומ-11 ביולי 2019, תמורות ההסדר יחולקו בין הסדרות האג"ח באופן בו מחזיקי אג"ח כו' יקבלו 46.03% מהתמורות, מחזיקי אג"ח כז' יקבלו 33.47% מהתמורות ומחזיקי אג"ח כח' יקבלו את ה-20.5% הנותרים.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות