מפולת בוול סטריט: דאו ג'ונס נפל ב-12.9%, טבע התרסקה ב-14.8%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות של 12.9%, כאשר התנודתיות בשווקים ממשיכה להיות גבוהה במיוחד. הירידות הוחרפו לאחר שטראמפ טען כי "ווירוס הקורונה יכול ללוות את ארה"ב עד אוגוסט-יולי". ברקע למסחר, המשבר בשווקים ממשיך להתפתח וזאת למרות שורת הצעדים שהכריזו הבנקים המרכזיים ב-24 השעות האחרונות.

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.74%
דאו ג'ונס 0.05%
נאסד"ק 1.26%
הסיפור המרכזי בשווקים ביממה האחרונה הוא הפד': הבנק הפתיע את השווקים כאשר לא חיכה ליום רביעי הקרוב ושלף בערך את כל התחמושת שיש לו. הבנק הודיע על הורדה של הריבית ב-100 נק' בסיס לרמה אפסית של 0%-0.25%. בנוסף, הבנק הודיע על תוכנית רכישות בהיקף של 700 מיליארד דולר בשוקי האג"ח הממשלתיים ובשוק האג"ח מגובה משכנתאות (MBS). אם זה לא מספיק, הבנק פתח קווי אשראי למספר בנקים מרכזיים בעולם במטרה להפחית את הלחץ של הדולר (לכתבה המלאה). נציין כי הבנק צפוי להיות פעיל במיוחד כבר היום בשוקי האג"ח עם רכישות של עד 40 מיליארד דולר. 

ההודעה של הפד' עשויה להיתפס כסוג של פאניקה מצד הבנק ונכון לעכשיו נראה שההודעה גורמת ליותר לחץ. עיקר הפוקוס מופנה כעת אל סקטור הבנקאות, שצפוי לרשום הפסדי עתק בעקבות המהלך האחרון. 

בתוך כך, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד: מספר הנדבקים בעולם עלה היום לרמה של 173,171 איש ומספר הנפטרים מהנגיף עומד על 6,665. איראן איטליה וספרד ממשיכות לבלוט במספר הנדבקים החדשים. במקביל, נראה כי המעבר להסגר מלא באזורים רבים בעולם ממשיך לצבור תאוצה. 

• האינפלציה מתחממת - המדד המועדף על הפד' עלה מעל לצפי
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

לחץ מכירות כבד מורגש כעת בשוק הסחורות, כאשר נראה משקיעים רבים נאלצים לסגור פוזיציות בעקבות מצוקת הנזילות (MARGIN CALL). הנפט נפל הערב ב-10% ונסחר מתחת הרף הפסיכולוגי של 30 דולרים לחבית. הזהב והכסף נופלים ב-1.1% וב-12% בהתאמה. הנחושת יורדת ב-3.2%. 

תשואות האג"חים של ארה"ב יורדות כעת בעקבות החלטת הפד'. התשואה ל-10 שנים עומד על 0.76% בלבד. נציין כי שוק האג"ח הקונצרני צפוי לעמוד הערב במוקד לנוכח מצוקת הנזילות בשוק.

במרכז המניות בסקטור הבנקאות המשיכו לרכז עניין גם היום, כאשר הן הנפגעות העיקריות מהאירועים האחרונים בשוק. נציין כי 8 הבנקים הגדולים בארה"ב הודיעו ביממה האחרונה על ביטול הרכישות החוזרות (BUYBACK) בעקבות החששות בשוק. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), גולדמן זאקס (סימול:GS) וסיטי בנק (סימול:C). הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים האזוריים בארה"ב היא KRE. מניית דויטשה בנק (סימול:DB) צפויה לרכז עניין מיוחדכאשר המשקיעים מעריכים כי היא החוליה החלשה בשרשרת. 

• רגע לפני העלאת המכסים, שיין מעלה מחירים בארה"ב בשיעור של עד 377%
• טראמפ יורד ממס העשירים: "זה רעיון רע, המיליונרים יעזבו"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

סקטור האנרגיה צפוי להמשיך לעמוד במוקד ברקע לנפילה במחיר הנפט והחששות מסגירת אשראי מצד הבנקים. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.

חברות התעופה והקרוזים נסחרו בתנודתיות ברקע לחששות מהנגיף. נציין בהקשר זה את דלתא איירליינס (סימול:DAL) איבדה 6.6% מערכה, מניית אמריקן איירליינס (סימול:AAL) נסגרה עליות של 11% ומניית סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV) שהשילה 9% מערכה. .בגזרת הקרוזים, נציין את מניית קרניבל קרוז (סימול:CCL) ואת רויאל קאריביאן (סימול:RCL).

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) צנחה ב-14.8%, כאשר הלחץ בשוקי האג"ח מכביד על החברה. פריגו (סימול:PRGO) איבדה 1.6% בלבד במסחר תנודתי. אודיוקודס (סימול:AUDC) איבדה 6.5% בלבד לאחר שהתרסקה כבר ביותר מ-40%. 

מניית טילרי (סימול:TLRY), ירדה ב-24% נוספים וצפויה לרכז עניין לאחר שהשלימה ביום שישי האחרון ירידה של 99% מהשיא (לכתבה המלאה).