פז: ביקושי יתר של כ-5.65 מיליארד שקל במכרז המוסדי

חברת האנרגיה, פז שנמצאת בשליטת צדיק בינו, הודיעה הבוקר (ו'), כי אמש נערך מכרז למשקיעים מוסדיים לקראת ההנפקה המתוכננת של החברה בבורסה בתל-אביב. החברה דיווחה כי הגיוס בפועל עמד על 1.34 מיליארד שקל.

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף כספי של כ-2.4 מיליארד שקל במכרז המניות והאופציות, שמשקפים ביקוש יתר של פי 3.43 במכרז זה. בפועל יוקצו 33.83% מההזמנות. בסך הכל, נרשמה התחייבות מוקדמת בסך כ-703 מיליון שקל במחיר המירבי במכרז. מחיר זה משקף שווי של כ-750 מיליון דולר לחברה, לפני ההנפקה.

במכרז המוסדי לאג"ח, התקבלו ביקושים בהיקף כספי כולל של כ-3.25 מיליארד שקל, שמשקפים ביקוש יתר של פי חמש במכרז האג"ח. בפועל יוקצו 21.4% מההזמנות. בסך הכל, נרשמה התחייבות מוקדמת בפועל כ-640 מיליון שקל. הריבית לאג"ח במכרז המוסדי נקבעה על 4.70%, הריבית המינימאלית.

את הנפקת פז מוביל קונסורציום של 10 חתמים בהובלת הבינלאומי חיתום ולאומי ושות'.