המלחמה על הפנסיה: הפועלים מגביר הקצב - האוצר מתנגד
כאשר ברקע אמירות של האוצר, כי יעכב כניסתם של שני הבנקים הגדולים במשק לתחום הייעוץ הפנסיוני - בנק הפועלים מגלה היום, כי לקראת כניסתו לייעוץ פנסיוני, הוא מבצע מהלך נרחב של הכשרת מאות יועצי השקעות בתחום הפנסיה, במטרה להגדיל את מערך היועצים בבנק לכ-1,000 עובדים ולהפוך אותם ליועצים פיננסים-פנסיונים.
באוצר הצהירו אתמול, כי בכירי המשרד סבורים של שבנק הפועלים ולאומי יפעלו באגרסיביות עם הכניסה לתחום הפנסיה - והכי הגלגל ישוב לאחור, בכל הנוגע לתחרות במשק.
בבנק הפועלים מספרים בשנה האחרונה נרשם גידול ניכר בביקוש לשירותי ייעוץ השקעות שלו. הגידול מתבטא על פי הבנק, במספר הלקוחות שחתמו על הסכמים לקבלת ייעוץ והן במספר שיחות הייעוץ שמבצעים יועצי ההשקעות עם הלקוחות. בעקבות הרפורמות בשוק ההון, החליטו בבנק להשקיע משאבים ניכרים בתגבור מערך יועצי ההשקעות בסניפים ובמוקדי השירות הטלפוניים. בנוסף,
ציון קינן, מ"מ מנכ"ל, הממונה על החטיבה הקמעונית בבנק הפועלים, אומר כי השינויים המבניים בשוק ההון וריבוי המכשירים הפיננסיים שמוצעים כיום ללקוחות מחזקים את הצורך בייעוץ. "בנק הפועלים בנה לאורך שנים מערך ייעוץ מקצועי, המבוסס על הון אנושי מצוין ונתמך במערכות טכנולוגיות משוכללות. זה מאפשר לנו לענות על הביקוש הגובר לשירותי ייעוץ ולהציע ללקוחות ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי הן להשקעות בישראל והן להשקעות בחו"ל", אומר קינן.
בנק הפועלים מסר כי הוא משלים בימים אלה את ההיערכות לכניסה לייעוץ ושיווק בתחומי פנסיה וגמל בשנה הבאה (2007), לאחר שישלים את מכירת קופות הגמל ויקבל את האישורים הנדרשים ממשרד האוצר. בבנק מתבצעת כיום הרצה של המערכות הטכנולוגיות אשר יתמכו בפעילות הייעוץ הפנסיוני. מערכות אלה יצטרפו למערכות המשוכללות שמפעיל בנק הפועלים בייעוץ השקעות.
לדברי קינן, בנק הפועלים רואה בתחום הפנסיה אחד היעדים החשובים בתוכנית העבודה לשנה הבאה. "מדובר בתחום פעילות חדש במערכת הבנקאות. הפריסה הגיאוגרפית של הבנק והדגש שאנו שמים על איכות היועצים, יחד עם מערכות תומכות ייעוץ מהמשוכללות ביותר – כל אלה יהפכו את בנק הפועלים למוביל גם בייעוץ פנסיוני. התוספת של ייעוץ פנסיוני משלימה טווח רחב של שירותי ייעוץ לטווח קצר, בינוני וארוך, תוך חיזוק היכולת של הבנק ללוות את הלקוח בכל צרכיו הפיננסיים והפנסיוניים", אמר קינן.
במטרה להמשיך לקדם את שירותי הייעוץ ולעודד את הלקוחות להשתמש בהם, מעלה בנק הפועלים השבוע, קמפיין טלוויזיה, שהכין משרד הפרסום גיתם. הקמפיין מדגיש את יתרונות קבלת הייעוץ בבנק הפועלים, בזכות יכולתם של יועצי הבנק להציע ללקוחות את המוצרים שכי מתאימים להם.
