המניות הבולטות בוול סטריט, ולאן הולכת פלנטיר?

הפסקת האש נשמרת, אך איראן רוצה שכל ספינה שתעבור תקבל אישור מהצבא. בינתיים איחוד האמירויות מוסרת שהשמיים שקטים והתעופה תקינה ללא איומים. במקביל שתי ספינות שמיועדות לסין כנראה עברו במצר הורמוז, (הם יצאו בבוקר והיו אמורות כבר להגיע למצר, אך בינתיים אין דיווח על זה). האיראנים עדיין טוענים שהסכם הפסקת האש הופר - ישראל תוקפת בלבנון, רחופן אמריקאי נכנס לגבולות איראן, ובריטניה קוראת לאיראן לתת לכולם לעבור במצר ולישראל להפסיק את המלחמה בלבנון.

הנפט שירד אתמול ב-17%, עולה, מחשש שהפסקת האש שבירה מדי. השוק שאתמול זינק, צפוי לפתוח בירידות קלות - נאסד"ק 100 0.12%  דאו ג'ונס -0.26%  S&P 500 -0.03%  

אתמול פלנטיר Palantir -4.92%  נפלה 5%. הסיבה - נגמרה המלחמה. זו מניית מלחמה, כלי ה-AI שלה עזרו לצבא ארה"ב , כשהמלחמה מול איראן נקראית בארה"ב - מלחמת ה-AI הראשונה. בהתאמה - פלנטיר היא המוח שמאחורי המלחמה הזו לצד גופים נוספים. הירידה אתמול מביאה את המניה למכפיל רווח 70 על רווחי השנה הבאה. יקר. אבל, פלנטיר היא מהחברות הבודדות שיכולות לשבש שווקים - לא רק את השוק הצבאי, גם את השוק האזרחי. המערכות שלה נתפסות כמנתחות הכי יעיל, הכי מהיר והכי נכון דטהבייס מאוד מאוד גדול ורחב בתחומים שונים כשהן מספקות תובנותמהירות - זה יכול להיות למפקד בשטח, לטייס באוויר ולמנהל מכירות מול לקוח. אגב, מה שמעניין שהמחיר שלה נמוך מהמחיר לפני פתיחת המלחמה אז הוא היה באזור 150 דולר.   

דאטה-דוג Datadog בולטת לחיוב ועולה בכ-2.7% לאחר שדרוג מרשים ל"קנייה" מגוגנהיים. האנליסטים רואים בחברה את הנהנית העיקרית מצמיחת נפחי הנתונים והמורכבות הטכנולוגית שמונעת מהתקדמות הבינה המלאכותית.

• פלנטיר מתרחבת בבריטניה - ומעוררת סערה
• הבינה המלאכותית בשדה הקרב - פאלנטיר שחקנית מפתח במלחמה נגד איראן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גם קור-וויב CoreWeave מזנקת ביותר מ-5% בזכות הודעה דרמטית על עסקת תשתית ענקית בהיקף 21 מיליארד דולר עם Meta Platforms. העסקה כוללת פריסה רחבה של פלטפורמת NVIDIA Vera Rubin, מה שמבטיח ביצועים, חוסן וסקלביליות גבוהים לפעילות ה-AI של ענקית הרשתות.

מנגד, קונסטליישן ברנדס Constellation Brands, יצרנית הבירות הפופולריות Modelo ו-Corona, נסוגה בכ-1.2% לאחר שביטלה את תחזית 2028 עקב אי-ודאות גבוהה וביקוש חלש יחסית. למרות שהרבעון הרביעי עבר את הציפיות, התחזית השנתית הכוללת אכזבה את השוק והשאירה טעם מעט מר.

בתחום האנרגיה שוררת אווירה חיובית על רקע התאוששות מחירי הנפט אחרי הירידה החדה ביותר מאז 2020: אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum עולה בכ-1.41%, שברון Chevron מוסיפה 0.68% ו-BP BP מתחזקת ב-1.18%.

• טסלה מחשבת מסלול מחדש: תפתח רכב חשמלי זול ועממי
• הורמוז סגור, הבנזין מתייקר - וייצוא הרכב החשמלי מסין ממריא
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• באפט עוצר מיליארדים: הדרמה סביב גייטס מטלטלת את קרן הענק

עליית מחירי הדלק, לעומת זאת, פוגעת בחברות התעופה: יונייטד איירליינס United Airlines יורדת בכ-1.3%, דלתא אייר ליינס Delta Air Lines מאבדת כ-0.37%, ואלסקה אייר ואמריקן איירליינס רושמות ירידות דומות.

אותה מגמה שלילית נמשכת גם אצל חברות השייט: רויאל קריביאן Royal Caribbean יורדת בכ-1.7%, נורוויג'יאן קרוז ליין Norwegian Cruise Line מאבדת 2.08% וקרניבל נסוגה בכ-1%.

בצד החיובי של עולם השבבים, טקסס אינסטרומנטס Texas Instruments טיפסה בכ-1.60% בעקבות שדרוג ל"קנייה" מסטיפל, שמדגיש את סיום מחזור ההשקעות ההוניות ואת הצמיחה בעסקי הדאטה-סנטר.