מנדלסון מתרחבת בארה"ב - רכשה את DSP תמורת 12 מ' ד'

חברת מנדלסון הספקה, שבבעלותה המלאה של קמן אחזקות, מרחיבה את עסקיה בארה"ב. מנדלסון, שאיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה של תל-אביב, חתמה על הסכם לרכישת חברת Dodson Steel Products האמריקנית תמורת כ-12 מיליון דולר במזומן והקצאת מניות.

חברת DSP הינה בעלת ותק של 35 שנה והיא מתמחה בהפצת מוצרי צנרת מפלדה, תוך התמקדות בשוק הדלק ובמוצריו הנלווים. לחברה סניפים באטלנטה, יוסטון ובדנוור, והיקף הכנסותיה השנתי הגיע בשנת 2005 לכ-23.7 מיליון דולר.

פעילותה של DSP הינה סינגרטית לחברת GFF, המוחזקת בבעלותה המלאה של מנדלסון, ושבאמצעותה פועלת החברה בארה"ב כיום בתחום הזורמים. חברת GFF סיימה את שנת 2005 עם הכנסות של כ-15.1 מיליון דולר. ל-GFF סניפים באטלנטה ובניו-ג'רזי. על בסיס הצמיחה המסתמנת בשתי החברות במהלך 2006, ועל בסיס תחזיות הצמיחה של שוק הזורמים בארה"ב, צפויה החברה החדשה אשר תפעל באמצעות 5 סניפים ברחבי ארה"ב להגיע עם השלמת העיסקה למחזור הכנסות של כ-50 מיליון דולר.

לצורך העיסקה, תקים מנדלסון חברה בת חדשה, שתבצע את רכישת DSP, ושתחזיק במקביל גם את הבעלות המלאה ב-GFF. החברה החדשה תנוהל על ידי בוב אליוט, המכהן כיום כמנכ"ל DSP , וימונה לנשיא החברה הממוזגת, ונדב יקיר, המנכ"ל הנוכחי של GFF. בעיסקה עצמה תשלם חברת הבת לאחד מבעלי מניותיה של DSP סכום של כ-9 מיליון דולר תמורת 60% ממניות החברה, ואילו למנכ"ל DSP, בוב אליוט, המחזיק כיום ב-40% ממניות החברה, ישולם סכום של 3 מיליון דולר, ובנוסף יוקצו לו 20% ממניותיה של החברה החדשה.

בנוסף, בין החברה החדשה לבין מנכ"ל DSP נחתמו הסכמי אופציה הדדיים, המאפשרים לחברה החדשה לרכוש תוך 5 שנים את מלוא אחזקותיו בחברה, ובמקביל מאפשרים למנכ"ל למכור לחברה החדשה את אחזקותיו.

גיורא ענבר, מנכ"ל קמן אחזקות ויו"ר GFF, אמר היום: "לאחר ההצלחה של מנדלסון לחדור לשוק האמריקני באמצעות חברת הבת, GFF, מצאנו לנכון להרחיב את עסקינו בשוק מרכזי זה על ידי רכישת חברה בעלת מותג חזק, שתסייע למנדלסון להפוך לשחקנית משמעותית בשוק הזורמים האמריקני, הנהנה מקצבי צמיחה משמעותיים. בכוונתנו לבחון רכישות נוספות כדי להפוך את מנדלסון לשחקנית מובילה בשוק זה".

הערה: קבוצת קמ"ן הינה בעלת עניין בחברת קו מנחה