האם אנחנו בדרך לקבלת שירות איכותי בתחום הפנסיוני?

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, ידין ענתבי, המליץ היום לשר האוצר, אברהם הירשזון, על מתן הקלות בתנאים לקבלת רישיון סוכן או יועץ פנסיוני למי שהחל להתמחות לפני 28.2.06 ולמי שעבר בהצלחה את כל הבחינות בתחום הפנסיוני עד ליום 31.12.06. טיוטת תקנות בנושא הופצה היום להתייחסות הציבור והגופים הרלוונטיים.

במסגרת תהליך ההכשרה לקבלת רישיון יועץ או סוכן פנסיוני, אשר שונה בחודש פברואר 2006, נדרש מבקש הרישיון לעמוד בבחינות ביסודות, בתקופת התמחות בת חצי שנה ובבחינות גמר. הבחינות ביסודות כוללות ארבע בחינות, העוסקות בנושאים פנסיוניים ופיננסיים בסיסיים, בעוד שבחינות הגמר כוללות שתי בחינות, האחת בביטוח פנסיוני והשנייה בניתוח ניירות ערך.

על פי טיוטת התקנות, מי שהחל התמחות לפני 28.2.06, יהיה פטור מהבחינה בניתוח ניירות ערך. כמו כן, מוצע כי מי שעמד בבחינות ביסודות ובבחינות גמר בביטוח פנסיוני, למעט הבחינה בניתוח ניירות ערך, עד ליום 31.12.06 יוכל לקבל רישיון פנסיוני זמני אשר יהיה תקף לשנה וחצי, וזאת לאחר שיסיים תקופת התמחות. על מנת לקבל את הרישיון הקבוע, יהא על המבקש לעמוד בבחינה בניתוח ניירות ערך.

"ההקלות בדרישות ההכשרה לסוכנים – צעד שיאפשר ללקוחות לקבל שירות איכותי ומקצועי"

מאיר אוזן, יו"ר פורום מנהלי הסדרים פנסיוניים, אמר היום בתגובה להקלות בדרישות ההכשרה של מבקשי רשיון: "אנו מברכים את משרד האוצר שמצא פתרון לבעיית הרישוי בענף הביטוח, בהתאם לזה שהוצע על ידי פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים".

"הפתרון שהושג מציב את טובת הלקוח בראש הפירמידה, ומאפשר למאות אלפי עובדים בחברות השונות להמשיך ולקבל שירות איכותי ומקצועי ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים", אמר אוזן.

אוזן סיים באומרו - "כמו כן, פתרון זה עושה צדק עם הרבה מאוד עובדים ותיקים בענף שעלולים היו למצוא עצמם ללא תעסוקה".

אז מה בדיוק השתפר עכשיו, מבחינתנו ?